徐大个被救出后，没过三天竟被土匪盯上了。原来他假扮成偷盗成性的梁上君子宋大朋，宋大朋竟偷窃到了当地大土匪王三的头上。
其实，真宋大朋前晚刚出自家大门，就被国民党“军统”打死。因为他要把偷出的中国国防机密卖给侵略者，大发国难之财。
打死了宋大朋，阻止了军事机密的外泻，这只是第一步。国民政府还要将计就计，搅乱敌人的战略部署，这个任务由顾全大局的刘先生和宋继柳接了下来。
宋大朋和徐大个简直比双胞胎还要相象。如果让徐大个扮成宋大朋，把假情报卖给小日本，岂不妙哉！为此，徐大个真是怕得要命。于是，他胆战心惊地说：“哎呀，我的妈呀！这个美差还是换人吧！我可真是干不了，不如叫万红老弟辛苦一下子了。”
“你跟他长得太象了，连我们都分不清，你不干谁干？”宋继柳心平气和地说。
“我倒是想干，可那个家伙长得不象我呀！”戚万红笑了笑回答着。
“罢了罢了，我的好队长。我连山东北部的话都不会说，还去装扮什么宋大朋呐！”
“宋大朋也不会说山东话，可他的东北话是正统的，气质也特别好！”刘先生轻轻地说。
让一个绿林出身的徐大个徐云夺冒充一个仪表堂堂的小毛贼，也真是太难为他了。刘先生要在三天内教会徐大个上等人的言行举止和小偷的技巧，这个差事还真够呛的。
刘先生开始教他。徐大个学说了十几个大连市最后竟还说成“大雁屎”，气得刘先生直跺脚。刘先生教他吃西餐。
大个子一拿起刀叉手就发抖，牛排没吃到，竟把自己的舌头给叉了三个洞。后来，刘参谋长又教他走路。他拄着文明棍，走得比瞎子走路还要难看。先生又教他跳舞。他笨得象头蠢猪，除了跟不上接节奏之外，还老是踩人脚，气得刘先生不敢给他当伴舞。
刘参谋长只好再教他饮酒、喝水。他斜腰拉胯歪坐着，端起最大的杯子就要猛灌，气得刘先生在桌子猛拍手。徐大个虽然舍不得那一大杯子“白兰地”，也不得不换小杯子，马马虎虎地学着上等人的样子，叹口气说：“唉！让我们为上等人小干一杯！”
宋继柳走进来。微微地笑了笑说：“做为一个上等人你还不够格，不过大概还可将就吧！”
“好啦！咱们该干活了！”刘先生看了看手表说。
化过装后，宋继柳一使眼色，和刘先生一边一个搀起徐大个就向外走。还笑了笑说：“好了，只能这样才是那么回事。宋大朋先生，俺们这就送你上汽车。”
徐大个甩开他们，整整衣服，大步而去。徐大个学着上等人的腔调，吩咐戚万红：“好啦！戚先生，你把汽车开过来。”戚万红有意不理睬，他只好无趣地走上汽车。
他们刚一出门，正巧碰上土匪老大李大毛。李大毛赶紧跑去打电话，要他的手下跟踪他，找他要回财物。
徐大个住进一家很是气派的宾馆。宋继柳、刘先生、戚万红和相小站等队员也在徐大个对门和左右房间住下。徐大个刚一安顿下来，手就发痒痒。他在房里四下打量一下，发现了镶金边的镜框，就开始动手用起子起。声音传到了对门，被宋继柳听见。继柳推门进来生气地说：“狗改不了吃屎！别忘了你马上要出去干活呐！”
由于宋继柳和刘先生的及时地出现，徐大个只好无可奈何地放弃“发财”的小行动。
“这是我推荐的这里的最好的舞厅。”刘先生左手举着一家大名鼎鼎的舞厅地址的信纸说。
“徐大个，快穿上西装，由刘先生陪你去。他是你的临时司机。” 宋继柳认真地说道。
徐大个右手接过这个地址说：“老大，你和万红也去吗？”
“不不，我们都是老老实实的本份人，不象你是花花公子。” 宋继柳幽默地开着玩笑。
“机会难得，你们错过这个潇洒的机会，那真是太可惜了！相小墩要是在这里，也来这玩一下多好！哎，这样真好呀！”徐大个高兴地说着。
“快别臭美了，他要是看见你穿这个样子，非笑掉大牙不可！”刘先生笑了笑说。
宋继柳把一个装有五十个“大洋”的袋子交给徐大个说：“这是给你的花销。”
宋继柳嘱咐徐大个别喝醉了，沉住气等着可能来接头的日本人。继柳又让刘先生帮他打好领带。刘先生虽然面带笑容地帮着打领带，可心里很是不舒服。
刘先生为这个美差由徐大个担当而十分遗憾。在舞厅里，他一边看着边自言自语：“真糟糕，这个连领带都不会打的人物，只有白白地糟蹋了那些美妙的音乐和昂贵的美酒的份了，真是一大浪费啊！”
徐大个一进舞厅，就把宋继柳的话当成了耳边风。他来到酒柜旁，大口大口地灌起最贵的洋酒来。这个家伙边喝边向酒柜边一美女靠去。一个胡彪大汉走过来，拍拍他的肩膀，恶狠狠地看了看他，象老鹰叼小鸡似的把抓到一边，意思叫他要自重。
舞厅散场了。烂醉如泥的徐大个东倒西歪地走向汽车，边走边耍着酒疯：“什么好洋酒，还不如马尿好喝！小卧车……卧车在，在这里呀！”
刘先生对他生气地说：“酒鬼老板，快上车吧！”
又是一个美丽夜晚，徐大个已旧来到歌舞厅。他今晚再也不敢大喝特喝，只好发疯似地同舞女狂跳起舞来。可是当舞女娇声嗲气