奥黛丽是个黑发蓝眸的美人，再有两个来月就满18岁。她的父亲是个樵夫和猎人，从未结婚，有一天伐木归来时抱着个婴儿，声称是自己女儿，也就是奥黛丽了。
父女俩相依为命，日子过得不太好。雪上加霜的是，奥黛丽八岁那年，她父亲遭遇了鳄鱼邓迪，变成了一顿美餐。从那以后，可怜的奥黛丽就成了孤儿。好在心地善良的伯特利女士收养了她。
伯特利女士也是个可怜的人，丈夫也是遭遇了鳄鱼邓迪，变成了一顿美餐。没过两年，女儿又染病身亡。看见和自己女儿差不多大的奥黛丽成了孤儿，就收养了她。
因为幼年的不幸经历，奥黛丽有些阴郁，虽然是公认的美人，也不乏追求者，却依然很孤僻，被认为难以交往很不合群。自从几年前她有了奇怪的能力后，这方面表现地就更明显了。
现在，认定奥黛丽使用巫术给村庄带来不幸，愤怒而恐惧的村民们，已经将她的养母，伯特利女士关起来了，等待霍普子爵大人的特使进行审判。奥黛丽本人则下落不明，村民们怀疑她使用巫术将自己隐藏起来了。
迈克和凯娜儿到霍普村时，预定的队友还没到，他们就先自己调查了一番。
村长得知他们是受子爵大人雇佣，前来解决此事的冒险者后，尤其是看到了跟牛差不多大武装到牙齿的猪奔后，对他们很是热情，积极带他们见了相关村民，除了伯特利女士。想见她，必须等特使大人到了才行。
村民们对奥黛丽的指控，悲愤而坚定。
“我亲眼看见了，就是奥黛丽，她变成巨狼，将我的羊羔杀死，还喝它的血！”牧羊人海德尔神情激愤，语调悲切。
“好好好，您先别激动，能带我去现场看看吗。”迈克随口敷衍。
按海德尔的描述，一周前，奥黛丽给他送去了几个陶罐，是之前他定做的。第二天，海德尔夫人发现，所有的陶罐上都出现了裂痕，就退给了奥黛丽。然后，事情就开始不对了。晚上，羊圈里就传出奇怪的声音，海德尔起来查看，什么也没发现。但第二天早上，羊少了一只。
第三天，奥黛丽送来了新陶罐，海德尔夫人收下了。晚上，海德尔请了一个朋友，和他一起看守羊圈。半夜里，羊圈传来一阵骚动，海德尔和朋友过去查看，看见一个人影，正是奥黛丽。海德尔过去质问她到底在干什么，可突然她就变成了巨狼，长着血盆大口扑来。海德尔和朋友奋力作战，可还是被奥黛丽变的巨狼逃掉了。海德尔和朋友才刚查看完羊群，发现少了一只羊羔，又听见屋里传来一阵尖叫。进门一看，海德尔夫人瑟瑟发抖，奥黛丽拿来的陶罐被踢倒一个，蜘蛛和蜈蚣从里面爬了出来。三人心惊胆颤地过了一夜，等天亮后发现，失踪羊羔的尸体，就被挂在二楼的房檐下，费了好大劲才弄下来。羊羔的脖子上被咬了两个深深的洞，血被吸干了。
如果这还不能令人完全确信，那么曾经自称奥黛丽男友的面包店老板的儿子小贝克，指控就更为有力了。
“奥黛丽是个巫婆，专吸男人的精血，让人们虚弱无力，以保持自己的美貌。”小贝克的脸色仍有些苍白，仿佛大病初愈。“我以前竟然被她迷惑了，如果不是警醒地早，还不知道会出什么事！”
按小贝克的描述，最近一个来月，时常会有人醒来后，发现自己变的四肢无力，几乎无法行动。所有出现这种怪病的人，都是青壮年男性，而且发病前一天都与奥黛丽有过接触。甚至有几次在夜里，有人亲眼看见奥黛丽在某人住宅附近出现，第二天就发现那人生病了。
小贝克因为“不相信自己的女友与这件事有关”，就和几个朋友一起展开了调查，但一无所获。
四天前的那个晚上，小贝克呆在自己家，思考怎样证明奥黛丽的清白。他听见有人敲门，过去一看，是奥黛丽。
“亲爱的，为了我，最近你每天从清晨忙到天黑，夜里也不能安心休息，人都瘦了。”奥黛丽深情脉脉地抚摸着小贝克的脸颊。
“为了你的清白，这点苦又算得了什么！”
两人在房间里聊了一会儿，奥黛丽依偎在小贝克怀中，是那么的妩媚动人。
小贝克以为自己的真情终于感动了奥黛丽，但他错了。当战斗进行到关键环节，奥黛丽跨坐在小贝克身上最后冲刺时，小贝克惊愕地发现，自己的力量正在迅速流失！
小贝克奋力反抗，但本性毕露的奥黛丽咬破他脖子汲取血液，被打倒后，又突然变成巨狼，从窗户里逃入黑夜。小贝克追之不及，而且闹出了这个大的动静，本应在家的父亲却没有出现，让他非常担心。他走到父亲房间，发现父亲老贝克躺在床上，虚弱地甚至连爬起来都做不到。
第二天一早，小贝克强忍自尊和身心都被玩弄的悲痛，找到了村长，揭露事实真相。村长立刻带人准备将奥黛丽抓起来，但她已经不知所踪。于是，村民们只好将不肯交代女儿去向的伯特利女士，给关了起来，等待子爵特使审判。
“我亲眼看见，三天前的早上，奥黛丽从老费希尔的屋子里钻了出来。那时候，我还不知道，已经有了她就是巫婆的确凿证据，就没有在意。”村里的樵夫伍德也出来作证，他是奥黛丽父亲死后才做的樵夫。
老费希尔是二十多年前被杀死的两个巫婆之一的丈夫。大家本来是要将他赶走的，但又觉得他可怜