本月，忽必烈在张柔的家中又得一汉人人才：郝经。这个人最终将为忽必烈灭南宋、一统天下提供一个最‘正义’的借口。
3月，蒙古兵攻打山东东路的海州，守臣王国昌出城迎战，战败。
4月22日，宋理宗询问蜀中近况。左丞相谢方叔、参知政事徐清叟得到机会，不遗余力的诋毁余玠！天天在皇帝面前碎碎念，说余玠专制一方，有不臣之心。时间一长，加上之前有吴曦的叛变，哪怕没证据，赵昀也对余玠起了疑心！5月，宋理宗打算召回余玠，还在犹豫。正好徐清叟入对“玠不知事君之礼，陛下何不出其不意召之”赵昀不答。徐清叟再接再厉“陛下是怕余玠手握大权，他会抗旨不来吗？臣料余玠素失士心，必不敢”赵昀最后下旨：命余玠到临安来自辩！余玠惊怒交集，在动身前病倒！
6月11日，荆湖北路运判兼鄂州知州余晦入觐，宋理宗说“西事乏人，卿可为朕行”余晦答“臣资浅望轻，西事又一向不熟。贸然答应，恐误国”宋理宗叹道“余玠已不行了！朕与宰执大臣们深思熟虑后，觉得没有再比卿合适的了”13日，余晦被任命为四川宣谕使。
本月，拔都遣使，求购万锭珠银，蒙哥以千锭授之“太祖、太宗之财，若此费用，何以给诸王之赐！请大王细思。此银就作为今后岁赐之数吧”
本月。蒙哥下旨：从各王所属兵马中各抽十分之二，组成总兵力约六七万的蒙古大军。由自己的五弟旭烈兀为主帅，进行第三次西征！这次西征的目标是今伊朗、伊拉克、沙特等西南亚的阿拉伯国家…
7月5日。宋理宗对辅臣们说“余晦已出发了。朕已戒其务行宽政”叶梦鼎说“蜀地如此频繁易帅，且正当危急存亡之秋，余晦虽有小才，恐不胜任”徐清叟亦反对余晦。可惜皇帝不听。
18日，一代名将余玠暴卒。余玠治蜀，以都统张实负责军务、安抚使王维忠管理财赋、监簿朱文炳负责接待应对…各部门工作都井然有序。又办学校培养人才、轻徭役发展生产、减少税收发展商业。自宝庆3年丁亥之变、四川成为宋蒙拉锯的战场以来，四川守帅没有能超过他的。可惜一夜暴卒！另有说法：余玠是服毒自尽！
余玠之死“蜀人莫不悲之”临安却无动于衷。接任的余晦快马加鞭来上任。大力清除余玠亲信，以达到朝廷对四川的管制。安抚使王维忠被诬以通敌罪杀害。不久。宋廷又追削余玠官秩，使这位忠臣的身后也被算帐！然则余玠手创的山城守蜀之法已无可动摇！尤其是钓鱼城，它被扩建了，变得更完善。尤其是城内的水井达到了92口，绝不会有水源问题…
这些都会在不久的将来，为南宋的生存带来巨大保障！
27日，宋理宗下诏：抚谕四川官吏军民。
8月，忽必烈远征云南大理的军队出发。9月26日，到达吐蕃境内的忒刺。在这里，忽必烈下令：分兵三路：西路军由大将兀良合台率领、东路军由抄合也只烈率领、中路大军由忽必烈自己率领，29日，将大批辎重留在满陀城。攻入大理国！
抛开正义与否，这是人类历史上史诗般的一次远征！而难度才刚刚开始！10月，大军渡过大渡河。辗转2千余里的山谷，来到天险金沙江畔。没船没桥，蒙古军含泪杀了自己的战马，以马皮充气、做成皮筏，渡过这最后一道障碍！
天险既破，大理必亡！大理北面400余里的摩娑蛮主索和尔图首先向忽必烈投降！
11月1日。宋理宗下诏：奖谕襄阳守臣高达。
16日，忽必烈派出使者。招降大理国末王段兴智。但使者被大理国所杀。
兀良合台的西路军开始攻打白蛮地，诸寨皆闻风而下。只有阿达喇据守半空和寨，依山枕江，牢不可拔。兀良合台先断其水源，再以砲攻之，阿达喇出兵迎战，被兀良合台之子阿术击败，寨遂破。26日，所有白蛮部落皆降。12月12日，忽必烈的中路大军进抵大理城下（今洱海）国主段兴智一直是傀儡，国事皆决于“中国公”权臣高祥。当晚，高祥、高和兄弟便弃城而逃，段兴智当然也仓皇逃往善阐府（今昆明）15日，兀良合台的西路军亦至。忽必烈命姚枢在城中搜访图籍，却意外得到当初进城劝降使者的尸首。忽必烈大怒，要屠城报复。姚枢、刘子聪、张文谦进谏“杀使拒命者，高祥，非民之罪。请宥之”于是忽必烈命姚枢裂帛为旗，写上止杀令，传示城中大街小巷。大理人民免遭杀戮…追杀高祥、高和兄弟的蒙古军出龙首关，19日终于抓获高祥，在姚州处斩！
随后，忽必烈留下兀良哈台经略云南，又任命刘时中为宣抚使，他自己则北归蒙古…
本月，蒙哥换上诸王哈呼、洪福源为帅，东征高丽，攻陷禾山、东州、春州、三角山、杨根、天龙等城。
本年，蒙古断事官孟克萨尔去世。
宝祐2年（1254）1月1日，蒙古在利州东路的利、阆2州筑城。从此蒙古军且耕且战，而对于南宋则意味着：四川再难收复了…21日，宋理宗对辅臣们说“近日接到李曾伯奏报，说北兵已在利州筑城。此乃大事，绝不可坐视”左丞相谢方叔答“当令余晦御之”
本月，忽必烈回到京兆府，任命姚枢为京兆劝农使。
2月，余晦命甘闰率兵数万，在利州东路阆州与潼川府路潼川府交界的蜀中要地紫金山上筑城。结果城筑成后。汪德臣率精锐蒙古军来夜袭，