景炎2年（1277）1月6日，忽必烈下令免去今年天下诸路应纳的丝、银等物。
文天祥被排挤出小朝廷后，选择回自己老家江西抗元。于是在发现汀州守将黄去疾有异志之后。文天祥果断的移军东南方的漳州。准备从那里绕道广南东路，再北进杀入江南西路。文天祥一走，黄去疾便与吴浚降元。
13日，因监察御史姚天福的谏言，忽必烈下令：重新设立诸道提刑按察司。但这引起了一代奸臣阿合马的不悦，屡屡在忽必烈面前进谗言，最终将姚天福赶出朝廷，去任衡州路同知。
本月，天师张宗演到达大都。忽必烈赐其号“演道灵应冲和真人”让他回龙虎山，总领江西诸路道教。而其弟子张留孙则留在大都。
本月。广南东路循州知州刘兴、梅州知州钱荣之降元。2月，广南东路诸州郡纷纷降元。
2月，已降元的吴浚来到漳州招降文天祥。被文天祥责以大义，斩首。
2月，忽必烈任命番僧杨琏真伽为江南佛教总统。因蒙古帝国北部有叛乱迹象，忽必烈紧急召回南征大军。留潜说友、王积翁为正副福州宣慰使。留在南方的军队则由李雄统领。3月，潜说友被李雄所杀。
3月，陈文龙从子陈瓚举兵，为从父报仇。杀掉林华，再次收复兴化军。
3月，文天祥收复广南东路的梅州。4月，便从这里北上。杀入江南西路。吉州、赣州皆引兵来会，文天祥收复赣州会昌县。
4月，张镇孙收复广州，被封为广南东路制置使。
本月。淮人张德兴起兵饭元。刘源、傅高等举兵应之，收复淮南西路的黄州、寿昌军。贾居贞派郑鼎来战，也在荆湖北路鄂州的樊口被张德兴大败。郑鼎溺死。
6月3日，文天祥收复赣州雩都县。
8日，夔州路涪州安抚杨立及其子杨嗣荣降元。
7月，文天祥坐镇赣州兴国县，命赵时赏等人分路出兵，收复吉州、赣州诸县，甚至进围赣州。赵璠、何时皆以兵应之。兴国大本营抗元形势一度大好…
5日，忽必烈下诏“犯盗者皆弃市”董文忠上奏：盗有强抢、偷窃之分，赃亦有多寡之别，难以悉置于法。
16日，蒙哥之子昔里吉劫持忽必烈之子、北平王那木罕与木华黎之后、右丞相安图，正式在北疆造反，并与早已造反的窝阔台之孙海都通好。没想到哈都不睬他，于是昔里吉只能凭着自己的兵力在蒙古大帝国的首都和林城北称王！消息传来，忽必烈命伯颜率兵前往平定。
流亡小朝廷在得到汀、漳诸路剧盗陈吊眼及畲妇许夫人所率的诸峒畲军之后，兵势稍振。于是18日，张世杰率兵攻打蒲寿庚。蒲寿庚只能闭城自守。张世杰传檄诸路，兴化军的陈瓚以500人应张世杰，福州城内的兵将也密谋杀王积翁以应张世杰，结果事情泄露，皆被王积翁所杀。张世杰又命高日新收复福建路邵武军。
19日，忽必烈下令设置八道提刑按察司。在扬州设置御史台，命姜卫为御史大夫。
20日，张德润率元军攻陷夔州路涪州。
本月，忽必烈命皇子、安西王阿答难率军北征，随伯颜平定昔里吉叛乱。由安西王相商挺代理关中之事。商挺上奏十策：睦亲邻、安人心、敬民时、备不虞、敬民生、一事权、清心源、谨自治、固根本、察下情。
文天祥终究是个文官，对瞬息万变的战场准备不足，大胜之余竟忘了戒备！8月，李恒率重兵前来攻打。文天祥在钟步接战失利，欲逃往吉州永丰县，与那里聚兵数万的邹洬会合，没想到邹洬之兵先溃。李恒率元军一路急追，在赣州与吉州交界的方石岭追上了文天祥。巩信以自己的牺牲为文天祥换来了逃亡的机会。文天祥大败至空坑一带！败退中，队伍零散，文天祥妻儿、幕僚都被俘虏，他本人因有义士赵时赏替身受捕，才幸免于难！文天祥的妻子欧阳氏及家属都被李恒押往上都，其二子文佛生、文环生死于途中…
纵遭大败，文天祥仍百折不回！他与长子文道生、部属杜浒、邹洬等人前往广南东路循州收拾残部，转战广东东北部的南岭地区…
9月22日，页特密实率元军攻陷邵武军，再入福州城。
本月，南宋的流亡小朝廷船队已一路南下至广州的官富场(今香港九龙半岛)才勉强停了下来。可忽必烈仍不放心：命达春、李恒、吕师夔率骑兵入大庾岭；蒙古岱、索多、蒲寿庚、刘深率水师下海，追杀南宋流亡小朝廷！
本月，张世杰命谢洪永攻打蒲寿庚的泉州城南门，不克。蒲寿庚又贿赂畲军，使对方放松攻城。又求救于索多。索多援兵来到，张世杰败走，前往官富场找寻小朝廷。
本月，昂吉尔率元兵攻下黄州，杀死张德兴。傅高改换姓名逃走，不久被抓，不屈而死。
本月，伯颜平定昔里吉叛乱。
10月，小朝廷召回陆秀夫，任命他为同签书枢密院事。
本月，播州安抚使杨邦宪上奏“本族自唐至宋，世守此土近五百年，皇上曾下旨许令仍旧，乞降玺书”忽必烈从之。
本月，索多率元军攻下兴化军，陈瓚被车裂。之后兴化军被屠城。
11月，达春命索多取道蒲寿庚的泉州出海，与自己会于官富场。索多