夜里布下空城计，撤离全部蜀军。
等第二天天亮，孟获引大队蛮兵来到蜀寨之时，只见三个大寨，天亮还点着灯笼，全部营寨皆无人马，进去一看才知道，夜里全部撤离了，营寨内弃下粮草数屯，车仗数百余辆。
孟优：“这诸葛弃寨而急走，莫非有计想害我等？”
孟获想了想：“我料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不可错过。”
于是孟获急忙自驱前部，直到西洱河边。
只望见河北岸上，蜀军寨中，旗帜整齐如故，兵营罗列井井有条，沿河一带，还布下主城。蛮人兵哨见之，皆不敢进前。
孟获对孟优说：“此是诸葛亮害怕我等身后追赶，故就河北岸屯兵少住，不几日必走。”
他于是将蛮兵屯于河对岸，又派了很多人去山上砍竹为筏，以备渡河。
却将勇猛之兵，都移于寨子最前面。却不知蜀兵早已进入苗疆之境。
第二天夜里，狂风大起。四面火明鼓响，蜀兵杀到。蛮兵獠丁，不知道具体情况，马匹兵士自相冲突，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，跑向自己的旧寨。
忽一路人马从他的营寨中杀出，乃是赵云。
孟获慌忙回西洱河，望山间僻处逃走。
又一路人马杀出，乃是马岱。此刻的孟获身边只剩得数十个败残兵，望山谷中没命的奔逃。
回头看到南、北、西三处尘头火光并起，因此不敢前进，只得望东奔走，等他才转过山口，见一大片竹林之前，数十人，引一辆小车。车上端坐一孔明，呵呵大笑：“蛮王孟获！天败你至此，吾已等候多时也！”
这孟获大怒，对身边跟随的人说：“吾连番遭此人诡计被擒，受辱三次，今亏得这里得相遇。你等奋力前去，连人带车砍为粉碎！”
数骑蛮兵，猛力向前。孟获当先呐喊，冲杀到竹林跟前，突然脚下一空，眼前一黑，一票人踏了陷坑，一齐塌进深三米多的捕兽坑里。此刻竹林之内，转出魏延，引数百军来，一个个拖出，用索捆定。
此刻我带着人先到寨中，招安各路蛮兵，和诸甸酋长洞丁，此时大半追赶的苗人都归本乡去了。营里的除死伤者外，其余尽皆归降。
我等均以酒肉相待，以好言抚慰，全部放回。
苗人皆感叹而去。
过了不一会，张翼押解孟优回来。
我让人松了他的捆绑说：“你的兄弟一直执迷不悔，再三的要打。如今你等均被吾擒了四次，有何面目再见人？”孟优羞惭满面。伏地告求免死。
我也是别过身不去看他，对手下人说：“杀你还不在今日。姑且饶你性命，回去劝劝你兄弟吧。”
于是令武士放孟优回去。
这一转身魏延押着孟获来了。
我故意大怒，拿扇子指着他说：“你看你看，今番又被我擒了，这回你有何理说？”
孟获一脸的不服气说：“我今日误中诡计，死不瞑目！”
“杀了，杀了，这种人留着也是没有良心。”我让武士推出斩之。
这孟获居然全无惧色，回头还大声说：“你若敢再放我回去，必然报四番之恨！”
我于是哈哈大笑，令左右去其缚，赐酒压惊，让其坐于帐中。
酒宴上我说：“前后我四次以礼相待，你尚然不服，这是什么缘故？”
孟获：“我等苗人虽是化外之人，不像丞相是读书之人专施诡计，这叫我等如何肯服？”
我眼珠一转说：“我要是再放汝回去，你还能打？”
孟获：“这话说的，丞相如果再拿住俺，我那时倾心降服，不再说理由，尽献本洞之物犒军，并且发誓，苗人永不反乱。”
我也是笑而遣之。他系拜谢而去。
孟获于是聚得诸洞壮丁数千人，望南迤逦而行。远望见尘头起处，一队兵到，是其兄弟孟优，他系重整残兵，来与兄报仇。兄弟二人，抱头相哭，诉说前事。
孟优说：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可就山阴洞中，退避不出。蜀兵受不过这连日暑气，自然退兵。”
孟获高兴的问：“何处可避暑气？”
孟优：“此去西南有一处洞，名秃龙洞。洞主朵思大王，与小弟交情甚厚，我等可投之。”
于是孟获让孟优到秃龙洞，见了朵思大王。
朵思慌引洞兵出迎，让孟获入洞。礼毕，诉说前事。
朵思眼珠一转说：“这又有什么问题？大王且宽心。若这要是蜀兵到来，令他一人一骑不得还乡，定要这诸葛亮一群人等死于此处！”
孟获听了很是高兴，问计于朵思。
朵思喝了口酒说：“你们外人可能不知道，此洞中仅有两条路：东北上一路，就是大王所来之路，地势平坦，土厚水甜，人马可行；若以木石垒断洞口，对方有百万之众，不能进来。西北上有一条路，山险岭恶，道路窄狭，其中虽有山涧小路，多藏毒蛇恶蝎。况且黄昏时分，烟瘴大起，直至已，午时方收，惟未、申、酉三时，才可以往来，此路的山中泉水不可饮，人马亦难行。此处更有四个毒泉：一名哑泉，水质颇甜，人若饮之，即刻不能言，不几日必死。二曰灭泉，此水与汤无异，人若沐浴，则皮肉皆烂，见骨必死。三曰黑泉，其水微清，人若溅之在身，则手足皆黑而死。四曰柔泉，其水如冰，人若饮之，咽喉无暖气