杨虎城看军官的思想基本统一，就命令军在前，7军在后，放弃阵地，连夜向安康转移。
军官们散去后，杨虎城想了想，叫来一个他知道是的军官，要他离开部队，去和红军联络，重申互不侵犯协议。
那军官说：“总指挥，不是我不想去，关键是17路军就不应该南下围剿红军，当时红军正危机地时候，我们来打人家，现在蒋介石吃亏了，我们去和人家谈，不知道他们还理我们不理。”
杨虎城说：“这是上了蒋介石的当，不过，老弟你也知道，我们实力弱，没有和蒋介石对抗的本钱，不服从命令地话，随时有可能被蒋介石收拾
得请红军谅解。我别的不熟悉，但我对宣悉，那绝对是朋友。你放心去，我相信不会赶尽杀绝地。”
那军官听杨虎城这么说，就问道：“总指挥，你给个准话，怎么谈？”
杨虎城想了想：“红军不越过秦岭一线，我军不攻击红军。停止内战，团结抗日。这也是他们的主张。”
那军官又问：“要是红军已经越过秦岭呢？”
杨虎城有点心烦，挥挥手：“你看着办，处理不了的，向我报告。”
那军官这才敬礼出去。
等杨虎城出了总指挥部，只见万源城里已乱成了一团，到处都是自己的部队，打着火把在撤退。
回头看了看夜色中地万源小城，杨虎城神色黯然，这一趟下川北，算是赔大了，红军没有打成，倒是把汉中给赔进去了，说不定连八百里秦川也保不住，多年心血毁于一旦。算了，赶紧走，再晚了，等红军主力上来，恐怕就不会走的这么轻松了。
正要打马离开，第七军军长冯钦哉赶了上来，说道：“总指挥，我们就这样撤不大好？是不是给南京的蒋委员长个电报，报告一下啊？”
杨虎城的眼睛在火把下亮幽幽的，闪着一丝倔强的光，张嘴就是一句“扯他娘地烂蛋！”
说完，打马追赶队伍去了。
冯钦哉摇摇头，打马追了上去。
在17路军防线前沿搞攻击侦查的，确实是红四方面军部队，他们已接到红军总部命令，配合红三、五军团强攻17路军。因此，总指挥徐向前制定了周密地计划，并和彭德怀取得了联系，计划红四方面军从正面进攻，另派出一个军，从万源东侧迂回；红三、五军团从万源西侧实施侧击，务求一举全歼17路军。
这本来是一个很完美的计划，一旦部队展开攻击，17路军就是想撤都撤不了，防线很快就会被撕裂地。但是徐向前和彭德怀都没有想到，虎劲十足的杨虎城会突然快撤退。因此，接到报告后，徐向前当即命令部队追击。
在万源西侧活动地正是跑了一路都没有打一场过瘾仗的红三、五军团，干部战士都已经嗷嗷叫了。特别是知道红七军团消灭了第一师后，这些老红军嘴上叫好，心里着实不服气，都暗叹自己的运气不好，怎么遇见地敌人都逃跑啊！正想着战斗打响后，如何多缴武器多抓俘虏呢，就见敌人突然撤了。而且是快撤退！这哪能行！煮熟的鸭子哪能让飞了啊？
因此追击命令一下来，五个主力师就扑了上去，很快就把17路军走在最后的师126旅刘彦彪部的三个团给拦住了，时候不大，四方面军部队也上来了，两支大军把刘彦彪部吞噬的干干净净。
可惜战果也只有这么一点了，正在撤退的17路军第七军军长兼师师长冯钦哉，看见红军出击队伍的规模和阵势，哪里还敢挥师来救126旅啊！不停地督促部队快撤，生怕撤慢了被红军追上。
两支红军大部队就在万源附近会师了。
战士们往一起奔涌，喊着、跳着，满山遍野地火把，满山遍野的红军。
万源的夜晚，成了欢乐地海洋。
彭德怀带着杨尚昆、邓萍、董振堂、何赶来了，四方面军政委陈昌浩和总指挥徐向前就在城门口迎接他们。
距离200米的时候，彭老总就跳下了战马，嘴里喊着“向前同志”，就跑了过来。
平时不芶言笑的徐向前，也是满脸激动，喊着“德怀同志”，就迎了上去，两个人紧紧地拥抱在了一起。
后来，人们在万源小城门口立了块石碑，刻上了红军两大主力会师处。有学指出，在万源立碑不对，实际上几天前，红七军团军团长刘一民率骑兵团已经在沙河镇实现了会师。但是由于当事人都没有正面回应，沙河镇会师就被万源会师彻底取代了。
接到彭德怀去地已与四方面军会师、杨虎城部向安康方向撤退、万源之战仅消灭敌一个旅的电报后，红军总部就电令红三、五军团和四方面军向东攻击刘湘集团王陵基部，寻歼张学良部，彻底打退敌人对川陕根据地的围攻。并命令由彭德怀、徐向前、杨尚昆、陈昌浩、何长工五人组成川东前敌委员会，彭德怀任总指挥兼前敌委员会书记，徐向前任副总指挥，杨尚昆、陈昌浩、何长工任委员，统一指挥红三、五军团和四方面军主力红四军、红三十军、红三十一军作战。命令红四方面军副总指挥王树声指挥红九军沿万源一线布防，监视17路军动向，命令红四方面军红三十三军南下仪陇、营山，与红十四师联系，巩固南充一线防线。
接到总部电报，彭德怀兴奋莫名，拉着徐向前和陈昌浩的手说：“老毛地气魄就是大，我们两个方面军联手，这次非把这个王灵官和张少帅打的溃不成军不可。