阿拉贡一开始并没有和霍比特人们一起用餐，而是和费恩在营地四周走来走去，当他们返回这个洼地最低也是最隐蔽的角落的时候，只能听到霍比特人们发出的叹息声。大步佬走了过去，在火堆旁坐下，他打算给霍比特人们讲故事，好让这些柔软的半身人们不去想那些可怕的事。他招了招手，示意小法师也坐过来，因为阿拉贡觉得身为一位半精灵，不懂得中洲的历史可不行。阿拉贡知道许多历史与传说，关于精灵和人类的，关于远古时代的传说，关于伊露维塔创造世界的传说，小法师越听越觉得熟悉，但现在的线索还不足以制成他将整个故事连接起来。
不过阿拉贡禁止任何人说出“魔多”这个词汇，这并不是什么迷信，索隆的本质是一位神明，提到某些关键词汇的时候，索隆就会知道你接下来说的话。只有在幽谷，埃尔隆德之家，那里有着强大的力量保护，他们才能说出这个词汇。阿拉贡甚至还和霍比特人以及费恩讲述了巴拉希尔之子贝伦和精灵王辛葛的女儿，露西恩·缇努维尔相遇的故事——这些都是阿拉贡先祖的故事，他的手指上正戴着一枚巴拉希尔之戒，戒指上镶嵌着由诺多精灵打造的绿色宝石，戒指的外形是两条眼睛镶嵌着翡翠交缠在一起的蛇，它们的头交汇在一起，一个上承，一个下含，共同托举着一顶金色的花冠，那是菲纳芬家族的标志——不过菲纳芬家族和阿拉贡的关系并不大，这枚戒指很有可能是芬威与茵迪丝最小的儿子菲纳芬的儿子，芬罗德在率领诺多精灵从阿门洲返回中洲的时候带回，从提力安，即维林诺的诺多精灵城市那带回来的珍宝之一。
第一纪元455年爆发了骤火之战，芬罗德率纳国斯隆德大军北上驰援，却被与大军切断围困在色瑞赫沼泽，巴拉希尔前来救援，拼死保护芬罗德杀出重围。因此芬罗德立誓坚守与巴拉希尔及其子民的友谊，在他们需要任何帮助时都会伸出援手，并摘下手上的戒指送给巴拉希尔作为誓言的凭证。而巴拉希尔正是贝伦·埃尔米恩的父亲，贝奥家族的继承人，也是阿拉贡的先祖之一。
阿拉贡的知识丰富到就连心宽体胖的霍比特人都要怀疑他的年龄，但阿拉贡的解释是，他从小在幽谷接受教育，对于永生的精灵来说，这一切可不是发生在故纸堆里的故事，而是真真切切发生在眼前的事，他们创作歌谣传唱，就是为了避免遗忘。而可能经历过那些事的精灵，阿拉贡认为只有黄金森林的夫人，是菲纳芬和埃雅玟的女儿，是芬罗德的妹妹，加拉德瑞尔。
而阿拉贡说起贝伦·埃尔米恩和露西恩·缇努维尔的故事，完完全全是因为这情况与他的境遇何等的相似——据说露西恩·缇努维尔是当时有史以来，这个世界所有儿女中最美丽的一位姑娘，那个时候的索隆只不过是大敌魔苟斯的臣仆。当时西方的精灵（即诺多族）向魔苟斯发动战争，要夺回精灵宝钻，而人类的祖先与精灵并肩作战。但巴拉希尔却被杀了，贝伦逃过一劫，他冒着风险穿过恐怖山脉，进入了尼尔多瑞斯森林中辛葛精灵统治的隐匿王国。就在埃斯加尔都因河边，贝伦看到了在林间空地上歌唱起舞的露西恩，他给露西恩取名为缇努维尔，这是夜莺的意思。后来他们分离了许久，先代大敌魔苟斯也被推翻，贝伦也从魔苟斯的王冠上取下了三颗精灵宝钻之一，他要将这宝物作为迎娶露西恩的聘礼交给她的父亲辛葛。但贝伦最后却被来自安格班（由魔苟斯建立的堡垒）看守大门的巨狼卡哈洛斯咬断了右手，他也在露西恩怀里咽了气。露西恩至此选择成为凡人，因为将要死亡之后可以离开这个世界，这样她就能随贝伦·埃尔米恩而去了，在后世的诸多故事之中，他们死而复生，重回世间在绿色森林中生活，他们一同逝去，他们的灵魂在很久以前就离开了这个世界。
但露西恩的后代并未断绝，具体的内容已经在前篇讲过了，幽谷的埃尔隆德就属于露西恩的血脉，西方诸王都是埃雅仁迪尔的子孙，也都是露西恩的血脉，阿拉贡也是如此。
所有人都在认真地听着阿拉贡所将的故事，费恩拿出一本笔记本写写画画，试图厘清那因为年代久远而混乱的谱系。在阿拉贡讲故事的时候，繁星在他的头顶照耀，一时间费恩竟不用凑近篝火就能清晰地看清书本上的文字，等到月亮从他身后的山岗上爬起来的时候，明亮的月色压过了星光。
到了这里故事就结束了，阿拉贡的故事确实让半身人们忘却了恐惧，但当霍比特人们准备收拾东西睡觉的时候，他们看见升起月亮的山岗上，月光映照出一个小而黑的东西，或许只是一块大石头，或许只是一块突出的岩石，但在阿拉贡停止说话之后，一股寂静冰冷的恐惧袭击了营地里的所有人。之前离开火堆的山姆和梅里此时从小山谷边缘跑了回来。
他说：“我不知道怎么回事，但是我突然间觉得害怕……给我多少钱我都不出这个山谷，我感觉有什么东西正蹑手蹑脚地爬上坡来。”
“你看见了什么？”弗罗多跳起来问道。
“不，少爷，我什么也没看见，但我也没有停下去看。”
“我看见一些东西。”梅里说，“或者我认为我看见了……在西边远处的山影之外，月光照耀的平原那，我觉得有两个或者三个黑影朝着这边过来。”
大步佬迅速指挥霍比特人们