龙三太子来到陈塘关，将哪吒骗下东海。
哪吒一入海底，就被众兵将团团围住，哪吒被当成偷龙珠的贼，他有口难辩，只能和虾兵蟹将打了起来。
哪吒先后与巨虾、夜叉李、龙三太子大战，并救出了“人质”小猪熊，哪吒怒拔龙三太子的鳞片。
在哪吒和小龙女逃离的时候，两人又被大鲸鱼吞进肚中。
好不容易出了鲸鱼肚子，哪吒又被龙王的水晶盒关了起来。
不管哪吒如何为自己辩解，海底一致认定是哪吒偷了镇海龙珠，连小龙女也半信半疑，这令哪吒大怒，他击碎了水晶盒，大闹龙宫。
哪吒回到岸上，正要回家，听到了妈妈悲伤的歌声，伤心极了。
这时，一团乌云向陈塘关飘来！
龙王降罪陈塘关，哪吒与他顶撞，但李靖胆小怕事，甘愿承受鞭打，以息事宁人。
李靖藏起了哪吒的宝物。
龙王闻讯，要水攻陈塘关。
殷氏相信儿子，将宝物交还哪吒，哪吒来到海上，打败龙王，强迫龙王答应不再寻仇。
李靖带着哪吒向龙王赔罪，哪吒不情愿，李靖打了儿子。
龙王并没有因此满意，他上仙界企图向女娲告状。
谁知，哪吒早化装成女娲的仙童，等在那里。
……