周二狗兴致勃勃的去拜见老长官，适逢其会赶上桂南会战，又满腔热忱的参加进去，付出了士兵的生命和一批装备，却是个功败垂成的结果，令周二狗兴味索然。他嘱咐武雷、武霆保护好蔡将军，装甲车也留给蔡将军当座车，又因运输不便，把牛道嘉的坦克留给邱清泉，自己带着武震、牛道嘉返回西山。
回到西山已经过了春节，所幸王紫微又给周二狗生了一个大胖小子，取名周桂生，寓意桂南会战时出生，儿子的出世给周二狗灰暗的心情添了一些亮色。接着，坏消息又不期而至－－－－汪精卫又在南京成立了“中华民国国民政府”，而且给周二狗送来招抚书，讲什么“和平救国”。
周二狗召集赵大虎、师记伦、曾琪、向青云等人讨论汪精卫的招抚书。大家看法出奇的一致：不杀光鬼子，哪儿来的和平？不过也要注意其他方面的变化，防止下属各部、国军、新四军、地方武装有什么变故，给武穆军造成损失。
各位大佬达成一致，于是扩大会议范围，召开“西山军政大会”，并请第三战区司令长官顾祝通作为国府代表与会，统一认识，坚决抗日，并且解决打击投伪活动。
会上，周二狗出乎意料的同意接收委员长授予的中将军衔和“中华民国军事委员会第三战区苏南军政公署主任兼苏南警备区司令”的任命，武穆军改称“中华民国苏南自卫军”，其他人各有授衔：赵大虎、曾琪，授中将衔；向青云、何来富、欧阳城、柯华、李海阳、齐元凯、王老墩，授少将衔，其他柳承海、陆敖、万子雄、柳毛儿、刘庆和、王一郎、景玉坤、王焕凯、武震、武雷、武霆、李景龙、牛道嘉、朱盾、武大郎、王丹月、祖敬、戴衡、李金山、佟海、舒金堂、郑奇光、王紫微、马青翰等人授上校衔，魏文扬、黎甲魁、风九钟、刘振江、赵大个儿、李光大……等人授中校衔，其他人等各有授衔。
其实，周二狗接受重庆政府的“封号”自有考虑：一来委员长排除异己手段狠辣，自己接受国府任命成为委员长属下，让委员长不好意思明目张胆的朝自己背后捅一刀；二来，与其让不会打仗却瞎指挥的委员长浪费全国那么多抗战资源，不如自己也分一份儿，免得糟蹋了全国军民的血汗。而且，在接受任命前，周二狗派师记伦、向青云多次与国府高层谈判，获得了委员长“允许苏南军政公署高度自治”的秘密授权文件。
周二狗现在盘算着不仅要分委员长一杯羹，还要分“汪主席”一杯羹，于是又召开秘密军事会议，讨论如何分“汪主席”一杯羹，并且扰乱“汪主席”的招抚计划。
这次参会的都是经过周二狗、赵大虎、师记伦、向青云、何来富筛选的人选：祖敬、戴衡、周大狗、柳毛儿、万子雄、陆敖、刘庆和、柳承海、王一郎、魏文扬、黎甲魁等人。祖敬、戴衡作为国府的见证人，只参与概要讨论，通过了“各游击区首领对于两个中华民国国民政府的认可，可视情况自行抉择”的议题。
经过陆子青“穿针引线”，魏文扬第一个接受了南京方面的招抚，但是也令南京方面伤透脑筋。魏文扬提出：一、只接受南京政府管辖，不与日军发生任何交流；二、只负责境内治安，不主动与任何中国军队作战；三、接受南京政府“浙北保安旅”编制及旅长魏文扬的少将军衔；四、由南京政府按时提供足额2400人份的军饷、给养，并及时补充武器、装备、弹药；五、南京政府当派员对浙北保安旅实施监督管理。
南京政府此时急于招兵买马撑门面，加上了解魏文扬部战力强悍，一旦发飙南京政府难以应付，所以只当买通一个对手，不再与自己为难就是，所以咬牙答应魏文扬，并正式签署合约。魏文扬一本正经的又盖章又按手印，还要求汪精卫也盖章、按手印，汪精卫只好屈尊盖章、按手印。
于是，魏文扬趾高气扬的开进杭州城。他把驻地安排在原保安团旧址，原保安团的人也回到杭州城。
魏文扬把旅部安排在鬼子杭州警备司令部隔壁，在房顶上架起重机枪，令隔壁的鬼子胆战心惊；又拉来几匹病马，在鬼子隔墙搭起马厩；整个儿司令部又骚又臭，隔壁的鬼子无可奈何，让自己的战马停在200米外，怕染上疫病。鬼子厌烦的难以忍受，因为有约在先，双方却视而不见，不相往来。
其实魏文扬也不经常回旅部，他也讨厌又骚又臭的气味。这天正好回旅部显示存在，见鬼子的狼狗跑了进来，他马上让警卫逮住，让厨子炖好了，带回兵营和弟兄们打牙祭。
鬼子眼见狼狗被魏文扬宰了，两个鬼子兵找上门来。魏文扬手下也不吭声，把机枪枪口调了过来，鬼子兵识趣的退了回来。鬼子吃了哑巴亏，咬牙切齿的等待机会把这些支那渣滓碎尸万段！
魏文扬不傻，他根本没打算南京政府能守约，因为南京政府根本当不了鬼子的家，所以他的主力部队根本没进城，城内的营区内除了工事，地下挖了几条很深的暗道，通向营房外的好几处出口或是鬼子要害的地下。便衣部队住在关键位置的民宅，迫击炮、榴弹机枪、奇光式冲锋枪装备齐全。
鬼子当然明白魏文扬的小动作，感觉如芒刺在背，也暗中调兵遣将，密切注意魏文扬部的动向。但是上峰命令他们暂时给南京政府一些面子，只能暗气暗憋。
汪精卫也明白掉进魏