仅仅隔了两天，日本外相丰田贞次郎海军大将召见了苏联驻日大使斯麦塔宁，明确告知日本意与苏联开战。提出日苏两国应该坐下来就签订日苏友好中立条约进行深入谈判，苏联应该承认满洲国、在南萨哈林岛和千叶群岛主权方面做出让步。
这样一来，竟然让莫洛托夫产生了错觉，以为日本人要的只不过是承认满洲国和南萨哈林岛、千岛群岛。这问题就好办了，只要能够制止日军北进，完全可以满足对方，先把条约签了，等打败了德国鬼子，再转回头和小日本好好算账。
莫洛托夫向斯大林汇报后，斯大林冒着德军的飞机轰炸的危险。主持召开联共中央政治局紧急会议，研究决定与日本展开谈判。条件是苏联承认满洲国。日本承认蒙古国，日本关东军削减至20万。但是苏联决不放弃南萨哈林岛和千岛群岛主权。
这个条件和历史上松冈洋右在莫斯科闪电般签订的日苏友好中立条约的条件一样。也是苏联的底线。
不料莫洛托夫向日本驻苏联大使建川美次提出后，建川美次就拒绝了，说是苏联不放弃千岛群岛、南萨哈林岛主权，谈判法进行，他法向日本外务省报告。[
萨哈林岛就是中国的第一大岛库页岛，现在是苏军占了北部。日军一个**混成旅团占了南部。千岛群岛群岛也是中国领土，属于驻守库页岛的清军管辖，后来被沙俄侵占。结果日本一看沙俄不声不响地就把中国的大岛库页岛给占了，就赶来分赃。土匪强盗讲究见一面分一半，远在莫斯科的沙皇毛茸茸的爪子一挥，竟然把千岛群岛南部一部分给了日本。后来，日俄战争爆发，俄罗斯战败，日俄签订《朴茨茅斯和约》。俄国将原属于中国的库页岛南部及附属岛屿割让给日本，南千群岛被划归为日本领土。两个侵略者打来打去，竟然是拿着中国领土做交易。可笑后世的许多小愤青不学历史，见了俄罗斯利用北方四岛牵制日本还欢欣鼓舞，把那原本是中国领土一事都给忘了。倒是此时的斯大林没有忘记这事，苏联国力强盛后就一直要求日本归还南库页岛和千岛群岛。斯大林的理由很充足，《朴茨茅斯和约》是日本以武力威胁沙俄签订的，属于不平等条约，苏联政府概不承认。
苏联比日本地盘大的多，人口多的多，这几年的国力也强盛的多。斯大林这一要求日本归还南库页岛和千岛群岛，日本人就感到了压力。这时自然要提出这个问题了。
原来建川美次的前任东乡茂德就曾经和苏联秘密谈判，因为苏联提出南库页岛和千岛群岛主权要求，导致谈判没有成功。历史上就是松冈洋右和苏联签订的日苏友好中立条约，也没有涉及南库页岛和千岛群岛主权问题。
形势比人强。日本此时提出南库页岛和千岛群岛主权问题，确实是打在了苏联的软肋上。
建川美次的态度苏联人很明白，不就是仗着德军闪击苏联要挟么？
斯大林太渴望稳定远东局势了，太渴望避免两线作战了，他告诉政治局委员们，只要打败了德国鬼子，收拾小日本只是时间问题。因此，南库页岛和千岛群岛的问题可以暂时搁置，认可日军占领现状。等打败德军后，再行解决。
莫洛托夫根据这个精神和建川美次谈判。这一次，建川美次仍然坚持必须写清楚南库页岛和千岛群岛的主权归属日本。
莫洛托夫开导建川美次说，条约上不写就等于是默认。日军事实上控制着这两个地方，等于是实际占领。非要写那么清楚干什么？
建川美次不干，坚持要写，谈判又进行不下去了。
建川美次这货就想不通，国与国之间是靠实力说话的，一纸条约顶个屁用，德国还和苏联签订有互不侵犯条约呢，那还不是说撕毁就撕毁了？
建川美次这是在施展“拖”字诀，反复纠缠的目的就是为了麻痹、欺骗苏联，为关东军备战争取时间。这样以来，建川美次任何一个问题都要向东京反复请示，谈了几天竟然没有丝毫结果。
到后来，磨得苏联人下了狠心，准备在条约上写上不再要求南库页岛和千岛群岛主权了，建川美次又提出日本不可能承认蒙古国，因为蒙古自古以来就是清国的领土，这是不容辩驳的。日苏友好中立条约应该写清楚，蒙古属于满洲国，由满洲国皇帝爱新觉罗溥仪陛下治理。如果日本承认蒙古国，就会影响满洲国五族共和的政治局面，导致满洲国与日本关系破裂。
莫洛托夫看着眼前这个装得义正词严却满肚子坏水的小鬼子，恨不得一脚把他踹死，但又不得不和他周旋。
莫洛托夫指责建川美次没有诚意，满洲国是个什么东西，全地球人都知道，而蒙古国却是蒙古人自己选择的**解放道路。日本如果没有诚意，就不必再进行谈判。只要不怕失败，关东军尽管北进攻击红军，让红军的坦克集群和关东军说话。
莫洛托夫话音一落，建川美次就不动声色地反驳说，远东红军还是尽快调来保卫莫斯科吧，晚了就来不及了，德国人的坦克怕是就快到莫斯科城下了。
这下等于谈判就要破裂了。莫洛托夫也把小日本的嘴脸看透了，就拂袖而去，向斯大林报告了。
建川美次看着莫洛托夫离去