这一天，天气晴好，阳光明媚，居民们纷纷走出城门，到附近的树林草地上野游。成人们在郊外河滩上铺上鲜艳的地毯，摆上茶水和干果，围坐在一起愉快地聊天、娱乐。孩子们则在树林里追逐、嬉闹。
一个男子到乱石堆里方便，突然发现远处的地平线上浮起了一片淡黄色的云团。他警觉地看看了身边的树枝，并没有发现有风儿吹过，立刻感觉到情况不好，转身就向欢乐的人们大声叫喊道：“不好了，蒙古人来了！赶快回城！”
度假的居民顿时乱作了一团，发出了一片惊恐的哭叫声，男女老少连滚带爬地跑回了巴里黑城里。
蒙古军队在眨眼之间飞奔到了城下。
望着黑压压的蒙古大军，巴里黑的居民早已经闻风丧胆。为了避免人民屠杀的灾难，市民们推举全城最有威望的清真寺大毛拉作为全体市民的代表，走出城门向蒙古军队的统帅拖雷表示投降，并宣誓效忠大蒙古国。
拖雷的年纪不大，却骁勇善战，心地坚强如钢。他看到如此满意的结果高兴得喜上眉梢，随即策马过来，请示父王成吉思汗是否接受巴里黑市民的归降。
成吉思汗沉吟了一会，用犀利的眼光看着儿子，然后问道：“我们的目标是继续追踪可恶的摩诃末。如果在身后留下一座人口众多的城市，你臆想一下将会有什么情况发生？”
拖雷十分聪明机灵，立刻回答道：“他们有朝一日也许会反叛我们，在我们的背后悄悄地插上致命的一刀。那将是我们大蒙古国最为悲惨的一天。”
成吉思汗轻轻捋了一下胡子，咧开嘴巴笑道：“春天的嫩芽，秋天的果实。没有牙齿的狼崽子终于长大了。”
拖雷听到父亲的夸奖，高兴地说道：“我立刻去组织战斗。”
不料，成吉思汗轻轻地摇了摇头，说道：“对付黎民百姓何须战斗？这样吧，你就告诉他们，我们大蒙古国接受他们的投降。我们的部队驻扎在城外，只派一队人马进城统计人口。然后……”
成吉思汗意味深长地做了一个砍头的动作。
拖雷马上心领神会，策马回去安排布置。
巴里黑的天色渐渐转暗。
忙碌了一天的阿里收拾完餐具，掀起门帘走出营帐，想一个人独自在附近活动一下，舒缓一下心中的郁闷。
突然，他听到从巴里黑城的方向传来了一阵凄惨的哭喊声。
成吉思汗不是接受城里的居民投降了吗？为什么还要杀人？
阿里急忙跑到巴里黑城堡的门口，只见城门敞开着却无人值守。他伸头向城里面望去，只见许多房子在燃烧和冒烟了，大街上人影憧憧，瞬息即逝。
阿里为了弄清原委便跑进城门里，这才看清楚一群蒙古士兵挥舞着尖刀冲来冲去，见到惊慌失措的居民挥刀就坎。
巴里黑的街道上横七竖八地躺满了男女老幼的尸体。
阿里目睹着手无寸铁的帝国遗民一个个惨死在蒙古军人的尖刀下，就像屠宰市场上的牛羊一样任人宰割。他的身体在剧烈地颤抖。他那颗年轻的心里流淌着眼泪和鲜血。他感到无比的愤怒，又感到无助、无奈和深深的悲伤。
他忽然看到了一个熟悉的身影，定睛一看仔细一看原来是提着尖刀的巴德尔。
巴德尔也认出了阿里。他先是一怔，然后大步流星地走了过来，在阿里的脸上看出了什么，用低沉的声音告诉阿里：“你，以后不许到这样的场合来，知道吗？”
阿里用刚刚学会的蒙古语结结巴巴地问道：“巴德尔长官，他们可是无辜的市民，而且已经宣布投降了，为什么还要斩尽杀绝呢？”
巴德尔严肃地回答道：“在我们蒙古人的眼睛里，他们就是一群纯粹的暴徒，是我们永远无法原谅的敌人。勇猛的战士消灭罪恶的敌人，难道有什么过错吗？”
阿里无言以对，只好满含着悲愤默默地退出了巴里黑城堡。他的手中紧紧地攥着那块在泽拉夫尚河畔捡到的鹅卵石。
第二天清晨，蒙古大军收帐开拔的时候，阿里惊恐地发现，昨天还是一座有着相当规模的巴里黑已经化为了一堆灰烬。
阿里愤恨地望着那一大片黑红色的废墟，心中不由地挂念起爸爸、妈妈以及所有的亲人。他并不知道，他的父母、三哥阿尤布和艾哈迈德叔叔早已经不在人世间了。
巴德尔看见阿里一脸的愁容，特意严肃地提醒他道：“你现在是大蒙古国的差役，不再是撒尔塔兀勒的臣民了。你绝不能同情他们，否则你就是我们大蒙古国可耻的叛徒。走——吧。”
阿里跟上蒙古的大部队继续前行。
随后，成吉思汗和拖雷又率领蒙古大军阔步向前，攻克了塔里寒城（今阿富汗的塔利甘)、塞忒耳迷（(今乌兹别克斯坦的捷尔梅兹北)）、也里（今阿富汗的赫拉特）。
辽阔的花刺子模帝国以军事起家，因此国内城堡林立，易守难攻。为了解决这个问题，成吉思汗在攻城之前现学现用，成立了由俘虏组成的工兵集团，为自己的破城战斗起到了巨大的作用。
蒙古军人在战斗中除了使用以前的弓箭、枪矛、投镖等武器以外，还学会了使用花剌子模的轻便犀利的回回环刀，用它来屠杀它的主人和制造者。
成吉思汗宠爱的孙子、察合台的儿子木阿秃干在攻打范延城（今阿富汗的巴米扬）的时候中箭牺牲，把成吉思汗气得心脏都碎成了八