且说到三国联军至昌城以北，不见城池映入眼帘，却见重重关隘连绵，不知该作何应对，岳庸乃召诸将入帐商议。
城北关隘皆以木材为骨，土石为肉，夯实坚固，不惧火烧。自北向南一共三关，北边最长的名曰落鸿关，高约两丈半；中间次长的名曰摧寇关，高约三丈，屯有大量礌石滚木；南边最短的名曰背水关，高约三丈半，墙上屯有煤油、浓酒若干坛。
另一头，太祖已命成祖留守东州，自己则同众将领东州兵七万入昌城。闻联军已至落鸿关下，太祖乃召众将，于昌城府衙议定战事。
太祖坐于堂上，谓张形彪曰：“张大夫料事如神，敌军动向皆如卿所言。今，敌军已临落鸿关，卿有何退敌之策？”
张形彪乃拜曰：“昨夜，斥候来报，言敌军士气低迷，人人皆有眼袋，可见子高将军之袭扰甚有成效，彼军心之涣散指日可待。是以，微臣之策仍是一个拖字。”
公子嘉闻言，大为不悦，上前曰：“张大夫说的什么话，今敌军新至，尚未立足，人困兽乏。反观我军，已至昌城二十余日，士气高昂。此时不击，破敌更待何时？”
太仆陈熙衍上前曰：“公子嘉所言甚是，臣附议。微臣司我唐国马政，深知我军铁骑之骠悍，不若乘此良机以我龙骧之军破之。”
归德将军庞元出列，曰：“马再强壮能状过东阖角鹿乎？马骑之长，在于游击、牵扯，冲阵仅比绒羊骑稍强些。且我军用于冲阵的重骑不过万余，余下的一万越骑、两万轻骑皆是用于游击之兵。焉有以万人冲数十万的道理？”
大司农乔里拜曰：“禀王上，臣下不知行军打仗，只知若是此时出击，吾军修筑三关岂不徒劳？”
太祖抚髯而曰：“大司农说得好，此三关图纸乃寡人废寝忘食所绘，乃我昌城军民戮力同心而筑，是寡人之心血，亦是军民之心血。有此雄关三重不守，反以寡敌众出关而战，焉有此理？”
公子嘉乃拜于地，曰：“末将愿领军令状，王上只须与我雄兵五万，必破关外乌合之众。”
太祖哂笑，曰：“乌合之众？王侄啊，汝与子高孰强也？”
公子嘉答曰：“自是子高，以军功论，子高曾助镇南大将军攻取渌疆，今又以两万士卒挫彼六十三万大军，嘉弗如也；以武艺论，嘉徒有气力，与子高比试百次未尝胜过。”
太祖点头曰：“嗯，你倒是有自知之明。若不是子高年少，寡人早授以高位。然，纵使以子高之勇武，也不敢与敌将安诚捷逸正面一战。吾素闻汝自恃力大，可徒手搬到公牛。但你可知安诚捷逸曾与猛犸角力否？你可知他前些年曾一人屠戮千人之军否？”
公子嘉闻言，大惊曰：“嘉自小生在司戎，曾于年少时见过安诚捷逸，此人不过比常人高大些。王上所闻必为流言尔，人怎可与猛犸角力！纵然为真，也不过是一个大力莽夫尔，不足为惧。”
太祖复笑曰：“前日子高来书，信上说的除了军情就只有两句：‘安诚捷逸只可避不可战！此人之强已凌驾于一切智谋之上，纵有以千军万马围之，不能杀。’且此人十二岁从军，争战多年，他的军队别不会，就会冲阵。你若是对上他的军队，谁冲垮谁还不一定呢。王侄啊，寡人对你甚是失望。”公子嘉知自己失言，不复再语，退入列中。
公子嘉既退，太祖复谓张形彪曰：“张大夫，适才寡人之侄莽撞，中断卿言，剩下的话一并说出吧。”
张形彪躬身而曰：“是。昌城两侧丘山众多，重兵不可行，敌军无饶后之路，只有破开关隘方可攻打昌城。是以，我军当以三关为据，坚守不战，拖延时日，一则可消磨敌军耐心，二则可为定远将军争取足够的时间以摸清敌军粮道和粮寨。一旦摸清粮道、粮寨，王上可命一上将领五千越骑，翻山而出，择北部粮寨而焚。”
庞元听着尤为不解，不由问曰：“张大夫，为何是北部？”
太祖笑曰：“粮寨被焚，敌军自是从近处调兵，烧北部之粮寨可引湉山之兵南下，此时寡人若令子高引陇、夏兵伐湉山，可尽烧其粮。如此，敌军没了供给，溃败只在旦夕之间。归德将军，有什么问题待张大夫讲完再问吧。”
庞元乃拜曰：“微臣莽撞，望王上与张大夫恕罪。”
张形彪续言：“诚如王上言，我军只要烧了湉山就可退敌。待敌军没了供给，彼军心涣散之日便是我军出击之时。是以，一切的关键就在于如何守住昌城。三关雄伟，立于城北，敌军主力不必担心。需要防范的是敌军派遣轻骑、越骑自两侧山岭潜入关后，与关外大军里应外合。”太祖然之，乃命人驻守两侧山陵。
翌日，敌军副帅李鹤安领轻骑一万、步兵五万至关外搦战，唐军立于落鸿关上不动声色。李鹤安见此，遂命士卒谩骂嘲讽，然唐军仍一无所动。于是，李鹤安乃命士卒强攻落鸿关。及大军行至关下，唐军皆引弓而射，箭矢成雨，关下联军死伤惨重。李鹤安见此，只得鸣金收兵。此后几日，李鹤安又命三军试了几次，依然没有士卒能摸到关隘之壁。无奈之下，联军暂时停了攻势。
一日夜里，敌军参军安诚捷逸与东阖普贤将军镀如曼各领越骑五千、轻骑五千分兵两路，潜入昌城两侧山陵，欲绕至关后配合关外大军破关。待安诚捷逸行至山腰，忽见山间火光四起，礌石滚木汹涌而来，漫天箭矢呼啸而下