距昆仑山不远的地方有人族部落华胥，乃上古人族部落之传承，部落中有女娃华胥氏，偶到一个叫雷泽的地方玩耍，看到一巨大脚印，好奇踩了一下，回去后不久，却发现自己有了身孕。+十二年后，华胥氏诞下一婴儿，人首蛇身，让四周族人大惊，以为妖怪，把母子二人驱赶出部落。
母子二人自此生活艰难，几不能活。幸好有仙鹤降于二人生存之地，落下食物，供二人食用。而随着年岁增长，伏羲蛇身变化，渐渐化作人体四肢，与一般孩童无异。
华胥氏试着返回人族，人族虽害怕，却不再驱赶母子二人，使得他们重新回到部落之中。
伏羲天资聪颖，力大无穷，无师而通宿慧，自小就展现出自己不同的一面。有一次，他外出寻找食物，间蛛网网住了小鸟，心头一动，搓绳成大网，于河中捕鱼，收获极丰，震动部落人族。族长见他有如此贡献，亲自带于身旁教导，传播人族知识。
伏羲不负族长所望，多次做出有益于人族之事，获得了极大的声望。族长死前，召集族老，传位于伏羲，部落中人无不拍手相庆。
其时人族发展极快，却也受到天灾侵袭，许多部落刚发展起来，就被整个灭了。洪水、雷电、大风、地震等等，无不威胁着人族性命。
随着华胥部落的扩张，这些天灾也严重影响了他们，使得他们敬畏老天如神明，每年都恭心敬拜。
伏羲却不信这些。他认为天灾当有规律可循，只要找到规律。就可避开灾难。于是，他暂时放下部落杂务。仰观天地，俯览万灵，寻找天灾规律。
一日，他正在河边观察手中游鱼，突然看到一只白鬼浮了上来，那白鬼壳上有玄妙图案。伏羲心中震动，小心把白龟托起，带回部落中饲养，无事时便观察白鬼壳上图案。暗自揣摩，不自觉间竟是有大收获。
不久后，族人突然说河中出现了怪物，伏羲赶紧前去观看，只见河水中一物踏在水波之上，似龙似马。伏羲大奇，近前去看，发觉这怪物背后长有奇妙花纹，似一幅图画般烙印在上。
伏羲大感惊奇。失神的在地上刻画，暗中推演，不记年月。
慢慢的，他把怪物身上图文与白龟背上花纹相合。多年所想，一日贯通，成伏羲八卦。可预测天灾祸福。
伏羲八卦的创建让伏羲声名大振，不仅本部落中。外面部落也开始流传伏羲的贤明，许多部落的人都来拜访伏羲。并邀请伏羲前往教导。
伏羲欣然而往，凭一双肉脚走遍人族部落，传播伏羲八卦，教导人族预测天灾之法。
在这过程中，伏羲贤明更胜，人族无不知，更有诸多部落向着华胥部落靠拢，归于伏羲之下。随着部落增多，管理也变得艰难，许多事情还来不及处理，便出了事。伏羲看此不行，便暗中思索。这事说来不难，只要遵循部落管理，自然也就简单了，而又因不好推却部落投效之力，伏羲便设置官员，划分疆域，以部落首领为官员，管辖自身部落。
如此，人族形成了初步的管理体系，再次迎来爆发式的发展。
华胥发展好了，伏羲贤明胜了，投靠他的人也就越加的多了，他一一按照此前办法，收拢投靠族群，并创建文字，传播于人族，使得人族得到了初步的文明。
部落扩展大了，众人感念伏羲贤德，举伏羲为人王，建都城于陈地，为之人族中心，统治人族。自此，人族走上了快速发展轨道，而伏羲也先后创立各种新的举措，适应于人族之中，形成良性循环发展。
陈都内，笑吟吟的走出了王宫，赞叹人族之发展。
他自出关后便直接去了华胥部落，盯着伏羲的一举一动，看着他如何长大，如何发展人族。他相信，盯着这一点的不只是他，暗中还有许多的人，就是那些圣人恐怕也不例外。只是，也不怕他们，他就在一旁看着，也不出声，做了一个见证者与记录者。
这人族的发展，给了他颇大的震动，也让他心头有一种暖暖的感觉，这大概是身为人族的一种自傲吧！
离开了陈地，直接到了黄河中下游姜水附近，他寻到了姜姓部落，见到了神农的生母女登。女登早已怀孕了，不久后剩下了神农。
神农出声有牛首之像，实则是生有头发，成两发髻，如牛角一般。他的肚子更是有五彩流光，极为不凡。
部落族长知道了神农的异象，想到了有关伏羲的传说，决定大力培养神农，自小就把他带在身边，让他参与部落中事。
神农不负所望，于无意中发现了五谷杂粮，带回部落种植。他制耒耜，创造了农工基础，解决了人族缺粮的问题，贤明广传部落。随着五谷的传播，神农名声渐渐大了起来，而神农也再接再厉，治麻为布，使人着衣衫，改变人类落后面貌。
其后，削木为弓，制作陶器等等，无不让神农贤明远播。
在陈都之中，伏羲听说了神农的贤明，想到自己的经历，觉得应当把他待在身旁，好生教导，培育成王。
有了伏羲承认，神农的贤明更加大了，许多人都认定他是下一代的人王。
不久后，伏羲感觉自己年老，无力处理杂务，便召集部落首领、官员，欲传位神农。一人道：“人族之主乃大事，人王传位不可不禀报于天。”于是，伏羲等人泰山封禅，祭拜天地。
其时，天地变色，玄黄之气滚滚而来，遍布天空，如九天银河，倾斜