刘备很快就拿出了一个很是公道的联手盟约，在这份约定当中刘备对于张济叔侄两个占据的地盘没有半分觊觎之意，只是要求双方今后在军事上保持共进共退，一方遇到危险时，另一方要不遗余力地进行救援。
张济看过之后，觉得比较满意，便与刘备约定了一个时间，然后双方在鲁阳与宛城中间的衡山脚下秘密焚香祭天，歃血为盟，结成了盟友。
就在刘备和张济私底下搞小动作的时候，距离宛城两百多里外的襄阳乡下，在一个三面环山的谷中，一位年仅十九岁的白面书生正对来访的几位好友纵论天下形势。
这个三面环山的地方，位于襄阳以西四十里，当地人称之为隆中。这里山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂盛，有鹤相亲，松篁交翠，恍如一处世外仙境。与友人纵论天下的这位年轻书生，名叫诸葛亮，字孔明，出自琅琊诸葛世家，如今隐居于隆中。
孔明出生于灵帝光和四年，当时降生在琅邪郡阳都县的一个官吏之家。诸葛氏是琅邪望族，孔明的先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，他的父亲诸葛圭曾经出任过泰山郡丞。孔明年少时命运多舛，在他三岁时，母亲章氏病逝，在他八岁时，父亲病逝。孔明有个哥哥，叫做诸葛瑾，有个弟弟叫做诸葛均，当时他们父母双亡之后，便随叔父葛玄到豫章赴任，后来朝廷派别的官员取代了诸葛玄职务，诸葛玄就来荆州投奔了刘表。
前年，诸葛玄在襄阳病逝，兄弟三人替叔父办理了丧事之后，年长的诸葛瑾顺江而下，前往江南寻找出路，诸葛亮和诸葛均则留在隆中替叔父守孝。
此时的诸葛孔明，用后世的话来说，还是一个年轻的愤青，他平日里喜欢念叨《梁父吟》，常常不知道天高地厚，居然把自己比作管仲和乐毅，附近的乡里对这个张狂青年不屑一顾，只有石韬、崔钧和孟建等人相信他的才干，不时来到隆中与他谈论。
这天四位好友聚于隆中，孟建问诸葛对于天子还都洛阳和刘虞入京主政有什么看法，诸葛略作思索之后，便说道：“这次天子还都洛阳，十分蹊跷，似乎超出了所有人的预料，不过对于大汉而言，却是一件幸事。刘虞并无野心，为政以宽厚仁和为要，由他主持朝局，不会像当初何进、董卓擅权时动辄杀人无数，血流成河。”
“按你这么说，那岂不是要普天同庆，今后大家都可以高枕无忧了？”石韬有些不同意诸葛的分析，反驳说道。
“广元兄，容我把话说完。刘虞为政宽厚仁和，既是好事，却也是坏事。因为如今天下已乱，各州自行其事，刘虞宽厚，必然导致朝廷的命令难以贯彻到各州，而刘虞的那个虎狼之子必然不会坐视其父为各州所欺，到时候少不得就是连番的大战，到最后苦的还是天下百姓。”
“那以孔明之见，这天下最终会鹿入谁手？”崔钧问道。
孔明摇头，表示自己也无法看清。