公元429年5月，北凉国主沮渠蒙逊再次亲率大军征讨西秦，并且直接回师东进，直逼西秦都城枹罕，西秦国主乞伏暮末闻讯大惊失色，恐惧万分，便命宗室乞伏元基镇守枹罕，自己则率兵退往定连城。西秦各地守将见北凉军盛，而国主怯战，纷纷起兵反叛，响应北凉大军。
乞伏暮末见状，只得再率大军出击平叛，胜负参半，战况胶着。乞伏暮末恐怕沮渠蒙逊借机来袭，便又回师定连城，据城自保。
沮渠蒙逊见西秦各地归服，亲率大军快速推进，包围枹罕，又派其子沮渠兴国率军进攻定连城。
同年6月，西秦国主乞伏暮末见国家危在旦夕，索性倾全城之兵迎战，不想西秦将士皆保国死战，个个奋勇杀敌，大败北凉进攻定连城之军，生擒沮渠兴国。乞伏暮末乘胜进兵枹罕。
沮渠蒙逊得知沮渠兴国兵败被俘，乞伏暮末率军驰援枹罕（今甘肃临夏），恐怕腹背受敌，便立即领兵回撤，乞伏暮末与乞伏元基合兵追击，沮渠蒙逊只得退回北凉国中，西秦各地叛军亦被平定。
北凉国主沮渠蒙逊自感戎马一生，逢此大败，深感耻辱，便遣使吐谷浑可汗慕容慕，约其出兵共讨西秦，慕容慕对当年西秦国主乞伏炽磐常常劫掠国中诸部而耿耿于怀，便派其弟慕容没利延领骑兵五千支援沮渠蒙逊。
北凉、吐谷浑二国合兵再讨西秦。西秦国主乞伏暮末亲率大军迎战，二国联军军心不齐，且西秦军士气旺盛，乞伏暮末再获大胜，沮渠蒙逊只得率军返回姑臧，吐谷浑大军亦退回国内。
但是，刚刚击退强敌的西秦，国中又出变乱。
西秦国主乞伏暮末之弟乞伏殊罗与庶母秃发氏通奸，被宫人告发，乞伏暮末火冒三丈，便对二人痛加斥责，并下令禁止二人相见。乞伏殊罗心中怨恨，便与叔父乞伏什夤密谋叛乱，并派人密见秃发氏，让其盗出宫门钥匙，秃发氏更想与乞伏殊罗做长久夫妻，自然对此事尽心尽力，但其出身南凉贵族，不善鸡鸣狗盗之事，慌乱中拿错钥匙，并被宫门守卫发现，报于乞伏暮末，乞伏暮末盛怒之下派兵捕杀乞伏殊罗与乞伏什夤，并将尸体抛入黄河以泄愤，乞伏什夤诸弟对乞伏暮末所为颇有怨言，乞伏暮末得知后，将众宗室一并诛杀。此事使得宗室之间离心离德。
公元月，北凉国主沮渠蒙听闻西秦国中不稳，再次联合吐谷浑征讨西秦，西秦国主乞伏暮末见内忧外困，无力抵抗，便遣使北魏，请求归附，北魏皇帝拓跋焘闻之大喜，其本想借西北诸国战乱之际，平定西北，便让使者回报乞伏暮末，让其统领部众前往上邽，许诺攻灭胡夏后，将胡夏之地封于乞伏暮末，乞伏暮末欣喜万分，便焚烧城郭，携带珍宝，亲率部众一万五千户前往上邽，陇西之地尽被北凉、吐谷浑所占。
胡夏皇帝赫连定听闻乞伏暮末欲与北魏合兵攻灭自己，便亲领大军阻截乞伏暮末所部，而此时，乞伏暮末部众中，不愿远离故土之臣大有人在，皆欲拥立曾经被俘的沮渠兴国反叛，但事不机密，被乞伏暮末剿灭，乞伏暮末所率部众士气跌入谷底，赫连定大败乞伏暮末所部，乞伏暮末只得率部逃往南安城，依城固守，并遣使求援北魏。
公元431年初，因南安城小人多，爆发饥荒，赫连定趁机派兵猛攻南安城，西秦国主乞伏暮末见援军迟迟未到，而所率部众已到易子而食之惨状，便只好出城投降，自此西秦灭亡，自乞伏国仁称王至乞伏暮末投降，两度立国，共享国37年。
胡夏皇帝赫连定灭亡西秦，却并未占有西秦国土，而且北魏皇帝拓跋焘以援救西秦为名，派遣大军西征，图谋攻灭胡夏。赫连定自知非北魏敌手，便诛杀乞伏暮末及其西秦宗室五百余人，亲率大军裹挟西秦部众，共十余万人，西渡黄河，图谋攻取北凉，做立国之本。
同年7月，吐谷浑可汗慕容慕见北魏实力强劲，便想刻意交好，其得知赫连定率部众渡河，便派兵击其半渡，大破胡夏部众，俘获胡夏皇帝赫连定，至此，胡夏灭亡，自赫连勃勃自立至赫连定被俘，享国24年。
此时，北魏尽有关中之地，雄踞中原，西北之国吐谷浑更是将所俘赫连定等胡夏宗室献与北魏皇帝拓跋焘，并上表臣服北魏。刚过弱冠之年的
拓跋焘踌躇满志，其见国家兴盛，兵强马壮，而且北方大地历经百年战乱，割据诸国也仅剩偏安辽西之北燕和占据凉州之北凉，拓跋焘决意一统天下。
若知二国运势如何，北魏皇帝拓跋焘将有何作为，请看下章。