其后皇太子猷识理达腊欲夺帝位，引扩廓帖木儿为外援，而孛罗帖木儿则坚定地站在元顺帝一边。当孛罗帖木儿率军进驻大都之后，皇太子仓皇出逃，往太原依附扩廓帖木儿。
孛罗帖木儿战败身死，扩廓帖木儿拥太子入大都，被封为左丞相，河南王，总掌天下兵马。然而元廷地方重将如关中李思齐等皆不肯奉令，与扩廓帖木儿互相攻伐。北方元廷遂陷入地方军阀混战之中。
在两年前，朱元璋和陈友谅已经开战。陈友谅弑杀徐寿辉，自称皇帝，国号为汉，尽有江西、湖广地。起精兵十万，水陆并进，与张士诚夹击金陵。然而龙湾一战，陈友谅中计遇伏，败回九江。张士诚胆落，未敢出兵。
当静瑶抵达江南时，陈友谅和朱元璋的最终决战已经拉开了序幕。两军在鄱阳湖相遇，陈友谅兵力号称六十万，联巨舟为阵。楼船高十余丈，绵延数十里，望之如山。朱元璋所部都是些小船，难免为之夺气。