就这样又过了几日，韩遂的粮草还没到位，而联军的劫数先降临了。一天深夜，联军大营上空突然火光冲天，只见一颗巨大的火球拖着长长的尾巴从天边划过，直朝联军大营扑来。
在古代，寻常人通称把这种现象说成是天上的星星掉下来了；稍微懂点星相学的人则会把人的命格和天上的星体对应起来，于是这种现象又暗示着有人已经走到生命的尽头了；而后世人通过研究天体运动的规律，发现这只是一种平常的现象，即所谓的流星。
韩遂此时在寝帐中睡得正香，突然被外面士兵的惊恐声吵醒，当即就提着宝剑怒气冲冲地出帐察看。古时，夜间有士兵喧哗无疑是犯了军中大忌，严重时会引起整个军队的混乱。
韩遂近来心情很不好，他想借此机会杀几个不开眼的士兵震慑三军。可出得帐来的韩遂不看还好，饶是他胆大包天，见此劲爆场景也不由吓得两腿发软瘫倒在地。
联军中汉人多为步军，他们的情况还好些。而北宫伯玉的军队已经乱得不成样子，他的部曲湟中义从皆为骑兵，所乘战马被流星火光惊吓到后，整个马群骤然发出阵阵震耳欲聋的嘶叫声，闹得联军上下心里瘆的慌。
不少羌人见状早就吓得匍匐在地，开始向上天祈祷以求避祸。整个联军大营的秩序瞬间被打破，到处可见仓惶逃窜的士兵。
这也难怪，古人最是迷信，认为天降流星乃大凶之兆，更不必说这颗流星还是当头划过，那更是象征着天神将降罪于他们。
此刻，几乎所有人心里都闪出这样一个念头，那就是韩遂带领他们“闹革命”是违背天意的。现在天神震怒，降下流星，就是专门来惩治他们的恶行。
联军大营一时将不认兵，兵不识将，陷入一片慌乱之中。驻守在城内的官军自然也注意到了流星陨落的景象，但因为流星并没有朝他们这个方向飞来，所以引起的骚动自然就要小得多。
董卓得报天降流星坠于联军大营的消息后，当场摩拳擦掌，大喜道：“哈哈哈，天助我军，天助我军啊。快！速速传令下去，让各营将士议事厅听调，破敌的良机就在今夜！”
李儒在接到禀报后，并没有像董卓那样癫狂，只是自言自语道：“宇子贤真神人也，我不如他！”
李儒的话自然被董卓听到，董卓上前拍了拍李儒的肩膀，关心地问道：“文优无恙否？战机已到，快随我去点将！”
李儒方才醒过神来，抓着董卓的手惊呼道：“主公快去，此乃天机！此乃天机！我军今夜必大获全胜！”
“天机？”董卓就算再笨，经李儒这般反复提醒后也明白过来，当下惊叫道，“难道这宇信是天神下凡，竟然能料到今夜之事？”
疑惑归疑惑，震惊归震惊！董卓可不想失去这千载难逢的战机，当即聚将吩咐，集结起城中两万骑兵，直朝联军大营扑来。这一仗的关键就是速度，要在敌人缓过神来之前击垮他。
韩遂虽精于兵事，但也摆脱不了迷信的束缚，此时还处于发懵的状态。在得知官军袭营的消息后，韩遂没有在第一时间里组织防御，而是任由手下兵将继续乱窜。
董卓的两万大军抓住时机，如潮水一般冲入叛军大营。官军等这一天已经等了半年之久，以前被叛军撵着屁股打，如今报仇的机会来了，他们哪还能不卖力呢？
被流星惊吓过度的联军根本无法组织起有效的抵抗，被官军一阵冲杀就完全失去了反抗能力，长达数十里的叛军大营被官军一个回合就冲透了。
董卓今夜亲自披甲上阵，手拿一把六尺鬼头大环刀，英勇地冲在全军最前面。往日的憋屈仍然历历在目，董卓今夜彻底疯狂了，挥舞着鬼头大刀在敌群中左冲右撞，杀得韩遂军心惊胆战，尸横遍野。官军士气大振，只用了半个时辰就将十万联军彻底击溃。
一脸惊恐的韩遂在亲兵的保护下，率先逃离大营奔西而去。首领逃跑对联军士气打击之大，不少联军士兵干脆丢掉武器，跪在地上抱头乞降。
马腾军因地处前营，是联军中最先受到官军无情攻击的对象，也是他将官军袭营的消息传递给韩遂的，只是他高估了韩遂的心理素质。
马腾不愧是一代骁将，难得他平生不惧神鬼，凭着自身的武勇，虽处在万军从中，仍然坚持浴血奋战。不过猛虎终究架不住群狼，经过一番力战后，马腾不得不率部突出重围向西溃逃。
联军最后一个会盟者北宫伯玉，他的运气就要坏得多了。不是他不想逃跑，其实在他发现问题不对的时候就打定了牺牲对友的主意。只是他手下骑兵的战马受了惊吓，不能再骑乘，好好的骑兵最后不得不改作步军参战，不幸被前来复仇的官军堵住了去路。双方一交手，改当步兵的湟中义从的战斗力可想而知，片刻间即被官军杀得人仰马翻。
两万羌军除少数逃生外，或当场战死或被俘后遭董卓坑杀。事出有因，董卓早年曾带兵与羌人作过战，没少吃亏，因而对羌人深恶痛绝。此次凉州叛乱又有羌人从中作祟，有着“汉人高出一等”思想的董卓更是没有理由放过他们，所以战后高高举起了屠刀，杀一儆百！
官军一夜突袭，总计歼灭叛军主力足达五万人，俘虏达到一万三千众，几乎将参与此次凉州作乱的军队屠戮一空。
美阳大捷后，董卓立即遣使飞报朝廷，将此战经过前前后后述说了一遍。