目暮警官无奈，“毛利老弟，你能不能解释清楚一点？”毛利侦探解释，“其实说简单点，竹下先生跟中岛先生采取的行动没有关联，彼此事先也不知道对方的计划，也就是说他们既不是同伙也不是合谋，所有的一切都是巧合。因为他们都选择了今天行动，也都采取了号码牌交换方式进行犯罪活动，结果事情的复杂变化让他们自己都糊涂了，不知道问题出在哪里！”千钧惊讶，“毛利大叔，你是说他们都是单独行动的？”
“没错，中岛英明是前来跟死者进行交易的，采用了号码牌方式。竹下裕信准备了炸弹，不是用来炸死死者的，而是用来谋杀中岛先生的。所以，竹下先生，你才是安装炸弹的凶手！”目暮警官还是迷糊，“毛利老弟，到底怎么回事？”
“竹下先生在中岛先生的箱子掉在地上打开时，他吓得要死，因为他以为自己安装在公事包的炸弹就要爆炸了。而实际上，安装炸弹的公事包，被中岛先生交换给了死者，死者说钥匙进不去，因为那把钥匙不是那个公事包的。千钧在这一点上的推理是错误的，但千钧对中岛跟死者采取号码牌交易手法上的推理是完全正确的，3位存物小姐的证词也证明了这一点。”
目暮警官点头，“原来如此，那为何钥匙不合呢？”毛利好笑，“当然不合了，因为竹下先生偷偷把自己的号码牌跟中岛先生的号码牌换掉了，应该最开始中岛是99号，竹下98号。结果不知情的中岛先生又拿着98号牌跟死者的124号牌进行了交换，并给了死者自己公事包的钥匙。死者就拿走了装着炸弹的公事包，中岛的钥匙自然打不开竹下的公事包。”中岛奇怪，“怎么可能，他什么时候偷走了我号码牌？”“应该是你打拳击的时候，竹下不是在旁边帮你拿着外套吗？”中岛恍然大悟，“原来如此，的确，竹下手中这个公事包的确是我的，里面的东西也是我的，我还以为竹下也准备相同的东西……”
千钧也明白了，“原来如此，所以竹下这个公事包上有中岛的指纹，因为本来就是中岛的东西。99号码牌上同时有中岛跟竹下的指纹，也就证明了竹下调换了中岛的指纹。如此说来，98号码牌上也应该也有二人的指纹了！”目暮警官马上命令调查，很快证实了98号码牌上的确有中岛跟竹下的指纹。
“插队的事情，也是竹下临时想出来的，因为三个人的号码相连又都是90几号的话，不容易引起存物小姐跟同事的怀疑，所以在最后，存物小姐只注意到了中岛先生的号码牌不对，没有注意到竹下先生的号码牌也发生了变化。”上田跟中岛全看着竹下，“竹下，你太过分了，居然利用我们！”
竹下不服气，“毛利侦探，你这么说有证据吗？”“当然有，目暮警官，爆炸现场发现的钥匙上有中岛先生的指纹，那把钥匙应该可以打开竹下手里的公事包，而竹下手中的钥匙却绝对打不开这个公事包，因为他自己的公事包早就被炸毁了。中岛先生刚才也证实了竹下现在的这个公事包是他的。”
目暮警官马上进行了检验，很快就证实了这一点。千钧明白了，“如此说来，关西大汉是枉死的了，竹下是想炸死中岛的，结果阴错阳差误杀了关西大汉。”毛利侦探肯定，“没错，本来按照竹下的计划，中岛应该在回到自己家后才会打开公事包的，等中岛被炸死后，也没有人会怀疑到竹下的身上，他还可以利用这段时间把一些证据销毁，比如拿在自己手里原本是中岛的公事包。”
目暮警官走过来，“竹下先生，现在人证物证都有了，你还有什么话说吗？对了，你为什么想要杀害中岛先生呢？”竹下叹气，“毛利侦探，我认输了。炸弹的确是我装的，恐吓信也是我伪造的，我本来想杀死中岛，伪造成恐怖分子所为，没想到事情会变成这个样子……我没想要杀害那个无辜的关西人，就像你说的，事情出乎我的意料……”
中岛大怒，“竹下，我平时对你也不错，你为什么想要用这么残忍的办法杀死我？”竹下突然发疯一样冲上来，揪住中岛挥舞拳头猛揍，“就是你中岛！混蛋家伙，死的应该是你才对！是你害死了良美！”中岛发出惨叫，警官甲乙急忙冲上来将竹下拉开。上田说良美是他们大学拳击社的美女经理。原来，和竹下裕信交往多年的良美被中岛英明插足抢走，后来，中岛玩腻良美了后，将良美甩掉，良美悲愤羞愧之下自杀身亡。
目暮警官下令将二人一起带走，毛利侦探拦住，“幸运逃过一劫的中岛先生，我们言归正传吧！跟你进行交易的黑衣男子到底是谁？我觉得你从实招来的好，因为交易失败他们组织的人也死了，就算你进了监狱，还是会找你报复的！我想这一点你应该清楚！你应该实话实说请警方保护你的安全才对！”
中岛变得非常害怕，“我真的什么也不知道！我刚才没有对这个怪侦探撒谎！对了，我们每次暗中交换消息的地点是大黑大厦的cocktail鸡尾酒）酒吧。”千钧和柯南都大喜，总算有个准确的消息了，二人立即匆匆离去。目暮警官感觉事情有些严重了，“毛利老弟，你醒醒，你刚才说什么组织？”小五郎睁开眼，“怎么了，目暮警官，恐怖分子找到了吗？”目暮警官汗，“喂喂，你搞什么，案件你不是刚才解决了吗？”