北镇大革命被联合绞杀了，关西的革命形势却一片大好。当初，羌人莫折大提在秦州称秦王，南秦州城民张长命、韩祖香杀死刺史崔遊据城响应。
高平王胡琛攻打高平镇未果后退入北部，派人向破六韩拔陵称臣，蛰伏起来积蓄力量，暂时离开了人们的视线。
莫折大提派部将卜胡攻打高平镇，镇将赫连略和行台高元荣不敌被杀，高平失守，从此莫折大提的影响力直线上升。然而就在革命事业节节胜利的时候，莫折大提无福消受革命成果，居然一病不起，早早归了极乐，儿子莫折念生接过革命旗帜，领导陇右人民继续前进。
莫折念生比老爹更进了一步，他上位后先对自己进行了升级，秦王变作秦天子，学着北魏朝廷设置了三公九卿百官大臣，既然另起炉灶了，北魏的年号自然不宜再用，于是又改元天建，一个有模有样的新政府诞生了。
从此，莫折念生跟破六韩拔陵一起成为大魏朝两大有组织的反政府武装。小股叛乱分子不可怕，因为他们没有政治诉求，有了革命目标的反革命集团对政府具有更大的杀伤力。所以，莫折念生引起了朝廷的强烈关注。
在吏部尚书元修义、仆射萧宝夤的推荐下，老将李崇取代临淮王元彧北征六镇，两个月后，朝廷又任命元修义为西道行台、雍州刺史元志为西征都督，与别将卢祖迁等开始了讨伐莫折念生的军事行动。
台军还没到，毗邻秦州的各州郡首先迎来了秦军的第一波攻击。莫折念生遣都督杨伯年攻打氐王杨绍先故地武兴，派兄长高阳王莫折天生出陇山东进。
杨伯年作为当地土豪，在东益州一带有一定的影响力，莫折念生期待的是摧枯拉朽式的结果。但他遇到了一个猛人，大魏山南行台、东益州刺史魏子建。东益州成立之初，由于政府用人不当，当地的氐人作乱，全州陷入一派混乱之中。魏子建受命于危难之际以行台兼刺史。
魏子建恩威并用，州民皆服，开创了各民族大团结的和谐局面，少数民族也是人。他们的需要跟汉人一样，只要能够安居乐业，有地种有饭吃，谁会把脑袋别到裤腰带上干违法乱纪的事。
秦州叛乱后，武兴离得近首当其冲。有人提醒魏子建州要提防城中的少数民族人士，这些人骁勇善战，秦州造反主力就是羌人和氐人，难保有人会响应，不如先收缴他们的武器。魏子建摇摇头：不可，城人们素来骁勇，安抚好了可以为我所用，操之过急则更容易出乱子。
魏子建把城中老壮之人叫到一起，对大家好言相慰，劝大家安心守城。我不会亏待大家。他说到做到，立即上书朝廷，为城人们请命，与叛军有来往甚至能参与造反的城人只要没有犯下死罪，如果弃暗投明则一律予以赦免。
洛阳方面照准。于是大家用心守城，杨伯年、樊元等进犯仇鸠、河池二戍，魏子建遣将尹祥、黎叔和迎战，秦军被杀千余人，樊元阵亡，杨伯年败退。
这样以来。先前反了的氐人纷纷前来归降，魏子建又分氐人兄弟们各守诸郡，没有人有二心。魏子建的成功告诉我们，少数人士并不是不可利用。关键是要收服人心。
南下受挫，东进的莫折天生一路上行军很顺利。再说雍州刺史元志接到西征的诏命后，自雍州誓师出兵，兵分两路，别将卢祖迁、伊瓮生等北上高平，元志入陇向秦州进发。
元志的西征军跟莫折天生的东征军相遇于陇口。大战一触即发。元志也有一段光辉历史，他的发达是用自己一只眼睛换来的。
当年孝文帝元弘南征，一支冷箭射过来，身为从事中郎的元志奋不顾身挡在了皇帝前面，皇帝得救了，元志的一眼也废了，对于他这种为了领导不顾个人安危的壮举，孝文帝很感动，皇帝高兴了，元志的仕途就顺了，先后担任过荆州刺史、廷尉卿、扬州刺史。
晚年的元志沉湎与声色，扬州刺史任上身边有一百多个美女相伴，及刺雍州，仍是奢侈无度，贪腐无极，所以官声不怎么好。
陇口一场大战，官军大败，元志弃军逃奔岐州，莫折天生紧随而来。岐州刺史裴芬之担心城中的羌人通敌，请求元志将羌人全部驱逐出城，元志不从，莫折天生包围岐州后，羌人果然开城迎接秦军入城，元志和裴芬之被捉后押送秦州，不久即被杀害。
官军出师不利，西征主帅元修义气急之下一病不起，原来元修义酷爱杯中物，整日沉湎在醉乡里，不小心中风了，主帅连说话也不利索了，西征军失去了主心骨，卢祖迁等顿军泾州待命。
消息传到洛阳，北魏政府紧急以尚书左仆射齐王萧宝夤为西道行台、大都督，代元修义主持西征事宜，然而，北魏政府和萧宝夤都没有想到的是，萧宝夤这次居然有去无回，惹起了更大的乱子。
宝夤西征先翻一翻萧宝夤的档案：姓名：萧宝夤，字智亮籍贯：齐国建康人家庭关系：父亲齐明帝萧鸾哥哥齐废主萧宝卷爵位：在齐为建安王、鄱阳王，入魏为丹杨郡公、齐王。
萧宝夤出身江南齐朝皇族，封建安王，后改封鄱阳王，雍州刺史萧衍起兵，皇帝萧宝卷被杀，梁代齐的前夜准皇帝萧衍大肆诛杀齐朝宗室，萧宝夤在一些齐朝忠臣的保护下流亡北魏。北魏政府定都洛阳，但索虏的出身使他们在文化上有自卑感，所以对于南朝叛将一律优待，加上萧宝夤皇族血统奇货可居，北魏宣