过年期间，周二狗趁拜年之余，给各部首领开了个会，会上重申了武穆军对国共之争的态度：保持绝对中立。对于国共摩擦区域，一律停止供应双方武器装备，摩擦区域的武穆军部队要严格约束部队，不得介入摩擦。
军委会、新四军方面很快得到消息，对武穆军不分是非深感失望：军委会认为军队正常整顿军纪，却被武穆军提升到国共之争的政治高度，很不恰当；新四军方面认为武穆军不分青红皂白的决定同样影响了抗战大计，是对中国国防力量的釜底抽薪。
军委会、第三战区派来代表，要求武穆军协同清除叛军，被周二狗严词拒绝；新四军方面也派出代表，请求武穆军协助新四军余部归建，同样被周二狗严词拒绝。
在皖南事变涉及的区域，武穆军各部的反应也不一样：王一郎与新四军过从甚密，不但收留新四军残部，收编一部放行一部，还在新四军归建的路线上故意丢弃给养供应新四军，因其属下多与新四军合作过，都自愿配合；柳承海大部执行了命令，只是属下偶有暗自接济新四军残兵的行为，柳承海看到新四军的惨状，联想起南京大屠杀中国军人的惨状，也就睁只眼闭只眼了。
上官云相受到委员长斥责，也亲自给周二狗、王一郎做过解释，但是以清剿叛军为名，卡断了王一郎部队西翼的多条交通要道，造成王一郎的苏皖大队腾挪不便。王一郎也对苏皖大队侧背的第32集团军非常不放心，远不如原来对新四军的信任。
王一郎按照周二狗指示，将苏皖大队防区北撤20里，建立缓冲区，上官云相却得寸进尺步步紧逼，吞并了缓冲区。
王一郎见一味的退让不是办法，于是开始针锋相对的反击。
鱼湖镇是鬼子衔接芜湖和宣城的交通补给站，负责为芜湖、宣城之间来往的鬼子提供交通安全、粮草、医疗、油料等事项的便利，驻有鬼子一个中队，加上后勤人员有200余人，分为相距2公里的3个据点，现在鬼子在据点之间白天来回巡逻，晚上探照灯巡视，这是武穆军撤走以后才布置的，原来武穆军在的时候，鬼子平时只能缩在据点里，有任务是出来接应一下，还得小心翼翼怕遭袭击，现在武穆军撤走了，鬼子就成了精，居然敢派兵巡逻捎带骚扰老百姓。
这天鬼子巡逻队受到地雷袭击，不是武穆军的陶罐地雷，而是制式地雷，还附带着的子弹头，炸死3人，炸伤8人，无疑是新进驻的国军所为。
夜里，外围炮楼的哨兵又被击毙一名，探照灯也被击灭，听枪声也是中正式步枪，看伤亡哨兵的伤口也是中正式步枪造成的。
鬼子芜湖守备司令本田佳也大怒，支那中央军也敢招惹皇军，这都是武穆军壮了支那人的胆，一定要灭了这支支那中央军的气焰，我本田佳也算不上好猎手，可是打不到老鹰还打不到麻雀？于是，筹集物资、部署部队，准备驱逐这些支那中央军。
其实，这都是王一郎安排的，要的就是鬼子和国军能够交战，要么第32集团军就和鬼子干，要么就退回原防区，把占领武穆军的地盘交出来。
鬼子大批给养运往宣城、鱼湖镇，引起国军第32集团军的警觉，就在鬼子发起进攻的前3个小时，全部撤出缓冲区回到原防区。
鬼子一拳打了个空，却也占了一些地盘，使芜湖、宣城之间的交通线更加安全。
周二狗借机找第三战区长官部交涉，指责上官云相对武穆军步步紧逼，对鬼子望风而逃，要求第三战区划清防区，芜宣一线如果第32集团军作战需要，武穆军可以后退让出防区，但是第32集团军必须对芜宣一线保持控制，以免鬼子威胁武穆军防区侧翼安全，如果第32集团军没有能力保证芜宣一线安全，则由武穆军驻防，但是第32集团军必须撤出该防区，并保证不再涉足该防区。
顾祝同又被周二狗将了一军，只能怪上官云相不争气，于是叫来上官云相，将周二狗的电报扔给他，让他选择是占据该防区还是让给武穆军。
上官云相也是军人，也有脾气，也要面子，他选择了占据芜宣一线防区，给第三战区争口气！
上官云相派出六十三师向宣城挺进，打算占领宣城及以北30公里地区，五十二师、一零八师接应、打援。
六十三师经过激战终于拿下宣城，可是鬼子并未按预想增援。芜湖鬼子派出一个联队反扑宣城，与六十三师激烈交火，六十三师不敌退回宣城；铜陵鬼子一个联队援兵攻下五十二师驻守的南陵城后，绕过一零八师的阻击线，折而向第32集团军司令部所在地宁国挺进；稍后赶到的池州鬼子一个联队尾随至南陵，先做出跟随前面鬼子联队进攻宁国的动作，然后突然转向突破一零八师侧翼，掐断3个师的退路；上官云相紧急调动其他部队增援、阻击，搞得手忙脚乱。
鬼子也分析出国军各部队的不协调，没有一兵一卒进入武穆军防区，只是严加戒备。
王一郎看着国军官兵浴血奋战，强忍着出兵援助的念头，还得压制手下的请战，一定要上官云相给个说法。
上官云相也深知此时王一郎如果施以援手，战局即可改观，可是他既无权调动王一郎部也不好意思向王一郎求助，眼睁睁地看着3个师岌岌可危；在他调兵遣将增援、阻击的同时，鬼子从芜湖、铜陵也派出更多部队增援；眼看着战事要蔓延成皖南、浙西北的大战役，而无