日本人要求谈判。日本人要撤军了。突如其来的消息，搞得杨寰宇满头雾水。日本人这就服软了？这可不像日本人一贯的性格！
其实，杨寰宇并不知道，日本人在接到小池安之的相关报告后做出了一系列的评估，武器、火力、军力、得失等等各方面。
武器火力方面，象国防军第六师这样的配备，日本人也能做到。但是却被认为不适合日本国情。这样装备的军队，对物质的消耗太大，日本是个资源短缺的国家，承受不了这样大的消耗。
其次是杨寰宇这个人，在日方的评估中认为有些神秘。短短几年，神秘崛起。手下军队的编成和武器配备又完全不同于华夏其它任何一支军队，战斗力变态。但对这样一个人，日本人又几乎不了解。一个不了解性格特征又统帅着一支战斗力强悍的军队的人，这样贸然的战斗，日本的评估认为会得不偿失。
再者就是杨寰宇通过在胶东的胜利，在华夏已经树立起了巨大的影响力和威望，不排除很快就能进入权力的中心。与他继续为敌，有可能影响到日本在华夏的其它既得利益。比如南满铁路、辽东旅顺、以及满州的既得利益。
综合各方评估，得出了一个日本人非常不愿意的结论，就是不宜再冲突下去。至少，不应该由日本单独冲突下去，列强们嘴上说是支持日本，但实际上并没有任何的实质性行动。日本再投入巨大的军力，那怕就是消灭了杨寰宇，得到的利益也不足以补偿。
那就让杨寰宇也去找找其它列强的麻烦吧。还有一个小心思就是，与其日本正面和杨寰宇冲突，不如扶持一些华夏的其它势力去和杨寰宇冲突。凡此种种的考量，于是就有了这次的议和之举。
谈判的地点就放在青岛杨寰宇水清沟的临时指挥部。原本打算谈判放到济南进行，但是林权助坚持要放在青岛。既显示出日本的诚意，也顺便看看在青岛的战俘和被杨寰宇扣押的侨民。
五月二十日，日本公使林权助和参事官芳泽濂吉、书记官小幡酉吉一行人来到青岛。杨寰宇安排杨爱源陪同他们参观了设在双山的战俘营和市区的几个日本侨民集中营。
第二天，双方开始正式的谈判。杨寰宇的要求十分明确：一、 日方撤出在山东境内的所有军队；二、 在巴黎和会上承认并支持华夏收回德国在华夏的青岛、胶济铁路和华夏各地德租界等所有权益的权利；三、 日方必须撤侨，但所有在山东境内的侨民都必须经过甄别，凡在华夏做过违法事情的，必须受到华夏的惩处。
四、 赔偿华夏因此次冲突造成的损失。
“这次冲突的根本，是贵方在未经我国许可的状态下，擅自接受本应我国接受的德国在华权益而造成的。所以，我只能在你们认可以上几个条件的基础上，再谈其它事宜。如果贵方不能认可，那就继续开战。”杨寰宇的态度很强硬。
“我们在对德国宣战后，出兵青岛，贵国并未提出反对，相反还宣布相关区域为中立区。青岛及胶济铁路，实际上是我们帝国在对德国的战争中的战利品。”林权助申明着自己的理由。
“哦，那时，我国还没有对德国宣战，那么对贵国和德国之间的军事冲突，当然只能保持中立。虽然，你们的战争是在我国的领土上展开。但我国并未认可青岛和胶济铁路是战争的战利品，那是你们单方面的认为。现在，当然不再存在什么中立的态度，因为我们也对德国宣战了。( 国，我国在自己的领土上，接受战败国的权益是理所应当。”杨寰宇理直气壮的反驳。
“那我们在这里和德国人作战，就白白牺牲吗？”参事官芳泽濂吉愤怒的问。
“你们可以在巴黎和会上找德国人要赔偿啊！”杨寰宇笑道。
“……”
对日方提出的释放战俘，则被杨寰宇直接拒绝。理由也非常简单，在我们接受战败国德国的权益的时候，他们主动发起了对我们的进攻，为此，他们必须付出代价。
杨寰宇的想法很简单，库张铁路已经开工，蒙古恶劣的条件，需要大量的苦力，嗯，这批战俘就不错，年轻力壮的，哈哈。
至于那些日本侨民，财产已经毫无疑问的被没收了。遣返一部分也是必然。在当时的青岛地区，华夏人一共才七万出头，而日本人也有接近三万，比例太高了。当然，那些在华夏做过恶的不在遣返之列。他们也是库张铁路的苦力人选。
谈判持续了一个星期。对于杨寰宇提出的要求，日本人自然觉得难以接受。不过，杨寰宇除了第一天参加了一下之外，就以视察前线为名，把谈判丢给了杨爱源。
僵局在林权助见过被俘的柴胜三郎以后，日本人的态度终于发生了变化。或许，是被柴胜三郎描述的战况吓到了。依照柴胜三郎的描述，对阵的华夏军队，一对一，整个日本陆军没有任何一个师团是他们的对手。现在知道的这样强悍的华夏师只有两个，可谁知道另外还有没有呢？
五月二十八日，双方终于结束了谈判。日本方面答应了杨寰宇提出的条件的前三项，杨寰宇没再要求赔偿，日方也不再要求释放战俘。做为让步，杨寰宇答应释放战俘中大佐以上的军官。唔，这或许是杨寰宇嫌他们太老，不合适做苦力也不一定。
五月二十九日，日本第六师团和第七师团在烟台登船撤回本土。国防军第六师改驻青岛，师长叶琪兼