蒋志清被惊呆了。他想不到日本人的胃口如此之大，更想不到日本人干得如此无所顾忌，如此野心毕露。事变之初他对内对外一概宣称九?一八事变不过是地方事件，可日本人用大炮、刺刀回击了他自欺欺人的假话。
柳条河事变发生后的一周内，日本关东军占领了辽宁和吉林两省的三十座城市，包括沈阳、长春和吉林。日军控制了东北的主要交通干线。近二十万人的东北军，面对只有一万多人的日军，居然大部分放弃了抵抗。
日本人也被惊呆了。区区一两万人一天之间便掠地千里，击溃中国10多万东北军。但面对一眼望不到尽头的肥田沃地和无尽的各种天然财物，少得可怜的日本兵竟手足无措，犹如盗贼面对堆积如山的金银珠宝一般，一时竟无从下手。
关东军兵不血刃拿下吉林后，对下一步究竟如何行动产生了不少争议。司令官本庄繁中将比较谨慎，见部队已撒得不见踪影，深恐兵力不足发生意外。获得非凡的战绩时，先保住成果是他处事的一般原则。当下便电示各路日军，先稳定扩张成果，休整十天半月。黑河、龙江等刀板上的肉谅它也飞不了，暂缓攻击。
……
北满在惶惑、惊恐中迎来了1931年秋天。虽然战火暂时还未烧到这片远离关内的黑土地上，但战争的气氛几乎笼罩在北满每个人的心头。
本庄繁也算是个“中国通”，他并不愿到处刀兵相加。他更愿对私心较重的东北军各级官佐施以软硬兼施的伎俩。付出不多的金钱和日本人自己加封的权势，如能拉拢过来一些中国当地军政要员，不仅省去了刀兵相见所付出的更大代价。而且能对外造成东北满人对日本帝国“众望所归”的平和景象，这对尚未对中国宣战的日本来说自然大有益处。再说即使征服了东北，日本人眼下仍只能靠扶持傀儡来支撑，“以华治华”是天皇和日本内阁对关东军一再重申的指示。
此外，狡猾的本在司令官还在顾虑另一个巨人。北满地处边睡，与苏联仅一江之隔。自1905年日俄大战后，苏、日两国间便埋下了战争的种子。当时虽然日本胜了。但美、英幕后的相助影响极大，而且日本胜得很是惊险。连日本天皇对再战苏联能否取胜也没把握，因而对苏联一直是敬畏、仇视、暗中备战。指望在将来全部完成军事整备后再战而胜之。在对苏战备没有准备好之前，东京的一致态度是先不要招惹苏联这头巨熊。本庄繁既知道斯大林不好欺负，更知道东京的态度，所以在黑龙江问题上他没像辽、吉两省一样直接出兵。而是采取军事压力与金钱、权势诱降的方针。不到万不得已时。关东军不直接出兵。打定主意，本在繁撒出关东军特务机关和日本外务省驻东北各地领事人员，加紧了对散驻各地的中**政官员的诱降活动。
9月底，辽洮镇守使张海鹏叛变投日。满脸麻子的张海鹏生性残忍、利欲熏心，眼见日本人在东北势力越来越强，此人便有了借助日本势力扩张地盘，升官发财的梦想。当日本代表向他私下允诺：只要他能与日本人合作，关东军将代表日本帝国供给张部大盖枪2万枝。弹药随时接济。并答应攻下黑龙江后，委任张海鹏为省长。在张作霖手下多年难以发迹的军痞张海鹏见状。急不可耐地投入了日本人的怀抱。
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1931年10月初，日本财阀中最大的三井在听到内幕后，经不起诱惑，大举投机外汇市场，购进2亿美元，坐等美元套利变成现实，其他财阀也纷纷跟风买进。这下主动权就掌握在天皇手里了，如果财阀和西园寺公望站在一边，不为占领满洲融资，裕仁就按兵不动保持金本位，把财阀逼到破产的边缘。如果他们参与进来，就可捞到上千万美元的快钱。
西园寺公望听说三井等财阀掉进圈套后，明白自己和三井一样也陷入了左右为难的境地，但是他仍然坚持留在京都。同时，裕仁天皇派人警告藤野财团，一场金融大屠杀将会到来，让他们自己掂量是否值得从中牟利。藤野佐佐木听从了天皇的告诫，以至于两个月后日元贬值时亏了不少钱。
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10月13日，张海鹏以手下干将徐景隆少将为先锋，率3个团的兵力进犯黑省。东北边防军副司令公署参谋长谢珂将军率部在江桥迎战。徐景隆未战却误触地雷当场被炸死，伪军在黑省驻江桥守军的反击下一哄而散。
伪军进犯的失败使本庄繁的关东军认识到，张海鹏伪军是一群乌合之众，军无斗志，要真正解决黑省问题，日军不出兵恐怕是不行。
江桥之战也引起了中国方面的注意。10中旬，张学良急电黑省，特任原步兵第3旅旅长马占山代理黑龙江省政府主席、黑省军事总指挥，谢珂为副总指挥兼参谋长，督率黑省军民稳定局势，保卫家园。但张学良公开场合仍表示避免与日军冲突。10月15日，北平副司令行营致电黑省：“如张逆海鹏进军图黑，应予以讨伐，但对于日军务须避免直接冲突。”
但日军此刻已有蠢蠢欲动之势，黑省群龙无首，街市荒废，学校停课，到处人心惶惶。参谋长谢珂看在眼里，急在心头，一心指望马占山能早到省会就职，以稳定军心、民心。
10月19日晚，马占山在万人众盼之中，按预定时间准时赶到了黑省省会齐齐哈尔。
马占山生在东北、长在东北，但他没有秉承东北人高大魁梧的身材，相