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“随你当尼尔说出这句话的时候，眼神中的不屑和不羁透过画面清晰地传递出来，他的玩世不恭在那瘦弱的身躯上绽放着。
看着尼尔躺在破旧旅馆的床铺上，男人像吃棒棒糖一样为他做口活儿，镜头之上并没有出现任何果露的画面，只能看到男人那双粗短的手指在他瘦如骨柴的胸膛上抚摸着。
颠倒的镜头上，尼尔那双迷离而脆弱的眼神，带着稚嫩、迷惑、茫然、不安、无措、绝望、探询、执着……刹那之间，那抹眼神的空洞宛若一个重锤，敲打在所有观众的心头上。尼尔将大叔粗短的手指放进了自己的唇间，轻轻咬着。恍惚间，尼尔好像回到了多年前的那个午后，糖果和游戏所带给他的快乐，棒球教练所带给他的专注和“爱”。他的眼神猛然睁大，喘着粗气，浑身的颤抖，通红的皮肤，压抑的声息，**通过那紧绷的肌肉和纠结的脸颊清晰传来出来。
可是看着这个画面，没有人联想村**，看着尼尔那无法填补的空洞眼神，只感觉到童年对于尼尔无法估计的影响。尼尔将男人手指塞入自己嘴唇，不正是小时候教练对尼尔做的动作。
长大后的温蒂，因为尼尔的呼唤，在深夜里来到了公园里。尼尔带着温蒂到公园里残破不堪、恶心肮脏的厕所里，自豪地展示他出卖.肉.体的信息，如果有顾客，他们就会在厕所里寻找到自己想要的信息，联系上尼尔。尼尔在将自己的男攴生涯毫无遮掩地展示给温蒂看，她是他唯一的心灵寄托。
这对于温蒂来说，是一个巨大的冲击，她不愿意相信自己的好友成为了男.妓。但是尼尔却毫不在意地向温蒂展示了自己的私处，并且用不屑的眼神说到·“那傻逼像舔棒棒糖一样，啃我的鸡.巴。直到撒尿的时候，我才意识到他伤了我。”
温蒂脸上的震惊还来不及掩去，就立刻担忧地劝好友·“你最好小心点。”但是温蒂的苦口婆心却无法让尼尔意识到问题的严重性，温蒂眼中的心疼和担心，在夜幕之下闪烁着微弱的光芒。
站在广场的大屏幕前，两个人就像青梅竹马一般并肩而立，听着广播里传来嘈杂的声音，认为那是来自上帝的声音。抬起头，天空飘扬下了洋洋洒洒的雪花·镜头逐渐拉高，两个孩子逐渐缩小，在无尽的黑色中一点一点被吞噬。这一瞬间，整个世界都彷佛安静了下来。
美好的画面所呈现出来的沉重感，却沉甸甸地压在观众心间，让所有人都陷入了沉默。
1991年的秋天，故事来到了布莱恩的线索。
长大后的布莱恩有着一头金色的头发，那副超大框的金丝眼镜依旧是他的标志·无辜、纯净、天真的气质，让人不由自主地感叹，他就好像是一个误入凡尘的天使。
布莱恩依旧认为·那年夏天消失的五个小时是因为外星人造成的，他可能被外星人掳走了，他必须弄明白外星人抓走他的那五个小时里到底发生了什么。沉迷于ufo世界中的布莱恩，梦境之中不断在外星人的世界里来回穿梭。于是他认识了和他有一样想法的瘸腿女孩儿阿瓦莲。
电影就在两条主线之间交错前行。
布莱恩开始在自己的日记本上记录每一次的梦境，每一个细节，尽自己所能地记录下来。布莱恩找到了阿瓦莲，推心置腹地把自己的想法告诉给了这个女孩儿，因为他希望能够从“拥有相同经历”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布莱恩通过梦境的线索，搜寻到了关于尼尔的记忆，他意识到·尼尔就是他小时候在棒球队的伙伴，而那消失的五个小时与尼尔似乎有着千丝万缕的联系，于是他找到了尼尔的家，可惜尼尔已经去纽约了，他还是错过了。后来，布莱恩和尼尔的朋友艾瑞克成为了朋友·希望能够保持联络，维系着自己在尼尔身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦莲的举动却有些异常，她展示了自己大腿内侧的伤疤给布莱恩看，她还让布莱恩把手伸入死去的母牛身体里，让他感受母牛的生殖器官都已经消失了······这些都是再明显不过的性暗示。后来，阿瓦莲暴露了自己的真实目的，她只是一个渴望拥有性.生.活的可悲女人，她不顾一切地接近布莱恩，甚至有些迫不及待地去强吻布莱恩，饥渴地去解开布莱恩的裤子拉链。
布莱恩心中的恐惧立刻将他淹没，他对于“性”似乎有着天生的排斥，不像所有青少年一般对这方面有着无穷无尽的好奇心，所以他慌张地推开了阿瓦莲，像一只受惊的小兔子站在墙角，手足无措。
布莱恩唯一的希望就是尼尔能够快点回来，告诉他的真相，因为他的生活已经变得一团糟，那失去的五个小时成为他挥之不去的梦魇。离婚多年的父亲回来给刚满十九岁的布莱－生日礼物，但是布莱恩却喊出了心中所有的愤懑，“我留着鼻血在地下室醒来的时候，那晚你在哪里？我总是流鼻血，我总是昏倒，我还总他妈的尿床，但你从来不问为什么会这样！”父亲的不闻不问让布莱恩对生活失去了希望，他不知道应该怎么办，如果不弄清那五个小时究竟发生了什么，他永远没有办法继续走下去。
而尼尔呢？
尼尔固执地认为棒球教练是最爱他的，他试图重温那种甜蜜和父爱般的温暖，他成了家乡小镇的同性恋.男攴，几乎和镇上所有变.态的男人有过性.交.易，他被他周