三藏道：“只在三年，径回上国。”
太宗道：“日久年深，山遥路远，御弟可进此酒：宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”
三藏方悟捻土之意，复谢恩饮尽。辞谢出关而去。
唐王目送三藏远去，这才命人摆驾而回。
却说三藏自别了唐王，一二日马不停蹄，赶至法门寺。本寺住持上房长老，带领众僧有五百余人，两边罗列，接至里面，相见献茶。茶罢进斋，斋后不觉天晚宿下。
众僧们灯下议论佛门定旨，上西天取经的原由。有的说水远山高。有的说路多虎豹。有的说峻岭陡崖难度。有的说毒魔恶怪难降。三藏钳口不言，但以手指自心，点头几度。众僧们莫解其意，合掌请问道：“法师指心点头者。何也？”
三藏从容答道：“心生，种种魔生；心灭，种种魔灭。弟子曾在化生寺对佛设下洪誓大愿，不由我不尽此心。这一去，定要到西天，见佛求经，使我们法轮回转，愿圣主皇图永固。”
众僧闻得此言，人人称羡。个个宣扬，都叫一声“忠心赤胆大阐法师”，夸赞不尽，请师入榻安寐。
早又是竹敲残月落，鸡唱晓云生。那众僧起来。收拾茶水早斋。玄奘遂穿了袈裟，上正殿，佛前礼拜，道：“弟子陈玄奘，前往西天取经，但肉眼愚迷，不识活佛真形。今愿立誓：路中逢庙烧香，遇佛拜佛，遇塔扫塔。但愿我佛慈悲，早现丈六金身，赐真经，留传东土。”
祝罢，三藏回方丈进斋。斋毕，那二从者整顿了鞍马，促趱行程。三藏出了山门，辞别众僧。众僧不忍分别，直送有十里之遥，噙泪而返。
三藏遂直西前进。正是那季秋天气。但见：
数村木落芦花碎，几树枫杨红叶坠。路途烟雨故人稀，黄菊丽，山骨细，水寒荷破人憔悴。白灊红蓼霜天雪，落霞孤鹜长空坠。依稀黯淡野云飞，玄鸟去，宾鸿至，嘹嘹呖呖声宵碎。
三藏与两个长随行了数日，到了巩州城。早有巩州合属官吏人等，迎接入城中。安歇一夜，次早出城前去。
一路饥餐渴饮，夜住晓行，两三日，又至河州卫。此乃是大唐的山河边界。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至里面供给了，着僧纲请往福原寺安歇。本寺僧人，一一参见，安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。及鸡方鸣，随唤从者，却又惊动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离边界。
这长老心忙，太起早了。原来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更天气。一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月，行有数十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又恐怕错了路径。正疑思之间，忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中。三藏一时心慌，从者也是胆战。却才悚惧，又闻得里面哮吼高呼，叫：“拿将来，拿将来！”
只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：
雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。
锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。
钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。
这般形象，直唬得个三藏魂飞魄散，二从者骨软筋麻。魔王喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“大王，熊山君与特处士二位来也。”
三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，你道他是怎生模样：
雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。
又见那后边来的是一条胖汉，你道怎生模样：
嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称牜字。能为田者功，因名特处士。
这两个摇摇摆摆走入里面，慌得那魔王奔出迎接。
熊山君道：“寅将军，一向得意，可贺，可贺！”
特处士道：“寅将军丰姿胜常，真可喜，真可喜！”
魔王笑着拱手还礼道：“二公连日如何？”
山君道：“惟守素耳。”
处士道：“惟随时耳。”
三个叙罢，各坐谈笑。
只见那从者绑得痛切悲啼。那黑汉道：“此三者何来？”
魔王道：“自送上门来者。”
处士笑云：“可能待客否？”
魔王道：“奉承，奉承！”
山君则是摆手道：“不可尽用，食其二，留其一可也。”
魔王领诺，即呼左右，将二从者剖腹剜心，剁碎其尸，将首级与心肝奉献二客，将四肢自食，其余骨肉。分给各妖。只听得渝麻之声。真似虎啖羊羔。霎时食尽。三藏何曾见过这般阵仗，险些被吓死。这才是初出长安第一场苦难而已！
三藏正害怕间，渐渐的东方发白，那二怪至天晓方散。俱道：“今日厚扰，容日竭诚奉酬。”
随后，三怪与那些小妖便都是化作一阵妖雾一拥而退。
不一时，红日高升。三藏昏昏沉沉，也辨不得东西南北，正在那不得命处，忽然见一老叟，手持拄杖而来。走上前，用手一拂。绳索皆断，对面吹了一口气，三藏方苏，跪拜于地道：“多谢老公公，搭