却说周瑜斩了曹*的使者，随即传令下去命令甘宁甘兴霸率军两万战船一百艘为先锋，韩当老将军两万战船一百艘为左翼，蒋钦将军率军两万战船一百搜为右翼。周瑜自部领诸将大军十七万战船一千艘做为中军接应三方兵马。来日四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊而进要与曹*对战于长江之中。
却说曹*知周瑜毁书斩使，大怒，便唤蔡瑁和张允二人等一班荆州降将为前部，曹*亲自为后军，催督战船数千艘，到三江口与周瑜会战，此乃曹*与周瑜的第一次会战，所以周瑜和曹*二人把此次会战看得都十分重要。此时曹*率军来到三江口，早见周瑜所帅东吴船只，蔽江而来。为首一员大将，坐在船头上大呼一声道：“吾乃东吴虎将甘宁甘兴霸也！谁敢上前来与吾甘兴霸决战？”蔡瑁见此左侧令旗一出，命令蔡瑁之弟蔡壎前进。两船将近，甘宁亲自拈弓搭箭，只见弓开如满月，箭走似流星。甘宁一箭破空而来，望蔡壎射来，蔡瑁之弟蔡壎应弦而倒，身死于长江之中。此时甘宁见射中曹*军中主将，便亲驱战船大进与曹*战船，只见甘宁命万弩齐发，弓箭遮天蔽日而来。曹军主将已亡，兵将早丧战心，在观江东军在甘宁的帅令下士气如虹！曹*水军不能抵当被困在阵中！只见此时周瑜在楼船之上，命人摇动令旗！只见右边蒋钦，左边韩当，率军直冲入曹军队中。曹军大半是青州和徐州之兵，素不习水战，大江面上，战船一摆，早立脚不住。甘宁等三路战船，纵横水面。周瑜又催船助战。曹军中箭着炮者，不计其数，从巳时直杀到未时。周瑜虽得利，只恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只。
曹*军大败而回，一见损失了数万将士。曹*亲登旱寨，再整军士，唤蔡瑁和张允斥责说道：“今东吴兵少，吾军百余万反为周瑜所败，是汝等不用心耳！”蔡瑁见此急忙撩袍跪倒以头触地说道：“今荆州水军，久不*练；青州和徐州之军，又素不习水战。故尔致败。今当先立水寨，令青州和徐州军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方可用之。”曹*听此说道：“汝既为水军都督，可以便宜从事，何必禀我！”于是张允和蔡瑁二人，自去训练水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外为城郭，小船居于内，可通往来，至晚点上灯火，照得天心水面通红。正所谓人过一万彻地连天，人过十万遮天蔽日！此时曹*大军兵过百万，光旱寨相连就三百余里，烟火不绝。壮观之极，前所未有！真可谓是前无古人后无来者也！
却说江东军在大都督周瑜的率领下得胜回寨，大都督周瑜下令犒赏三军，一面差人到吴侯孙权处报捷。当夜周瑜亲登高山观望曹*水寨，只见西边曹*水寨之中火光接天。左右告周瑜说道：“此皆北军灯火之光也。”周瑜见此心中大惊，脸色也变。次日晚间，周瑜欲亲往查探看曹*大军水寨，乃命收拾楼船一只，带着鼓东，随行健将数员，各带强弓硬弩，一齐上船迤逦前进。至曹*寨边，周瑜命人下了矴石，楼船上鼓乐齐奏。周瑜暗窥曹*军中水寨，看罢多时周瑜大惊失色仰天长叹道：“此水寨深得水军之妙也！”问身边众将道：“曹*水军都督是谁？”左右将官急忙答道：“乃荆州候刘表旧臣蔡瑁和涨允二人也。”周瑜听此心中暗暗思索道：“蔡瑁和张允二人久居江东，谙习水战，吾必设计先除此二人，然后可以破曹。如若不然破曹难也！”却说周瑜正窥看间，早有曹军飞报曹*说道：“禀报丞相，见周瑜率军偷看吾军水寨而来。”曹*听得周瑜亲至此处，大喜急命纵船擒捉周瑜。周瑜在江中望见曹*水寨中旗号舞动，急教将士收起矴石，两边四下一齐轮转橹棹，望江面上如飞而去。等到曹*军水寨之中船出来时，周瑜的楼船已离了十数里远，蔡瑁和张允两位水军都督见此追之不及，回报曹*。
却说曹*问众文武将官道：“昨日我军输了一阵，挫动锐气；今又被他周瑜这厮深窥吾寨。吾当作何计破之？”言未毕，忽帐下一人出班拱手施礼说道：“某自幼与周郎同窗交契，愿凭三寸不烂之舌，往江东说此人来降曹丞相。”曹*听得此言大喜，急视之此人，原来此人乃是九江人，姓蒋，名干，字子翼，现为曹*帐下幕宾。曹*见此便问蒋干道：“子翼与周公瑾相厚乎？”蒋干答曹*道：“曹丞相放心。今蒋干到江左，必要成功。”曹*见此大喜便问蒋干道：“要将何物前去江东去见周郎已做礼物，有用何人前去保护子翼？”蒋干不以为意说道：“只消一童随往，二仆驾舟，其余不用。”曹*听之甚喜，亲自置酒帅军中文武大臣与蒋干送行。
却说蒋干葛巾布袍，驾一只小舟，径到江东周瑜水寨之中，蒋干命人传报周瑜道：“故人蒋干相访周郎来也。”周瑜此时正在帐中议事，闻蒋干来至，大喜笑对满营诸将道：“说客至矣！”遂与众将附耳低言，如此如此。众皆应命而去。周瑜亲整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。蒋干引一青衣小童，昂然而来。周瑜拜迎蒋干而入军阵之中。蒋干见了周瑜说道：“公瑾别来无恙！”周瑜说道：“子翼良苦：远涉江湖，为曹氏作说客耶？”蒋干听此愕然没想到周瑜一语点破自己来此的目的，便假意对周瑜说道：“吾久别足下，特来叙旧，奈何疑我作说客也？”周瑜听此冷笑连连说道：“吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知