就在赵汉青攻破旅大港口的时候，张作霖以及钱峰率领的奉军与国防军在四平附近与日本远东军打了一仗，重创日军，随后攻破四平，遭受重创的日本远东军急忙往长春撤退。
原来就在当初赵汉青在锦州分兵之后，自己带着三个军的部队清剿辽东半岛的日军，而高大力和吴佩孚两人则率领另外两个军的部队赶赴沈阳支援奉军，等到高大力和吴佩孚带兵赶到沈阳后，使得沈阳的防卫力量变得空前强大，整个沈阳城地区除了奉军的近十几万部队外，还有十几万的国防军部队，不过奉军的战斗力根本无法和国防军相比，这时候兵贵精不贵多，钱峰在向赵汉青请示之后决定趁着日军还未进攻沈阳之前，临时完成奉军的整编工作。
之前张作霖已经派出他的儿子张学良到北平向赵汉青投诚，奉军整编为国防军只是早晚的事情，只不过张作霖没有想到的是，钱峰竟然要战前整修奉军，整顿奉军，说白了就是裁剪去奉军内的老弱病残，留下精锐，这不是在战前凭白损耗自家的实力吗？
只不过在钱峰看来，裁剪后的奉军不仅不会战力倒退，而且还会战力提升，因为那些裁剪的老弱奉军在部队内会拖累自家的战友，影响战事的发展，此时国防军的东北的部队数量已经超过日军的数量很多，真正需要的是一支精锐善战的进攻部队。
钱峰在沈阳用了一个月的时间对奉军进行整顿，将奉军整编成两个军共计8万余人，两个军并不满编，就在钱峰完成奉军的整编的时候，日军也从长春发兵，直奔沈阳而来。
这时候有了两个军的国防军增援，沈阳城内的钱峰、张作霖、高大力和吴佩孚等人都信心满满的应对这次日军的来袭，他们不再准备龟缩在沈阳城内被动挨打，他们四人商量了一下决定这次要主动出击和小鬼子作战，于是钱峰和吴佩孚留下一个奉军整编后的军防军驻守沈阳，而高大力和张作霖则率领大约两个半国防军十几万人马朝着铁岭方向北上和日军交战。
双方在铁岭地区遭遇围绕铁岭进行了激烈的战斗，战事一度陷入了胶着，国防军之前抢占先手，占领到了铁岭县城，依托城墙的防护与日军纠缠，日军则急于南下增援旅大港口，日本远东军一直猛攻了铁岭近一个月，但是依然没能再继续向沈阳方向前进，被国防军死死的挡在了铁岭。
北边的战事自从也开始陷入了胶着，战事一直持续到了1937年1月初，赵汉青指挥国防军攻破日军在旅大的要塞防御，彻底清除了整个辽东半岛的日本势力，而同样的此时北边国防军也在铁领伏击了日军的主力，迫使日军不得不撤离铁路往北边的四平吃撤退。
这次胜利极大的鼓舞了国防军的斗志，一路追击日军直到四平城下，在四平重新整顿兵马的日本远东军在四平地区再次与国防军展开了交锋，双方围绕四平展开了激烈的攻防大战，双方互有伤亡，直到高大力亲率敢死队夜袭日军营地，张作霖和钱峰率领部队趁夜攻城，终于攻克四平，日本被迫撤往长春。
赵汉青攻破旅大要塞群，重创日本驻朝鲜殖民军，钱峰和张作霖等人在四平击溃日本远东军，使得日军在东北的境况急转直下，就算日军固守长春不出，没有援兵的话，他们失败也是早晚的事。
东北战局的糜烂让日本东京陷入了严重的争论当中，政府内阁成员当中，让部队从东北撤兵和继续固守吉林和黑龙江两省，这两种截然不同的建议争吵个不停，不过这时候的裕仁已经为当初自己的犹豫倒致此时日军在东北的伤亡如此惨重，他感到深深的后悔，这几天他反复阅读山县有朋临死留下的那本手札，对日本未来发展已经有了大体的想法。
裕仁也知道日本这次恐怕拿不下东北了，为了避免产生更多的伤亡，裕仁下令将所有进攻华夏东北的部队全部调回远东地区待命，加强远东的防御，并再从日本本土调去一个师团支援远东，因为这些日子红色北极熊的贝加尔湖的活动愈发的频繁，让裕仁感到深深的不安，日本此时绝不会容忍失去远东这块‘肥肉’。
虽然裕仁的妥协，日军很快就从东北撤离回到远东，不过此时远东地区的气氛也极为紧张，通过这好几个月的运输，苏联红军此时在贝加尔湖已经聚集起来超过60万的部队，这也是日本为什么这么着急从东北撤兵的愿意。
其实苏联这次出兵远东内情不是那么简单，这里面有着不为人知的内情。
原来就在赵汉青率领国防军出关支援作战的时候，他还秘密派出韩高为心腹的秘密访问团赶赴莫斯科，希望斯大林可以派兵到远东地区威慑日军，牵制日本在远东的兵力，让日本远东军无法南下支援东北战场，为此华夏愿意承担这次苏联红军的所有物资的供给，并由华夏新政府银行向苏联政府贷款3亿美元，反正新政府刚刚从美国那里得到了20亿美元的贷款，资金还算充足。
赵汉青的本意是让斯大林派部分苏联红军到贝加尔湖附近，威慑远东地区的日本驻军，让他们无暇南下东北，但是随着东北战局境况的改变，斯大林也改变了想法。
他认为此时日本远东军在和国防军在东北作战，或许此时就是苏联收回远东的好时机，所以他打算将这次配合国防军牵制日本这么一个简单的行动变成真正对远东日军发起进攻的，企图收回远东，所以这段时间，苏联红军