孙悟空的师父究竟是谁？
七大圣结拜的目的何在？
唐僧肉到底是什么东西？
猪八戒的前世今生有何玄机？
四海龙王到底在为谁卖力？
妖族势力是否能与天庭佛界分庭抗礼？
都说造化弄人，究竟何为造化？
第一章 不学七十二变
“我这里有一种天罡之数，三十六般变化；另有一种地煞之数，七十二般变化。你要学哪个？”祖师话已至此，不知为何脸上竟露出少许笑意。
悟空想也不想：“弟子学那天罡之数就好。”
祖师微一皱眉，诧异道：“为何不学那多的？”
第二章 失落的如意金箍棒
《器典》专讲上古以来天地异宝、仙人法器。什么紫金红葫芦、羊脂玉净瓶、金刚琢、芭蕉扇、黄金宝塔……都列在这本书里。
排在第一的是盘古斧，《西游记》书中并未提到，料想应是湮没于世。令悟空大失所望的是，如意金箍棒仅仅排在了八十一位，尚在二郎神的三尖两刃刀和红孩儿的火尖枪之后。而更让人难以理解的是，九环锡杖竟然排在了十几位。这件观音送给唐僧的物事，只被唐僧当拐杖用，从头到尾也不见有何旁用，排名如此之高，真是怪哉。
第三章 如来建造五庄观
和尚帮我造了好大一座庄院。他说：“这不是庄院，是道观，你以后仍做道士吧，帮我在此地看着这棵树。”我心里极不舒服，明明是我的树，转瞬便成了他的。他说：“你和此树有缘，我自然不会抢夺，但树上的果子，是我的！”
我欲哭无泪，我觉得自己成了一条看门狗。和尚又给我取了名字：镇元子。
第四章 杨戬只拜三清不拜天
“同生共死。只拜三清不拜天！”
悟空听了这誓言心中暗喜，看来这天庭与杨戬的关系也是颇为微妙，杨戬虽师从元始天尊门下的玉鼎真人，其骨子里却应了“有教无类”的主张。恰与我老孙一般无二。只不过这杨戬是人，我老孙是不折不扣的妖，相比之下，他倒高出了一筹。
第五章 八大圣聚义花果山
牛魔王道：“我八位兄弟向来情同手足，难以割舍。一日不在一起饮酒作乐，心中便不舒坦。若只招了一两个上天，日常走动频繁，唯恐扰了天庭清静，这却如何是好？”
太白金星一听，心中亦犯难，玉帝只点名道姓叫自己将花果山猴妖与牛妖招上天庭，金口玉言，谁人敢随意篡改？
第六章 玉帝的求败心计
玉帝撩起袍袖，抓几颗葡萄吃了。道：“下界又有强妖，李靖带兵去了，你猜是胜是败？”
王母娘娘眨了眨水样双眸，轻笑道：“再不济也不至落败，李靖虽脓包，他那儿子却精明得很，又有本事。”
玉帝又问：“莫论这些，你只说，此刻当胜还是当败？”
王母娘娘一怔，不假思索便道：“自然是败。败得越惨越好。”
第七章 招 安
《西游记》中七大圣最后四分五裂，牛魔王、九灵元圣、金翅大鹏在取经路上与孙悟空为敌，另一半不知去向。归根结底还是孙悟空傻愣愣地被天庭招安，伤了众人的心。孙悟空初次被招安封了弼马温。六大圣尚且能忍，眼见打退天兵，自封大圣，基业将成，却不料悟空上天之心不死，又二次被招安。教人如何能忍？
天上一日，地上一年。悟空在天上吃了百十天的蟠桃，地上早已过了百年，谁人能有这等耐性，去等一个寡情薄义、多心善变的猴子呢？
第八章 跳出如来佛手心
悟空驾云疾向如来的掌心而行，此时再回头，已看不见那五根手指了，过了掌心，再向前，已近如来的手腕处。自己方才其实入了一个误区，只想着掌缘、手指或许是存破绽的地方，其实最容易忽略的却是这与身体相接的手腕处。
手腕与手掌相连，即便出了手掌，怕也入了如来的袍袖，但这最危险的地方，或许便是出界的唯一办法。
第九章 落入太上老君界
太极图中阴鱼三十一国，失信国、欺心国、妄念国、偷盗国、奢侈国……一幕幕丑恶景象，尽展人性之原罪与劣根。而在阴鱼黑中白点处，却有一君子国，人民正直单纯、乐善好施。
阳鱼中三十一国，敢为国、常乐国、勤勉国、善思国、大善国……人民知书达理，善良淳朴。唯有白中黑点处有一国度，名为大恶国，内中人民简直是集阴鱼三十一国恶习之大成，偏偏此国居于众多善国中间，却丝毫学不到半点儿教化礼法。
第十章 灵宝道尊的杀戮界
杀戮界内共有五大洲，东方的叫朽木洲，南方的叫余火洲，西方称为断金洲，北部叫作残水洲，中间的叫作恶土洲。在这里，悟空居然遇到了红孩儿、九头虫，还有六耳猕猴。
第一章六耳猕猴的金箍棒
如果六耳猕猴真是三清派出专门阻挠取经的，那么结果其实是失败的。
六耳猕猴被如来识破身份不提，搞不好已被如来猜到背后主事之人，不然为何紧接着的火焰山一战中，如来一反常态，派出佛教麾下四大护法金刚助阵，将牛魔王与罗刹女尽都解往西天，其中恐怕不无对三清的示威与报复。这一场道佛之争，显然是道教败得血本无归。
悟空想到此处，心中唏嘘叹道，这神仙之争其实与世俗中无异，都是位尊者运筹帷幄，却要位卑者亲临刀兵。
第二章西游世界