驻地松散的红军各部，目前已经都已经满编或者超编了。张治中决定红军与保安司令部换防。
陈奇涵的第一保安司令部辖区，已经有整个江西南部半个省，还有广东的北部东部梅州到港口的交通要干。经过再次补充，陈奇涵用地方保安团剩下的一般人马为基础，有建立起了一万地方保安团队。加上手里的两只独立保安旅，可以承担地方的突发事件。所以，同意红军集中整训。不过让他们集中五个主力旅，预备旅还是在原地训练，免得有人看军队换防，生出歹心。
张治中把红一旅到红五旅都集中到赣州，加起来已经将近2万人。多出来的这些人都是许继慎旅在粤北吸收了近5千人的粤军第四军部队；许继慎还按照唐生智要求，解除了逃到这里的许克祥独立师2千人，兼并了其士兵，放过了许克祥。还有贺龙召集旧部湖上强人1千人，主要是因为贺龙参加暴动而逃散的部队。
这里不再细说这些兵员的来历，张治中把严重严立三和贺龙召集在一起，研究整编这5个旅的问题。考虑到红军的作战主要是国战，严重认为指挥部要研究的是大兵团作战，就是纵深大，范围宽。需要部队协同能力强，穿插能力强。行军作战指挥的通信，以及团旅级参谋部门都要加强。
张治中提出这五个旅先整编为红一军。但贺龙认为，以前北伐军是军师编制，我们的旅不适合这个传统军的编制。从未来的大兵团作战看，5000左右的作战部队，调动比一万人的师级的部队调动方便灵活。我们可以不设师的编制，为了区别传统军，我们就叫军团，军团直辖作战旅和重火力团等直属部队。
三个人又研究了旅级的作战模式，和旅级部队的配置。旅级设轻装步兵两个团，3千人，负责步兵作战。其他是3-5个技术兵种的营级编制，负责重火力输出、工兵、骑兵、战场救护、机动运输、后勤等。战斗时候共计5千5百人，平时可以不满编，维持在3500人左右，旅可以作为单独的作战单位。
整编决定分两步走，先训练和装备轻装团，培训技术兵种。旅级的重火力，先用现有火炮兵自行训练兵员。采用营级编制。军团设重炮指挥部，培训重炮至少二个团级部队，由军团司令部直接指挥。通信兵和工兵则由红军总司令部给培养。
很快红军整编计划给了蒋总司令：
1，战略目标为大兵团作战集团，为国防战备服务，陆续整编出是10个军团，相当于10个重装军。
2，第一期整编为红一军团，战斗时编制3万人，火炮500门，重炮100口径以上的72门，平时编制1万8千人
3，红一军团驻地为粤北地区，对海岸线防护为战略假想，作为国防威慑力量。以后各军团都开到国境二线地区。
4，给养和军饷需要提升1.5倍左右。
蒋总司令看着这几个要求，愣了半晌。这个红一军团的炮火，就是北伐军的全部火炮。他们还要10个。蒋总司令看了又看，觉得有10个这么配置的军团，放到国境二线，这个国家稳定不少。说服大小军阀也容易。
总司令召集几个谋士，商量这个事。大家说，应该是好事。现在北伐军作为党军，已经开始被诟病了。再强行的扩编，军阀们就会感到威胁，弄不好他们先下手为强。防不胜防。
蒋总司令也认为这个时候再扩大黄埔军，就会逼反桂系、西北系、阎锡山系、新粤系等等大小新军阀。这个中立的红军，大家都没有琢磨清楚，所以，低调的扩编也不会有人深究。
红党已经放弃红军，但要求张治中做到，保证红党人员的安全，或者说能够受到公平的对待。张治中明确表示，红军就是保证所有人的部队。你们怎么斗争都行，红军要保持中立，也保护双方人身安全。
蒋公研究了红军党代表是少年强霖。让特务们一查，竟然是国民党而不是红党党员。奇怪就在这里，国民党一直是这个红军的党代表。红党不究，就让他先干着吧。张治中是一个真君子，说中立就是中立，那个严重也是个独立思想的人，不会偏向自己，但也不会偏向那些左派极端分子。
蒋公叹道，看来黄埔系也是自己的看家部队，保国民党人的身家性命可以，统一中国必然引起群豪反弹，难以成功？恐怖平衡？成天放这个政治学专家，还真是天才。
蒋公同意红一军团建制规划。火炮逐步扩编，总司令部会征集一些给你们。你们也到军阀们哪里去化缘，调动一些火炮给你们。
严重看到报告，说军阀那几门炮都是各自的眼珠子，蒋总司令这是让军阀们反对我们。张治中也没有好办法，就让贺龙去红党想想办法。没有找到老朋友伍豪，也没有找到入党介绍人谭平山。只找到红党原来的大警卫员顾凤鸣，谈起这事，说红党怎么说都是红军的老东家，要帮忙。顾凤鸣看到贺龙就没有好脾气，造反不成你还拖累红党。他把陈奇涵叫进来，说红军的事，听你怎么说。
陈奇涵说，我无论资历和能力都不能同贺叶朱相比，现在叶朱都流放了，贺军长代替我进入红军是合适的。我的部队就是保地方平安，在我的辖区，红党都是安全的，你放心。
陈奇涵说，贺军长，要说军火，你得找你们的党代表，红军的重军火一直都是党代表赞助的。贺龙听完也知道没有戏，就要走。顾凤鸣说，我现在已经把红党变成真正的工人阶级的