秦至南朝时期，公元前222年，秦王嬴政统一六国后，“因南征百越之君”，派屠睢率领50万秦军攻打岭南；公元前214年，秦军基本上占领岭南。随即，秦始皇将所夺取的岭南地区，设“桂林、象、南海”3个郡。
南海郡辖境是东南濒南海，西到今广西贺州，北连南岭，包括今粤东、粤北、粤中和粤西的一部分，辖番禺、龙川、博罗、四会4个县（据《汉书》记载），郡治番禺。
汉武帝灭南越国后，分其地为7郡：南海、苍梧、郁林、合浦、‘交’趾、九真、日南，包括今广东广西大部分地区，北至湖南江永县，南至越南顺化的广大地区。
西汉时，前111年（汉武帝元鼎六年）汉平南越国，在原南越国地方设‘交’趾刺史部，是汉代十三州之一，也是汉朝最南部的疆域。‘交’趾设有南海、苍梧、郁林、合浦、‘交’趾、九真、日南、珠崖、儋耳共九个郡，其中在今天的越南部分‘交’趾有三郡：‘交’趾（一作‘交’阯，今越南东京，即越南北部）、九真（今越南清化省、乂安省、河静省、广平省，即越南北部）、日南（郡治今越南顺化以南，即越南中部及以南一部分）五十六县。
东汉初改‘交’趾为‘交’州，治龙编（今越南北宁），辖今两广及越南中北部。东汉初年当地人在征氏姐妹的带领下起义建立了三年分裂政权，后被马援平叛。东汉末年（192年），占族人区连杀死汉朝日南郡象林县令，从中国分裂出去，占据了原日南郡的大部分地区（越南中部），以婆罗‘门’教为国教，建立占婆国(国名为林邑，因首都为占城而被称为占婆)，和中国以顺化为界。
在东汉末年中原大‘乱’时，‘交’州在士燮的统治下，成为相对而言和平安定的地区，包括今天的广东、广西及越南北部。许多中原人士移入当地，如许靖、袁沛、邓小孝、徐元贤、张子云、许慈、刘巴、刘熙、程秉、薛琮、袁忠、桓邵等。这对于汉人中原文化传入‘交’州有很大的助益。这些‘交’州的人才之后很多到三国各政权中位居高官。‘交’州作为益州、荆州、扬州的南邻而被曹‘操’、刘表、刘备、孙权等势力争夺。
东汉末，赤壁之战后逐渐形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。
公元210年（汉献帝建安十五年），吴国的孙权任命步骘为‘交’州刺史，率兵抵番禺。217年（建安二十二年），步骘把‘交’州州治从广信东迁番禺。?。
211年（汉献帝建安十六年），趁刘备西征益州之际，东吴派遣大将步骘为‘交’州刺史。‘交’州成了东吴的势力范围。士燮将儿子收至东吴为人质，并每年贡献当地宝物以维持其政权。孙权加封其为左将军。
220年（汉献帝延康元年）吕岱代步骘为‘交’州刺史。223年刘备死后
，士燮‘诱’导益州豪姓雍闿反叛归附东吴。诸葛亮平叛继而占领南中之后派李恢领‘交’州刺史，企图染指‘交’州。226年士燮去世后，吴国将南岭以南诸郡以今天广西北海市合浦为界，以北广州，以南为‘交’州。广州治番禺，‘交’州治龙编（在今越南河内东）。辖今越南北部和两广的雷州半岛和钦州地区。
令吕岱、戴良分别为广州、‘交’州刺史，士燮的儿子士徽为九真太守。士徽不服反叛，吕岱带兵攻入‘交’州、九真，之后重新把广州和‘交’州合并。
263年，蜀汉灭亡之后，次年（魏元帝咸熙元年）‘交’州吕兴等造反，试图得到曹魏的支持，但被很快镇压。西晋继承曹魏之后，通过益州、南中派杨稷等领兵到‘交’州，大破吴军。东吴大都督薛珝、苍梧太守陶磺等率兵击败西晋，重新掌握‘交’州。
264年（吴景帝永安七年），东吴为便于治理，又把南海、苍梧、郁林、高梁4个郡（今两广大部）从‘交’州划出，另设广州，州治番禺，广州由此得名。东吴时期，今广东省境除广州辖下的4郡外，还包括荆州始兴郡和海南岛?。
280年，统一中国，‘交’州汉族官吏陶磺等降晋。之后‘交’州依附于南朝各朝代。542年龙兴（今越南太平省）人李贲叛‘乱’。544年建国号为“万‘春’”，即越南前李朝。次年，梁朝大将陈霸先将起义镇压。之后陈霸先班师回朝篡位，建立陈朝。西晋时，今广东省腹地属当时的广州，粤北属荆州，雷州半岛和海南岛属‘交’州？。
571年李贲的哥哥李天宝手下李佛子占领‘交’州。后来因李佛子不愿去朝觐隋朝被隋朝军队几百人俘虏，押解回朝。‘交’州归隋朝统治。
唐朝分岭南为广州、桂州、容州、邕州和‘交’州五个都护府，简称岭南五管。‘交’州辖今越南等地。624年（唐高祖武德七年）改称都督府，679年（唐高宗仪凤四年）又改为安南都护府。从此‘交’州便正式被称作安南。
‘交’州或‘交’趾的名称在此之后又出现了几次。939年当地军人吴权起兵，击败中国五代十