天使本来是要去医院，把出车祸即将死亡的张锡照的灵魂也收入天国。可想来想去，他觉得不能把英奎的灵魂独自留在人间，他要帮助英奎完成心愿。于是，情急之下，他跳进了张锡照的身体，张锡照迅速地活过来了，倒把护士吓得半死。两个原本不怎么相干的人，却因为天使的一时兴起，一起走进了元卓的生活：一个是河东勋，转学而来的新生，实际上却是元卓的父亲英奎；一个是黑帮分子张锡照，而实际上是一个热心助人的天使。
成了儿子的同班同学。虽说身体是18岁的河东勋，可心理却是40岁的父亲英奎。第一天上学，东勋就受到了同学的作弄，当他一屁股坐下来，立即痛得大声叫了出来：座位上竟然倒插了一支锋利的铅笔。不过，当他终于看见儿子走进教室里，他还是幸福得热泪盈眶。下课后，东勋主动走到元卓身边，以同学的身份，一心一意想跟他成为朋友。可是，事情却没那么简单，东勋被元卓的朋友拖出去一顿暴打，算是对转学新生的“礼遇”。
不适应的地方还很多。东勋搭讪着跟着元卓来到了电脑房，想和元卓一样玩游戏，可是，却连电脑的开关都找不到；同学们一起去自助汉堡店吃饭，可东勋却大声嚷嚷着要点烤狗肉，并要求服务员像对待上帝一样来服务他们，弄得同学们很为他丢人。最可笑的是，同学交给他一张光碟，让他去电脑房“拷”一份，可他听不懂，却将光盘拿到小吃店放在煤球炉上烤焦了，这又招来同学们一顿暴打。
试完毕，元卓去厕所抽烟，无意中知道老师竟侮辱他的爸爸。元卓二话没说，冲到操场将老师的车的车窗砸了个稀巴烂。看着元卓一边维护着心中的父亲，一边自暴自弃，东勋很是伤心。下课后。他请元卓喝酒，又将烂醉的元卓送回了家。晚上，看着元卓熟睡的样子，抚摸着元卓的头发，又看到以前自己送给儿子的录音机，东勋感慨万分。
第二天，元卓受到了惩戒，写检讨书，又被罚洗厕所，洗老师的车。东勋想帮他，于是故意掀起了女老师的裙子，以求得到惩罚，可是，老师却原谅了他。他又冲过去为正在洗车的元卓打抱不平，这下终于得罪了老师，他也终于得到了被罚的机会———帮着元卓一起洗车。两人闹来闹去的，结果将老师淋个透湿，总算帮助元卓出了口恶气。
东勋和元卓似乎真成了好朋友。俩人可以亲亲热热地坐一起吃饭了，而且因为都吃了鱼，俩人的脸上居然都发起了红痘痘，东勋带着元卓去校医务室要求请半天假。终于能单独和元卓一起玩，东勋高兴得手舞足蹈。他带元卓去坐船，并伤感地说，这是他小时候一直喜欢做的事。他告诉元卓说，这条船沿着汉江应该可以开到大海，可是这条船并不知道，却在汉江来回地开来开去，这是很悲哀的事。他告诉元卓，每个人生活中都有未知的海，所以，也希望元卓能尽快找到属于自己的海。
那边，“天使”张锡照与护士似乎也相处得不错。他一本正经常告诉护士，自己其实是个天使，护士只当他身体还没全部复原。护士说起了自己的父亲，还带着张锡照去看了爸爸的牌位。这一切，让张锡照又想到了英奎，想到英奎差不多应该回天国了。元卓的同学为了提高学习成绩，花钱雇元卓去办公室偷试卷。这事被东勋知道了。东勋劝元卓说，就算是为了妈妈，不要再干坏事了。可元卓没理东勋的劝。看着元卓的背影消失在无尽的黑暗中，东勋心痛不已。然而，在偷窃过程中，元卓的脑海里居然不断闪现东勋的话。元卓决定终止偷窃行为，可是，来不及了，他们被保安老师发现了。危急时刻，跟踪而来的东勋冲出去，挡住了老师的视线，为元卓解了围。
第二天，被当做小偷的东勋受到了老师严厉地责打，一定要让他说出同犯。东勋却承担了所有的责任，一口咬定，就他一个人。偏偏那个指使元卓去偷试卷的同学还威胁元卓，不要供出他来。还说，既使供出来，也不会有人相信元卓的，因为在大家的眼里，元卓就是黑社会小混混。气愤的元卓将他痛殴了一顿后，冲进校长办公室说：事情是我干的，与东勋无关，要惩罚就冲我来吧。又是犯错，又是难堪。走出校长办公室，万念俱灰的元卓妈妈正要跳进铁轨。东勋冲了上去，拉着元卓妈妈痛哭流涕：“爸爸没了，再没了妈妈，元卓该多悲惨啊。我求你，不要自杀。”
东勋真的成了元卓最好的好朋友，也受到了元卓的妈妈的喜爱。元卓的高中生涯马上结束了，元卓的妈妈决定带元卓和东勋一起去旅行。旅行途中，元卓给妈妈送上了自己亲手制作的生日蛋糕，历经风雨的妈妈终于现出了幸福的笑容。音乐声中，东勋邀元卓妈妈跳起了舞。搂着自己太太的腰，目不转睛的看着这张熟悉的脸，东勋，或者叫英奎，万分歉疚。他不能为她做更多，不能为家做更多了，因为他似乎已听到了天使的声音：差不多了，英奎就要离开东勋了，马上要回到该去的地方了。
旅行即将结束了，东勋