上古之时，巫妖初战之后，正值人族初兴，三清立教。接引道人、准提道人不甘落后于盘古三清，不顾西牛贺洲贫瘠，立西方一脉。如此一来，西方教先天不足，在各方面都落后于人、阐、截三教。一直到封神劫末期，二圣感悟天道，终破出玄门，改西方教为佛门。天道轮回，时至今日，量劫三番，昔日的接引道人、准提道人，今日的阿弥陀佛、准提佛母终于等到了西方大兴。
坐在八宝功德池前，阿弥陀佛万年疾苦的脸上露出了难得的笑容，“师弟，既然截教教主应了此事，悟空之势可成，我佛门大兴指日可待！”此时，饶是阿弥陀佛也不禁心神激荡，想自己师兄弟二人在这贫瘠的西牛贺洲苦守数万年年，不正是为了今天么。数万年苦苦等待终于得偿所愿，这也就是混元圣人心坚志定，否则师兄弟二人非喜极而泣不可。
阿弥陀佛口中的“此事”是准提佛母的分身须菩提祖师和陈九公定下的，当然没有人会比准提佛母更清楚此中因果。准提佛母闻言笑道=：“师兄此言大善，我佛门大兴就在眼前。只待六圣相商之后，即可将我佛门真经传遍人间、三洲。”
“还需六圣相商……”阿弥陀佛面上的喜色一滞，虽然老子、元始天尊和陈九公已经答应了佛法东传，但怎么个传法却没有定下。想来那三位圣人虽因因果应下此事，但在传经入东土的过程中，玄门三教绝不会让这个过程太容易。
气运，气为气数，运乃命运。小则人之终疾，亦随气运衰盛。上至天道圣人，下至凡夫俗子，皆因气运而昌。也因气运而亡。
佛门将兴，是气运所致。而在人间，有那一人，因其自身气运将尽，而命不久矣。
五丈原！
汉丞相诸葛亮统帅麾下十万大军在此扎营，这是诸葛亮南征之后第六次出祁山与曹魏争锋。
楚末年，群雄逐鹿，二十四路诸侯纷争不休。经十余年战乱，二十四路诸侯只剩曹、刘、孙三家。三家相争多年，竟成三足鼎力之势。曹操雄踞中原、北方，立魏国，登基为帝。在建国之后，曹操感觉魏国虽盛，但气运不足，恐怕无法统一天下，便将帝位传于其子曹丕，自己由玄妃护持前往六道轮回转世。刘备在益州成都立国号为汉，试图完成前世未成之事。可当刘备听到曹操病逝的消息后。作为相争多年的老对手，刘备心里清楚曹操打算。经过再三考虑，刘备不顾诸葛亮反对，在将皇位传于其子刘禅后。下旨由诸葛亮监国，自己飘然而去。
曹刘虽去，但人间战乱仍无法止。作为截教弟子，诸葛亮对曹操、刘备的做法根本无法理解。按截教的教义。大道五十，天衍四九，遁去其一。天道大势始终如一。但天道之下却有一线之机。在诸葛亮看来，曹操、刘备只是感到气运不足，就什么都不做舍了多年苦功，无疑是愚蠢的行为。
所以，诸葛亮在掌控蜀国军政大权后，先是南征南蛮之地，平定蜀国后方。等到解决了后顾之忧，诸葛亮在十年内六次兴兵北伐，征曹魏雍凉之地。
自郭嘉病逝，曹操、玄妃相继离臣如云，武将如雨，但想找出能匹敌诸葛亮者，还真不容易。
诸葛亮亲率大军长驱直入，攻取雍凉二州，一时间天下震动。可让谁也没有想到的是，继郭嘉、曹操之后，魏国竟然还有人能够抵挡诸葛亮。
此人复姓司马，单名一个懿字。听说此人也是出身名门望族，是河间司马氏之后。而司马懿的真实身份，整个人间，也就只有诸葛亮清楚。这司马懿和自己一样，都是经过轮回转世的截教弟子。
当年人间初显乱象，人、阐、佛、妖四教圣人纷纷落子各路诸侯，意欲争夺人族正统。只有陈九公，并不将目光放在众诸侯身上，只是在截教晚辈弟子中选出四人，命他们以轮回转世的方式进入人间静待时机，在合适的时候出山，辅佐在众诸侯中脱颖而出的几位。
先是郭嘉出山辅佐曹操，后来刘备入荆州请诸葛亮辅佐，直至赤壁之战后三分天下，诸葛亮也没见到除郭嘉之外的另两位同门。可不想自己首次出兵祁山，一路势如破竹，破魏大将军曹真，斩上将张郃，连破天水、南安、安定各郡。震动关中，曹魏上下忌惮诸葛亮兵锋之盛，一时间人心惶惶。
就在那危难之时，司马懿横空出世，引奇兵攻街亭，破诸葛亮参军马谡。街亭一失，蜀军退路难保，饶是诸葛亮也无计可施，不得不退回汉中。
自诸葛亮、司马懿师兄弟第一次交手至如今，每次诸葛亮出祁山都被司马懿所阻。这师兄弟二人当真是棋逢对手将遇良才，无论是斗智，还是斗法，诸葛亮虽能略胜司马懿一筹，但司马懿小心谨慎，行军布阵不出任何差错，宁可错失万般良机也不贸然动兵。饶是诸葛亮神机妙算，前五次出兵也都只能无功而返。
有时诸葛亮就在想，当年祖师陈九公为何不命自己和郭嘉、司马懿同时辅佐刘备。若是这样，以自己师兄弟几人的能力，早已一统天下，扫平乱世。
“老师！老师！”
突然，一个声音从帐外传来，打断了诸葛亮的沉思。来人唤他为老师，诸葛亮自然知道此人是谁。姜维，天水人氏，诸葛亮率兵取天水时，身为天水校尉的姜维引兵与诸葛亮相抗。诸葛亮念其是个人才，心生爱才之心，以计迫降姜维，将其收入门下，为截教七代记名弟子。
姜维进到帐