托塔天王说：“究竟是什么异象？”南海观世音菩萨说：“只见紫田水在空中爆发，竟然形成了一块落叶般的形状，而形状最后慢慢变大。”南海观世音菩萨说：“当形状形成后，就是变成第四种落叶水了。”
南海观世音菩萨说：“托塔天王，你说这四水是不是有关联？”“无论它们生死，都可以有关的。”托塔天王这时不解地说：“我这次大开眼界了，但是这四水和鼠精有什么关系？”
南海观世音菩萨说：“这四水当然和鼠精有关系了。”“因为鼠精在四水旁长大，既是四水的福星，又是四水的灾星。”南海观世音菩萨说：“四水可以救它，也可以害它。”托塔天王说：“那四水怎样运用？”
南海观世音菩萨说：“四水的运用是要有超高的神力才能控制它。这件事包在我身上吧。”托塔天王一听，立刻喜出望外地说：“多谢菩萨搭救，就请菩萨陪同小的上天庭和玉皇大帝说一说吧。”
南海观世音菩萨说：“好，你等一等。”南海观世音菩萨对旁边的童子说：“童子，我去了后，你要好好看护山门啊。”童子说：“谨遵师父训话。”于是南海观世音菩萨随着托塔天王一道清风直上天庭。
南海观世音菩萨和托塔天王穿过南天门，来到凌霄殿。只见玉皇大帝一早就在殿外恭迎了。玉皇大帝一看见南海观世音菩萨后，立刻恭敬地说：“菩萨，多谢你亲自前来，打救我们天庭啊。”
南海观世音菩萨立刻恭敬地还礼说：“玉帝，哪里话，天庭的事情就是我菩萨的事情啊，天庭有难，难道我菩萨坐视不理吗？”玉皇大帝说：“菩萨说得有理。”“菩萨，你有什么办法可以收服这妖物？”
南海观世音菩萨说：“我用四水就可以收服它了。”玉皇大帝说：“嗯，好。”南海观世音菩萨说：“玉帝，不如我们现在看一看鼠精在凡间做什么好吗？”玉皇大帝说：“好。”
于是南海观世音菩萨一抛照妖镜。只见一道寒光直射凡间。只见凡间的天灵洞内热闹非常。众妖魔正在欢天喜地在吃喝玩乐。而王晓虎和摩天豹去请大虎和老魔的途中。
南海观世音菩萨对玉皇大帝说：“现在鼠精自立为王，叫了两只小妖去请其他妖魔，玉帝，我现在就下凡去扮其中一个妖魔，混进天灵洞后，我自会收服鼠精，请放心吧。”玉皇大帝一听，立刻喜出望外地说：“那最好不过了，多谢菩萨搭救。”南海观世音菩萨说：“哪里话。”南海观世音菩萨说完，一道灵光，已经下到凡间了。
而这时王晓虎和摩天豹两只小妖请到了大虎后，来到了老魔的巢穴。而在此之前，南海观世音菩萨来到了老魔的巢穴，一一点中了众小妖，击杀了老魔这千年魔头后。摇身一变，自己变成了老魔模样。
当王晓虎和摩天豹来到了老魔的巢穴时，还以为是真的老魔而已。只见南海观世音菩萨扮演的老魔大模厮样地坐在宝座上。而王晓虎和摩天豹递上请帖，对南海观世音菩萨说：“老魔在上，我们大王邀请你前去参加它的宴会，请老魔随我们前去吧。”
只听南海观世音菩萨说：“好好好，孩儿你们辛苦了，打赏你们吧。”说完，命令手下打赏银两给它们。于是南海观世音菩萨扮着老魔一摇一摆地随着王晓虎和摩天豹前去天灵洞见鼠精了。
当南海观世音菩萨来到天灵洞时，洞内热闹非常。鼠精一看见老魔，立刻上前，说：“兄弟，我今天封王，就请兄弟前来观赏吧。”鼠精同时对着大虎说。而这时南海观世音菩萨说：“哈哈，大王有礼了，真的封了做大王了？”
鼠精说：“对啊，难道有假吗？”鼠精对手下说：“孩儿们，快快拿锦旗出来给老魔看看。”于是妖精从内堂拿出一面锦旗，只见上面写着鼠王两个大字。当南海观世音菩萨看见鼠王两个大字后。
立刻露出原形，对鼠精说：“鼠精，你看一看我是谁？”鼠精一看，大吃一惊，说：“是你，南海观世音菩萨？”鼠精说完，一阵清风飞上云霄。而南海观世音菩萨也一阵清风上到云霄上。
鼠精对南海观世音菩萨说：“你怎知我在这里的？”南海观世音菩萨说：“若要人不知，除非己莫为。”“你做的坏事，我通通知道了。”鼠精说：“菩萨，今天你是来收我的吗？”
南海观世音菩萨说：“问来都是废话，你知道就好。”鼠精说：“菩萨，你认为你收得了我吗？”南海观世音菩萨说：“我当然可以收你了。我和你打赌，如果你能逃出我的净瓶范围，我就从此不问你的事情！”鼠精说：“好，一言为定。”
南海观世音菩萨说完，静静地将净瓶向下一倒，一道清水从瓶盖里倒出。鼠精说：“哈哈，就凭你这净瓶，就能封了我吗？这是可笑。”鼠精说完，一声大喝，天罡变法出现了。
只见它变成一道青光，直飞地面。但当它飞到地面的时候，竟然发现地面上全部都是海水。无论它怎么游走，都游走不出海水的范围。鼠精心想：这些伎俩一定是南海观世音菩萨的掩眼法。我是不会上当的。
于是鼠精一个变身，变成一道长型的汽艇，当汽艇在海水中平行行走的时候，突然，海水又翻涌起来了，天上风云色变，海水如海啸般汹涌而来。击打得汽艇七零八落。鼠精心想：又是南海观世音菩萨的伎俩？
鼠精