汉献帝一再的刷新自己声望的新低，杨奉、韩暹、董承等一路护送他到洛阳的武将可以称之为忠臣了吧，但到底是说汉献帝无能，没有御下的能力，还是这些武将目光短浅，私心太重。
二月，韩暹攻打董承，董承投奔张杨，张杨令董承先修缮洛阳宫室。七月，汉献帝回到东都洛阳，住进了杨安殿。
同月，张济因军中缺粮，出兵到南阳掠夺，攻打穰城，战死，余部由侄子张绣率领，驻扎在宛城。
张杨认为护驾是自己的功劳，于是以“杨”命名这座宫殿。后张杨对诸将说，“天子应该是和天下人一起的，现在天子有各位公卿大臣的辅佐，我可以在外捍卫大汉朝，怎么可以留在京都呢”
杨奉和张杨出屯护卫洛阳，韩暹和董承则留在京中守卫皇宫。八月，韩暹被汉献帝拜为大将军、司隶校尉，并得以假节钺。此后，韩暹居功自傲、为所欲为、扰乱朝政，董承忧虑之下秘召兖州牧曹c勤王。
曹c于是入朝进贡，趁机奏报韩暹、张杨的罪过。韩暹惊惧，单骑投奔屯兵于梁县的杨奉，但献帝念及韩暹护卫的功劳，并没有追究韩暹的过错。曹c于是又借口洛阳残破不堪，粮食奇缺，把汉献帝转移到许昌，在许昌建立新都城，从而把献帝控制在自己的手中。
九月，献帝在曹c护卫下前往许县，韩暹随杨奉自梁县出兵想要劫回献帝，但没能赶上献帝的车驾。杨奉与韩暹于是引军到颍川郡的定陵县劫掠出其不意突然攻击杨奉、韩暹位于梁县的军营，杨奉、韩暹失去立足之地，向东投奔袁术。十一月，汉献帝封曹c为司空，行车骑将军事，百官总己以听。
曹c借天子以自重，略取了河南大片土地，甚至关中的割据势力也纷纷来归附，势力迅速发展，这是曹c势力的飞跃期。
曹c春风得意，又有一人倒霉了，那就是刘备。
刘备与袁术战，双方互有胜败。袁术写信给吕布，许诺送上二十万斛大米，诱使其袭击下邳，于是吕布水陆东下，军队抵达下邳西四十里时，刘备的中郎将丹杨人许耽派司马章诳前来迎接吕布，并向吕布透露了张飞和陶谦曹豹相争，下邳城内大乱，丹阳兵都在西白门城内等待吕布的到来，于是吕布便大举进军，大破张飞，俘虏刘备的妻妾儿女及其部曲的家眷。
刘备回军，但因部属家眷被吕布所俘虏，途中军队溃散，于是整顿余军向东攻打广陵，残兵败将，士气不高，为袁术所败，刘备只好转军海西，困顿至极。在此时得从事东海麋竺以家财助军，这才勉强维持住了自己的势力。无奈之下，刘备于是向吕布求和。
吕布恼火袁术不旅行承诺，说好的二十万斛大米，才运来不到十万就不再运粮来，就接受了刘备的求和，让刘备担任豫州刺史，派他驻守小沛，吕布将刘备的妻子归还给他。
随后袁术派大将纪灵带领步骑共三万多人马征讨刘备，刘备向吕布求援。
吕布手下将领认为刘备是大患，想要除掉刘备，如今就可借袁术的手除掉他。如今的吕布早就不是过去的吕布了，生命中的数次大挫折让吕布有自己的见解，他认为袁术如果占据了小沛，就会联合北面泰山一带的部队，自己就会被袁术所包围，所以不能不去救刘备啊。
于是吕布领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛。纪灵等人听说吕布前来援救刘备，只好收兵，不敢轻举妄动。吕布在离小沛西南一里的地方扎下营寨，派卫士去请纪灵等将领，纪灵等人也请吕布一起饮酒。
吕布对纪灵等人说，“玄德，是我吕布的贤弟。如今他被诸位所围，我特意赶来救他。我吕布生性不爱看别人互相争斗，只喜欢替别人解除纷争。”
一番调解之后，吕布命门候在营门中竖起一支戟，说，“诸位看我s戟上的小支，如一发s中，诸君当立即停止进攻，离开这里，如s不中，那你们就留下与刘备决一死战。”
吕布的箭术确实天下无双，他s出一箭，正好中了小支。诸将大为震惊，各自回兵。
六月一日夜半时，吕布部将河内人郝萌在袁术的怂恿下发动叛乱，率兵部队攻打吕布治所下邳，城池防守坚固无法攻入，吕布不知道造反的是谁，带领家眷逃往高顺营寨。
高顺问道：“将军有什么发现不？”
吕布回答：“造反的是河内人的声音。”
高顺便猜到造反的是郝萌，于是率部到下邳平叛。郝萌的部将曹性反叛郝萌，攻击郝萌，郝萌刺伤曹性，曹性斩断郝萌一臂，高顺乘势斩下郝萌的首级，用床担着受伤的曹性前往见吕布。
吕布问曹性此事起源，曹性回答：“郝萌受到袁术的鼓动而造反。”
吕布又问：“同谋的都有谁？”
曹性答，“陈宫同谋。”
当时陈宫坐在吕布旁，众将皆以为陈宫必死无疑，但让人意外的是，吕布竟然放过了陈宫，并不追究其罪。
曹性适时的拍马p表忠心，“郝萌造反时曾问我造反是否可行？我说吕大将军神勇不可对抗，没想到郝萌竟然对许以重利，诱惑我造反，末将只好假意从之。”
吕布对曹性观感大好，让其好好养伤，等曹性伤愈后，让他统领郝萌的余部。
就在此时，智弦一直关注的贾诩也有了新动态。
贾诩向来知名，段煨军上下敬服，段煨心里怕贾诩夺其兵权，但在表面上对贾诩十分礼遇，暗中做着小动作。贾