女魃下到地面，与轩辕氏及众妖族相见，说了自己昆仑仙岛来历。轩辕氏谢过其相助之德，又盛情挽留，请她在军中相助。女魃也因为有西王母嘱咐，便答应了下来，令轩辕氏高兴不已。
却不知应龙等几位上古妖神看向女魃之时，却是暗暗心惊。只因她的身上，竟然还隐隐有天帝气息。他们几位妖族大圣曾经久随帝俊与东皇太一，自然识得，因此虽然口称“道友”，心中却对她甚是敬畏。
蚩尤见人族风雨已至，遂不再迟疑，挥军而至，两军大战于逐鹿。人族虽有妖族相助，却仍然甚为散乱，不如巫族齐心，因此不能敌。尤其是蚩尤，现出大巫真身，身如山岳，状似魔神，手持蚩尤刀，煞气萦绕，挥动之间，刀上的黑雾隐隐聚成十二祖巫之相，朝四方咆哮。此刀一出，那些上古妖族想起祖巫神威，个个惊惧，十成实力都只能发挥八成，竟然无人能挡蚩尤锋锐。蚩尤孤身而进，杀进中军，直取首领轩辕氏，毫无顾忌，当真是人挡杀人，妖挡杀妖，犹如快刀劈水，更似利箭离弦。
轩辕氏此时是人妖二族首领，干系重大，因此蚩尤虽然可怕，人妖二族却都死命上前，可使竟也不能挡住蚩尤。最后幸赖炎帝所赐赭鞭这件功德至宝，挡得一挡，又有应龙、女魃、风后、力牧、常先等拼死相护，轩辕氏才得以脱身。
蚩尤以一人之力，便将人族杀得军不成军，阵不成阵。失了指挥，变作一片混乱。其余大巫又率领数百万巫族一齐掩杀，人妖皆不能挡，溃退数百里。
两军首战。人妖二族居然如此不堪一击，遭遇惨败！巫族实力之强，却是大大出乎众人意料之外。因此一战下来，大军士气低迷，不仅妖族灰心，人族也有些丧气。
却说三十三天之外，火云宫中，伏羲见了下方战事，心中不乐。忖道：“此战之败，虽是人族势弱，妖族实力散乱，却也是巫族有蚩尤刀这等神器之故。我曾先后为妖人二族之主，虽轻易不能出火云宫，不过若是坐视不理，勉强忍耐，也是失了真义！”沉吟一番，乃取出伏羲剑，以河图洛书。布下混元河洛大阵，利用这先天大阵的神通，在伏羲剑上，一面演化了山川草木，一面演化了日月星辰。
那伏羲剑本是伏羲完整的先天神魔真身，其大不知多少万里，与一座大陆相比也毫不逊色，被镇元圣人以大法力炼制，才成为掌中一剑。其实可大可小。妙用无方，可媲美先天至宝。后来伏羲治人族。此剑乃是其随身之宝，示人以威，助其治理人族。又聚集了许多功德，更增威力。伏羲如今又以混元河洛大阵，将天地万物演化的至理化入剑身之上，更是往剑上增加了这先天大阵的部分妙用。
伏羲炼制已罢，便将此剑投下三十三天，不落别处，径自落在轩辕氏头顶。于是此剑为轩辕氏所得，其后遂名为轩辕剑。
此剑本就是先天至宝，又是治人族的功德神器，因此落下之时，便有上天垂象，祥光瑞气纵贯长空，从三十三天之上落下，罩定轩辕氏。轩辕氏手持宝剑，站在五彩光柱之内，如同天神，八荒六合、五湖四海，无不瞩目，彷佛天上地下中央神圣。
周围人族见了，都道天神庇佑，人族必胜，因此纷纷下拜，一边叩谢神恩，一边恭贺轩辕氏，顿时士气大振。
此剑一出，便将洪荒之上的大神通者纷纷惊醒。其中隐匿于三山四海的洪荒妖族见了，先是大惊，略一思量，却又转惊为喜，暗道：“真是天佑我族，妖主之剑出世，我妖族东山再起，正在此时！”因此也不继续清修，纷纷收拾行装，出了隐居的仙山洞府，往轩辕氏军中而去。
这把宝剑，只要是出世得早的妖族，谁不认得？伏羲本是妖族之主，如今既然赐下了伏羲剑，也是传下了妖族信物，见伏羲剑，如同伏羲亲临，因此轩辕氏理当为妖族统帅，任谁都不怀疑。
先前妖族散落，实力虽在，声势却一落千丈，为何？虽是妖族成份复杂，更重要的却是妖族无主，失了统率，因此相互不服，彼此离心。在这百族共存、弱肉强食的洪荒之上，合则盛，分则败，乃是至理。天庭大战之后，祖巫虽殒，巫族却先后有后羿、蚩尤继之，皆是雄主，因此能统率巫族，在洪荒之上呼风唤雨。相比之下，妖族却是大有不如，不少大神通者都是心灰意冷，遁入深山，成为散修。
如今伏羲剑既出，妖族有了主心骨，对手又是巫族这等宿敌，此时再不出世一展抱负，更待何时？因此就连毕方，都带领麾下妖族，全部入了轩辕氏麾下，甘愿俯首听命。其他来投的妖族散修，不知道有多少。
于是轩辕氏麾下，遂有熊、罴、貙、虎、龙、豹、鹄、鸢等数十位妖族大圣，实力大盛，比起蚩尤所领导的巫族大军，也不落下风。
蚩尤见了轩辕剑异象，却不信邪，与众大巫言道：“我这蚩尤刀，有十二祖巫神灵护佑，为至强力量，万军之中取敌首级，易如反掌，乃是绝世凶器。我闻世间名剑，圣人之中，有上清圣人的诛仙四剑和成道至宝青萍剑，自然神妙无方，不必多言。其下冥河老祖的元屠、阿鼻二剑，也是少有的凶器，其余剑器，能与我手中神器相提并论者，尚有之乎？近闻轩辕氏也得了一柄宝剑，人妖二族，皆沾沾自喜，以为可以凭此挡住蚩尤刀的锋锐。不知此剑是何来历，尔等可曾知晓？”
有大巫答道：“传闻伏