于是，拖雷指派最信任的巴德尔和乌兰充当正副使者，前往南京与金国皇帝谈判。
金国皇帝看到大蒙古国同意派遣使者，眼珠诡异地一转，暗自想道：既然蒙古人愿意派遣使者前来谈判，估计他们也已经精疲力竭了吧，为何不破釜沉舟再搏一次，或许能够打败蒙古军队。
心存侥幸的金国皇帝穷凶极恶地下令杀了大蒙古国的副使乌兰，严正地宣布将正使巴德尔驱逐出城，同时叫嚣要与蒙古军队血战到底。
窝阔台费了九牛二虎之力才取得了大汗的位子，因此对周围有一批将领拥戴的拖雷十分忌惮和猜疑，如今看到拖雷的议和战术受到挫败，终于抓住了压制拖雷的机会。
窝阔台严肃地批评拖雷犯了重大的思想错误，没有乘胜追击敌人，使得金国得寸进尺，气焰日益嚣张。
巴德尔跟随拖雷征战多年，对他可谓忠心耿耿，一心期盼着拖雷执掌大蒙古国的大权，自己也可以顺势而上，因此平时在拖雷的耳旁吹了不少冷风，极力排斥和贬损窝阔台的领导水平。
拖雷受到了大汗的严厉批评，再加上巴德尔挑拨的作用，心中顿时怒火万丈，决心率兵再度围攻南京，打出个样子给窝阔台看一看。
1232年初，金国皇帝急忙调集了20万军队，在黄河沿岸至禹山(今河南省邓州西)一带阻挡拖雷率领的进攻军队。
拖雷率领自己近4万人的军队，避开金国的大批援兵，夺路北上，与窝阔台率领的军队会合，顺利地完成了战略大迂回。
他们在金国援兵必经的钧州(今河南省禹州)西南三峰山一带布置主力，设下了一个狭长的埋伏圈，然后派遣3000名轻骑兵故意前去骚扰，引诱金国军队的主力进入埋伏圈。
金国大将见蒙古军队寥寥无几，根本不是自己的对手，尾随着蒙古轻骑兵的后面，且战且行。巧逢山里几天连降大雪，泥水没过了金国士兵的膝盖。由于连续多日没有得到充分的休息和饮食，金国军队人马疲惫，战斗力锐减。
拖雷大胆地决定以围三缺一、虚留生路、敌疲我逸、伺机消灭的战法，故意给金国军队让开了一条道路。
金国的主力军以为找到了逃命的生路，急急忙忙地朝着钧州的方向仓皇出逃。
此时，巴德尔指挥的蒙古伏兵一跃而起，向金国军队发起了进攻。
金国官兵被突如其来的袭击弄懵了。一时间，箭如雨飞，刀如闪电，将士们哭天嚎地，血溅山石，损失了整整15万的精锐军队，两员大帅也被蒙古军队俘杀了。
三峰山一战，金国的主力军损失殆尽。
驻守在潼关的金国军队看到大势已去，为了活命只好向蒙古军队缴械投降。
金国的元气大伤，在黄河以南的10余个州都被蒙古军队占领了。
投降专业户武仙在蒙古军队的乱箭中死里逃生，携带40余贴身随从，逃到了南阳的留山(今河南省南召县留山镇)，不忘初心，又收编了10万溃散的金国军人，力图他日东山再起，
4月，窝阔台命令部将速不台、塔察儿率领3万蒙古军队围攻金国首都南京，在城外架设了数百门大炮，轮番攻击南京城池。
金国守城的官兵针锋相对，使用震天雷、飞火枪等武器奋勇抗击，使蒙古军队裹步不前，进展不大。
双方激战了16个昼夜。
天不随人愿。这个时候，战区开始流行瘟疫。双方的将士病倒了一大片，死伤惨重。蒙古军队与金国皇帝只好各让一步，暂时停止敌对行动，摆开了桌子，进行和平谈判。
巴德尔不得不承认，拖雷是一位思想单纯的军事家，而不是一位老谋深算的策略家。他的手中掌握有80的蒙古军队，拥有最为强大的军事实力。在攻打金国的重大战役中，他表现出了卓越的军事才能。但是，这些不仅没有为他的成功加分，反而更加引起了窝阔台的忌恨。
窝阔台心想：既然金国现在停战求和了，拖雷这样的军事大将就不重要了，留下还是个闹心的麻烦，何不趁机清除这个心中的大患呢？
1232年夏天，中原大地如同一个架在沸水上巨大的蒸笼，热得当地人都无法忍受，遑论不习惯炎热的北方大汉窝阔台和拖雷。他们只得率领军队回师，等待天气转为凉爽再来战斗。
不料，窝阔台在回程的途中突然生病了，竟然几天卧床不起。
拖雷的心情十分焦急，一则是非常关心作为自己亲人的哥哥，二则哥哥的身体健康事关大蒙古国的军心稳定，因此整天守候在病榻边，精心侍奉大汗。
巴德尔和阿里也跟随拖雷留在汗帐里。
一天，阿里看到一个随军的萨满巫师进入汗帐，站在窝阔台的病榻前念了一通经文，然后舞蹈跳跃了几圈，最后将写满咒文的纸张烧成了灰烬，放进一个水碗中。
萨满说道：“如果大汗最亲近的人喝了这碗符水，大汗的疾病就可以彻底涤除了。”
拖雷出于消除窝阔台对自己的猜忌，也出于对兄长的爱戴，不顾巴德尔和阿里的苦苦哀求，执意要代替嫂子们喝下这碗符水。
在萨满巫师的诵经声中，拖雷神情庄重，双手端起水碗，默默地祈祷了一番，随后毫不犹豫地喝下了符水。
第二天，窝阔台果真大病痊愈，竟然可以笑呵呵地下地活动了。
拖雷看到大汗的身体见好，也表达了自己的诚意，心中自然十分高兴，于是带着巴德尔、阿里告辞