听完张燕的话，贾诩问道：“敢问大帅心中作何打算？”
“我有些纠结，说实话，要只是我自己我真去投刘并州了，我也是热血男儿，我也想堂堂正正地为国征战，为民护疆。可这茫茫大山中隐藏的上百万穷苦百姓怎么办？在诸侯面前他们都是反贼，一但被攻击将无路可逃。一旦被捉，命运将不可估量。唉……”张燕说到。
“如此，不知能不能让我见一见刘州牧派来的说客？并州刘大人手下兵精粮足，谋士猛将无数，若真对我们用兵，怕是非常不利啊！”贾诩装着有些焦虑。
“可以呀！我马上叫他过来！”张燕匆忙跑出去寻裴元绍去了。
几个熟人见面，戏做的很足，要放后世那一个个绝对是影帝级别的。贾诩的问话处处以山寨的利益为先，裴元绍的回答也是滴水不漏，处处维护刘琦的利益。张燕不知不觉就掉进了两个人挖的坑里了。
同时，眭固从壹关往南进入山区劝降郭大贤、髭丈八、刘石、青牛角、左校、李大目、于氐根等人。山中众帅意见不合，刘石、青牛角、左校、李大目、白绕等跟眭固从前关系比较好的比较倾向于下山投降，髭丈八、苦哂、罗市、于氐根等人倾向于抗争。商议无果，郭大贤以大帅的身份下令扣押眭固，准备迎战。白绕趁天黑放走了眭固。
赵云、沮授得到眭固回报的消息后，立即制定路线，发动进攻。有眭固熟悉路线，又有典韦亲自训练三千专门用于山林作战的部队，连连获胜。郭大贤无奈不停后撤，将部队带入深山，派出人前往壹关以北联络张燕。
张燕收到消息后，非常震惊，急忙找来贾诩商议。贾诩建议张燕亲自前往壹关与刘琦商议后再行定夺。张燕接受了建议，在周仓的引领下，快速赶往壹关。
刘琦亲自接见了张燕，推心置腹地谈了五个时辰。刘琦承诺，只要张燕愿意归顺，刘琦愿意将河套地区专门划出来安置黑山上百万民众，还专门调派人手、调动钱粮帮助他们建设新家园。张燕感受到刘琦的诚意，决定投降。
张燕重返山中后，把决定告诉了贾诩，贾诩当然大力支持，可平汉、大计、司隶、掾哉等人在陶升的唆使下反对不从，欲带兵脱离张燕。太史慈与裴元绍暴起，当场斩杀了陶升、司隶，太史慈又射杀了准备逃跑的掾哉，尽收其兵，平汉、大计主动归顺。
张燕将受降及迁移的事交由贾诩、太史慈、裴元绍全权负责，自己与周仓一起赶往壹关以南劝降南路黑山众小帅。贾诩派人下山联系关羽大军进山协助百姓迁移。
刘琦大军在太行山中剿杀收服黑山军的同时，各路诸候间的争斗也并未停止。
初平四年（193）六月，下邳人阙宣起事，聚众数千人，自称天子。徐州牧陶谦率兵进剿，击杀阙宣。
袁术为了打击袁绍的联盟，出兵攻击曹操的兖州，结果无攻而返。曹操乘势反攻豫州，与袁术在颖川交战，袁术大败，领兵逃往汝南，占据除了颖川外的豫州各郡。曹操则再一次扩大了自己的地盘。
初平四年（193）秋，曹操自兖州出兵徐州，打着为父报仇的幌子东进。大军连下十余城，至彭城和徐州牧陶谦展开激战。结果大胜，斩首万余级，陶谦退守郯县，守城不敢出。曹操纵兵杀掠徐州百姓，坑杀数万人于泗水，泗水为之不流。又进军取虑、睢陵、夏丘等县，曹军所过，鸡犬皆尽，乡邑无复行人。不久，因军粮不继而不得已退军。
同时，刘备以剿灭青州黄巾叛乱为名出兵北海国、东莱郡、城阳郡，有张飞、藏霸等猛将相随，青州黄巾大败，贼首管亥被张飞所擒，管亥在藏霸、孙观、吴礼等人的劝说下降于刘备。刘备除控制了除了北海外的整个青州，实力暴增。
公孙瓒与袁绍的争斗从未停止，双方你来我往互相争夺，互有胜负，整体来说基本持平。袁绍稳住根基后，调集大量军士与公孙瓒相持，稍稍占优。
初平四年（193年）冬，刘虞认为公孙瓒穷兵赎武和袁绍连年的作战是对百姓严重的迫害，故而想要节制公孙瓒的行为。然而公孙瓒闻此事却大怒，继而变本加厉的掠夺百姓，如此暴行更是加深了和刘虞之间的矛盾。
最终刘虞为了阻止公孙瓒的恶行，决定率兵十万攻打公孙瓒。临行前，从事程绪劝阻，被刘虞斩首。刘虞告诉士兵：“不要多伤人，只杀公孙瓒一个就行了。”刘虞手下从事公孙纪，因为同姓而被公孙瓒厚待，趁夜跑到公孙瓒处告发刘虞的计划。当时，公孙瓒的部众都散布在外面，公孙瓒自觉不敌，本想逃走。结果刘虞的士兵不擅于作战，又爱惜百姓的房屋，下令不许焚烧城池，一时间竟攻不下来。公孙瓒于是召集精锐勇士数百人，顺风纵火，趁势突袭。刘虞遂大败，向北逃至居庸县。刘虞派其子刘和向刘琦求援。
此时的刘琦正忙着黑山百多万人口的大迁移呢。因为有张燕的加入，又有眭固熟悉山中地型，壹关以南黑山军节节败退。最后在张燕和眭固的劝说下，白绕、青牛角等小帅奋起斩杀髭丈八、苦哂两个反对投降派，罗市已经战死。郭大贤见事不可为，又见心中的偶像张燕已降，率众放弃抵抗，接受投降。相持了三个多月的黑山之战就在一片祥和之中结束了。关羽大军没有发生战斗，未废一兵一卒。赵云大军也只是遭遇了微弱抵抗，损兵不足千人。可收获就大了去了：