宇文泰因贺拔胜无子，以贺拔岳次子贺拔仲华为贺拔胜的后嗣。邙山失利同样引起了西魏境内不安定分子的骚动。清水氐人酋长李鼠仁此次随军东征，西军败退后，他仓皇逃回家乡。然后煽动部族武装反了。
清水属于陇右都督区管辖，独孤信几次派兵围剿，都因为山高路险没有成功。清水当年是贺拔岳的封地，宇文泰如何能容忍清水反叛？既然独孤信摆不平。宇文泰只好亲自出马。
为了探明清水的虚实，宇文泰召集大臣们商量先派个人去晓以利害，先礼后兵，说不定可以不战而屈人之兵，但派谁去呢？
大家都知道氐人是不按规矩出牌的，什么两国交战不斩来使这样的规则在他们眼里根本就是个球。随这趟差事风险大，弄不好小命就交代了。
宇文泰扫了大家一眼，左右皆默不作声，没有人肯出头。就在宇文泰有些失望的时候，天水人赵昶自告奋勇：不过是个小贼，以公的威名，谁敢不从？
赵昶愿往！赵昶原为东魏陕州都督高干的长史，宇文泰平弘农，高干为贺拔胜所擒，赵昶选择了投诚，宇文泰以其为相府点签，现在见无人愿意前往，故毛遂自荐。其实，赵昶这次去对了，他的后半生将与氐人的命运紧密相连，他才是氐人的真正克星。
赵昶来到清水见到李鼠仁，将造反的祸福跟李鼠仁分析了一通，他连哄带吓，告诉李鼠仁如果此行不成功，过不了几天宇文大丞相就会带领大军前来，如此以来继续造反则只有自取灭亡，相反，如果及早归顺可以既往不咎，那么仍然可保荣华富贵，一番话软中带硬硬中带柔唬得李鼠仁连连点头。既然大首领认为赵某所言不错，还是及早决断的好。
李鼠仁仍然有些犹豫，吩咐手下把众酋长们叫过来开会，大家的意见也不一致，有愿意归顺的，有愿意继续造反的，还有人把刀压在赵昶的脖子上。赵昶神色自若，毫不畏惧，他声色俱厉地斥责氐人的无礼，表现出一个大国使者应有的气节。
事实上，李鼠仁造反颇有些骑虎难下的味道。当初李鼠仁本以为宇文泰躲不过河桥一劫所以举旗造反，没想到宇文泰再一次挺过来了，从军经历告诉他跟宇文泰对抗肯定没有好果子吃，现在赵昶来了正好借梯子下楼，于是率众投降。
赵昶带着胜利的喜悦回长安复命，叛军不战而降，结果出人意料，宇文泰很高兴，既然老赵有这个能耐，能者多劳，于是把他派往南由去招降另一支氐人叛军梁显道，赵昶再一次发挥了他的特长，凭口中三寸不烂之舌果然不辱使命，再次劝降成功。
赵昶功大，宇文泰琢磨着要封赏他。碰巧此时东秦州刺史魏光将氐人豪帅四十余人连同其部落迁往华州，宇文泰便以赵昶为都督统帅这支氐人部落。
氐人叛乱刚刚搞定，又一个坏消息从东魏传过来：东魏同柔然和吐谷浑通婚了！
郁久闾皇后病故后柔然已经同西魏断绝了来往，而吐谷浑一直是西魏的边患，高欢结交两国的意图很明显，就是要对西魏构成合围之势。
吐谷浑可汗从妹充为东魏皇帝元善见的容华夫人，他们的关系更进一层。
高欢又为世子高澄向柔然可汗请婚，头兵可汗知道高欢才是东魏的真正主人，于是放下话：高王自己娶可以考虑。高欢犹豫未决，王妃娄昭君劝其以国家大局为重，姐夫尉景和世子高澄也劝他从了柔然人。
毕竟结交柔然获利太多，机不可失，高欢于是派镇南将军慕容俨前往求亲，新王妃号为蠕蠕公主，公主迎到后，娄昭君退让为偏房，头兵可汗遣其弟随行，说是要见到外孙出世才能回去。政治婚姻就是这么残酷，不过，高欢终究没有让蠕蠕公主怀孕，否则，该又有一场嫡庶之争了。