贞观十六年，随着杜睿率军击破契丹，踏平三韩，大唐的国威再一次得到了彰显，随后张士贵在漠北也同样大捷，室韦，奚族尽数被诛灭，太宗从杜睿直言将两族之人，尽数迁往岭南，大唐于漠北设立漠北都护府，总领政务，自此大唐疆域已远超前朝。周边那些小国更是战战兢兢，唯恐不知道什么时候，厄运就会降临到他们的身上，纷纷遣使至长安朝贺。
可也并不是所有人都畏惧大唐的国威，就有人非要在这个敏感的时候挑衅一下，证明自己依旧强大，比如西突厥。
西突厥，原本是突厥汗国西面汗国。突厥汗国在被隋朝文帝分裂成东西两部后，西突厥在西域称雄，以控制丝绸之路，最为强盛的时期领土面积东起金山，西到西海诸国，在西域威风八面，无人可敌。
早突厥兴起之时，土门可汗弟室点密奉命西征，役属西域铁勒各部、葛逻禄、拔悉密等诸部。室点密先是联合波斯消灭了白匈奴，以后又同拜占庭结盟，进攻波斯。
公元583年，东西突厥分裂，西突厥射匮可汗广开疆土，东起金山，西到西海诸国都在他的统治之下，汗庭建在龟兹北面的三弥山。弟统叶护可汗继位之后，更是把汗庭迁到石国的千泉，派吐屯驻西域各国，收敛征赋，这是西突厥最强盛的时期。
公元587年，前隋开皇七年，突厥阿波可汗大逻便被叶护可汗处罗侯生擒。西突厥立达头可汗后裔为泥利可汗继其位。泥利死后，其子达曼继位为泥撅处罗可汗，继续称雄西域。
公元600年，前隋开皇末年，达头可汗败亡以后，处罗可汗成为西突厥最高统治者。处罗治国无道，臣民多叛。605年，他发兵袭击铁勒诸部，搜括他们的财物，又猜疑薛延陀部生变，杀其酋长数百人。因此铁勒各部都起来反对处罗，多次打败他。
公元608年，前隋大业四年，隋炀帝派遣司朝谒者崔君肃至西突厥慰谕，处罗受诏，遣使贡汗血马。
公元609年，前隋大业五年，隋炀帝西巡，召处罗可汗会于大斗拔谷，处罗托故不至。炀帝大怒，用裴矩计，诱使西突厥西面的射匮可汗发兵袭击处罗可汗。处罗大败，逃至高昌境内。这年十二月，处罗至隋京朝觐。第二年正月，炀帝分处罗可汗内附部众为三部分：其弟阙度设率领老弱万余人，至会宁居住，特勤阿史那大奈领余众居楼烦，封处罗为曷萨那可汗，领五百骑常从皇帝巡幸。
处罗可汗归隋以后，西突厥立其叔射匮可汗为主。射匮可汗开拓疆域，以至于玉门关以西诸国纷纷附属于他，其势力一时无二。
公元614年，前隋大业十年，隋皇室嫁信义公主与处罗结为夫妇，并赐锦彩袍千件、彩色丝绸万匹。后随炀帝至江都，反贼宇文化及弑逆炀帝后，处罗从宇文化及至河北。
公元618年，大唐武德元年，处罗归长安，唐高祖降榻欢迎，与他同坐，封之为归义郡王。
射匮可汗亡后，其弟统叶护可汗继位，其人智勇双全，擅长指挥作战，率控弦之士数十万人，北并铁勒，西拒波斯，南接罽宾，称霸西域。迁王庭于石国北千泉。他授予西域诸国之王“颉利发”称号，给每国派吐屯一人进行监督，征收贡赋，海西之国多受其奴役。
公元619年秋七月，统叶护可汗向唐朝遣使入贡。第二年又贡条支巨卵，唐高祖与统叶护密切联系，准备联合进攻东突厥，颉利可汗闻讯非常害怕，赶紧与统叶护和好。
公元625年夏，统叶护可汗遣使向唐皇室请婚。唐高祖听从裴矩“远交而近攻”的建议，派侄高平王李道立至西突厥表示允婚。
公元627年，贞观元年，统叶护派真珠统俟斤向太宗献万钉宝钿金带和马五千匹，以迎娶公主。但因东突厥颉利可汗连年入寇唐朝边境，唐与西突厥往来的道路梗阻，颉利又威胁统叶护不让与唐和亲，这桩婚姻未能结成。
西突厥强盛以后，统叶护很自负，作威作福，欺凌百姓，引起部众怨恨，葛逻禄部大都叛离了他。
公元628年，大唐贞观二年，统叶护被自己的伯父杀死，他的伯父自立为莫贺咄侯屈利俟毗可汗。
莫贺咄原先仅为一小可汗，他自称大可汗后国人不服。弩失毕部共同推举泥孰莫贺设为可汗。泥孰不肯就位，迎立统叶护可汗子咥力特勤，是为乙毗钵罗肆叶护可汗。肆叶护和莫贺咄互相攻击，战斗不止。他们各向唐皇室求婚。太宗答道：“汝国扰乱，君臣未定，战争不息，何得言婚”，并命他们各守辖境，停止彼此征伐。由于西突厥内乱，原先役属的西域诸国和铁勒各部纷纷叛离。
由于肆叶护是前可汗之子，所以西突厥部众大都拥护他。西面的都陆可汗以及莫贺咄部的酋长多数归附肆叶护。
公元630年，大唐贞观四年，莫贺咄兵败，逃往金山，被泥孰杀死。诸部共推肆叶护为西突厥大可汗。肆叶护北征铁勒，被薛延陀打败。他为人多疑狠毒，杀功臣乙利小可汗，并诛灭其宗族，引起部下人人自危。他又阴谋杀害泥孰，泥孰逃往焉耆。
公元632年，大唐贞观六年秋，肆叶护遭设卑达干与弩失毕部攻击，逃往康居，不久病死，西突厥迎立泥孰，是为咄陆可汗。
泥孰在武德年间，曾至长安。当时太宗为了同各民族人士友好，曾与泥孰结为盟兄弟。泥孰被推举为西突厥可汗后，即派遣使臣至长安表示内附。
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