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斯大林打开值班助理的房门，里面坐着的是鲁缅采夫少将。他急忙站起身来，探询地看着斯大林。别墅主人用茫然的目光扫视了一下将军的身影，轻轻地关上门，又走回自己房里去了。
斯大林在挂着窗帘的窗缝边站了一会儿，注视着夜间花园的轮廓。不知为什么他突然想起了图哈切夫斯基很久以前写的一封信中的一段话：“未来的战争将是发动机的战争。装甲坦克部队的集中可以形成强大的突击拳头，要抗御它们是很不容易的。”这个人很聪明，然而他想搞宫廷政变……如果让图哈切夫斯基处在巴甫洛夫的位置，也许很多事情就会是另一番景象……可是现在想这个有什么用？斯大林试图驱开往昔的阴影，希望一觉解千愁，但是“睡梦”难成：现实太令人胆战心惊了。不但东部战区全面告急，南方战区也陷入到了危险之中。
在中苏战线南段部署的是华军西北集团军群，由已有63岁，也曾长期从事指挥和参谋工作的徐树铮陆军元帅指挥。集团军群拥有42个中国师（6个装甲师，3个摩化师，3个警卫师，4个轻步兵师，1个山地师，25个步兵师）和兵力只相当于一个旅的内务部队“刀锋”师。该师编有4个加强步兵营，2个炮兵营，1个防空营，1个侦察营，1个强击火炮连。连同后方陆军总司令部预备队，西北集团军群共编有57个中国师。陆军兵员110余万。在集团军群所属第1装甲集群编成内有6个装甲师，共有坦克装甲车926辆（“行者”85毫米炮型221辆，“行者”100毫米炮409辆，“雪狼”坦克歼击车125辆）。另有4个强击火炮营和1个坦克营加强。支援这个集团军群的是谷长清上将的中国空军第4航空队，其航空部队包括第4，5航空军，有飞机1140架。其陆军支援高射炮部队主要是第2高射炮军，负责支援第1装甲集群。另外，西北集团军群还得到哈萨克军队的配合，其部队编成2个集团军（第3、4集团军），共有14个步兵师。5个步兵旅，4个骑兵旅，1个摩化旅，兵力36万。有坦克201辆，火炮迫击炮约3000门，作战飞机623架。从4月6日起，由巴特兰将军指挥的哈萨克“阿尔泰”集群5个旅（包括2个摩托化旅）40000余人也投入了作战。在西北集团军群当面的苏军有2个方面军：南方方面军（战前的里海军区）和突厥斯坦军区（4月3日在其基础上组建了西南方面军）。前者是苏军最强大的方面军，指挥官基尔波诺斯上将在1939年还只是一个师长（虽然在内战时他就已经是副师长了）。由于在苏芬战争中他的部队表现突出，基尔波诺斯被授予“苏联英雄”称号，并迅速被提到现在的位置。他的方面军有58个师（26个步兵师，16个装甲师。8个摩化师，6个山地师。2个骑兵师），兵力达864600人。其所属的8个机械化军有坦克4525辆，其中“t－34”、“kv”坦克就有758辆。全军区共有坦克5645辆，其中1124技术状况良好。航空兵有作战飞机1672架。突厥斯坦军区有22个师（13个步兵师，4个坦克师，2个摩化师，3个骑兵师），其2个机械化军编成内有坦克769辆（“t－34”、“kv”坦克60辆），军区空军有飞机950架。里海舰队另有飞机626架。对中国方面而言，在西北地区，其兵力虽略多于苏军，但坦克力量则从数量上处于劣势（华坦克在质量上则处于优势，当然这里并未考虑双方部队的机动能力）。南部苏军包括西南方面军、突厥斯坦军区、里海舰队的空军在内，飞机总数达3248架，在数量上大大超过华军第1航空队和哈萨克军队装备的1763架。虽然苏军飞机在整体质量上也不如华军，但其新式飞机的装备情况却比其他军和方面军要好。而且突厥斯坦军区苏军航空兵战备状况最为充分，其飞机在华军来袭之前均已疏散，各航空团都派出值班中队，因而到中午只损失飞机23架，其邻近的西南方面军却损失了277架，超过该军区10倍以上。因而在南部地区，华军不具有显著兵力优势。
部署于哈萨克的华军部队，在开战当日没有发动大规模攻势，原因是杨朔铭一直担心如果西北的攻势失败，苏军有可能会对哈萨克发动进攻，从而威胁到哈萨克及新疆的油田这一中国战争机器的血库。有鉴于此，在战局明朗之前，他决定在这一方向采取守势。
开战第一天，西北集团军群主力从苏军西南方面军第5、6集团军接合部向卢茨克，杜布诺方向发动突击。在这里，由波塔波夫坦克兵少将指挥的苏军第5集团军在兵力上，只相当于向其进攻的张至忠上将第1装甲集群和第6集团军的不到1／3，火力也处于劣势。在战争开始时，该集团军部署在国境线的兵力仅有边防军和步兵第87师主力。在这些部队的后方，第5集团军的步兵第45、62、124师及步兵87师其他部队正在向国境开进，其中除步兵第124师外，其余各师只能投入2个团，而第3个团由于当时还在后方进行营建，因此无法赶到战场。而就在苏军行进到离国境线10到25公里处时，冲过了边境的庞大华军装甲纵队就已经涌到了他们面前。面对无数咆哮而至的装甲巨兽，苏军顿时陷入一片混乱，根本无法组织抵抗，只得拼命后撤。
为了遏制猛扑过来的中国第1装甲集群。红军第5集团军投入了所属的机械化第22军和步兵第135师、反坦克第1旅进行反击。结果他