跟居酒屋的老板娘阿熏道别后，千辰前往下一个试炼地。
花火大会的开始，还有一个月左右，这段时间里，千辰必须要突破。
这不但是严导交代的任务，也是他的目标。
千辰要去一个地方历练，就是即将要抵达的地方——黑夜山。
这次秘密前来，千辰一路游山玩水，优哉游哉，修炼是很重要，但心性的磨炼亦不能忽视。
再次踏入黑夜山外围，他已经没有了第一次进入时的紧张小心，拿出地图，边走边做标记，防止迷路。
“快天黑了，得找个安全的落脚之地。”
千辰抬头望天，在地图上进行比划，找到一处山岭地带，打算在那里安营扎寨，那块地势高，周边空旷，有什么危险也能及时发现，早做应对。
就在千辰远在黑夜山历练的与此同时，平安京里暗潮涌动，各方势力蠢蠢欲动，宫廷一方面在紧张筹备着花火大会，另一方面朝堂之上乱象纷呈。
正因为今年是有百鬼夜行，所以各方势力都在准备，以防万一，尤其是一些人已经察觉到了异常，开始谋划。
宫廷里有人提议，建立一座机构保护京都，防止意外，不过，三大家族处于观望状态，态度不明。
经过宫廷内君臣商议，天皇设立了阴阳寮，目的是为了守护京都，实则也有一部分原因是为了约束阴阳师们，制衡三大家族，也就是藤原家族，贺茂家族，以及源氏家族。
一经成立，众多阴阳师纷纷响应，尽皆加入，原因无他，实在是加入阴阳寮的福利制度太好，入寮的程序很简单，只要是能通过考核，就能成为官方认证的阴阳师，比起从前的混乱状况，这一下子管理起来就轻松很多，也相当于是间接的削弱了三大家族的势力。
所以，三大家族在最初听到风声时就蠢蠢欲动，不是没有原因的。三大家族的族长久日密谈，最后在朝廷之上，一举施压，试图在阴阳寮这锅里分杯羹。朝廷当场，双方局势就紧张起来，最终，天皇同意三大家族的武士加入阴阳寮，但是要遵守阴阳寮的规矩，更不得干涉寮内事务。
阴阳寮的分部门暂还未完善，其中还有许多的事务还待商议，这就需要某些人焦头烂额了。
而阴阳寮的设立，对学府来说，既有益处，亦有摩擦碰撞，万物皆是有相克相生的道理，这种突然成立的机构自是不会例外，有人高兴，那就会有人难受。
所以学府众老在内阁会议上讨论，各有己见，最终同样是做出决策，就从学府的委派任务这方面入手，学府阁老联系阴阳寮的负责人，也就是其会长，会长自然是不敢轻易决定，随后上报宫廷，天皇同意了，毕竟两者都是为了保护京都，某些方面进行整合，少些冲突，多了效率，岂不美哉。
这段时间发生的事真的是很多，随着花火大会的来临，各地出现异象，血月，黑雨，暴风……异变各处频发，众妖躁动不已。
这就是百鬼夜行来临前的征兆，究其原因是阴阳之力紊乱所致，在那一天到来时，阳界与鬼怪的世界（阴界），彼此相连的间隙，那里就是鬼门。而鬼门在这一天就会大开，各路妖魔鬼怪，魑魅魍魉开始出现，扰乱人间，这时阴阳师们就会去除妖，守护京都。
平民百姓们会将常年不用弃置的器物丢到屋外，用火烧掉，以免有妖怪作祟，也就是除旧布新的意思。各家还会举行撒豆驱鬼的活动，场面十分热闹。
对于妖怪们来说，百鬼夜行是他们盛大的节日，所有妖怪会结队在平安京大街的夜晚游行。全京都的妖怪们齐聚一堂，这是属于他们的鬼王盛宴。