“他滚回了自己的洞穴，”索林那有力的声音响起，他负手走回了自己的族人中，“早就因伤重而死了！”
睿智的巴林和甘道夫对视一眼，都看到了对方眼中的担忧，那是阿佐格，半兽人中的最强者，恐怕不会就这样死掉！他们并未接到任何的消息证明这个半兽人已经死掉。
宽阔的峡谷对面，众人无法看到的树林阴影中，一对对幽绿色的眼睛亮起，周围的鸟兽忽然陷入了死一般的安静。这些眼睛望着峡谷对面的火光，一阵晦涩嘶哑的声音响起，说着难明的语言，那是莫多黑语。
“通知主人，我们找到那些矮杂碎了！”
…………
迷雾山脉另一边的幽暗密林西部，一个穿着褐色袍子，不修边幅的人在密林中焦急的跑来跑去。他是褐袍瑞达加斯特，甘道夫的好友，由阿门洲降临中土世界的五位巫师之一。他是动植物之友，喜欢与动物为伴，所以在动植物繁多的密林中居住。
他最近发现了很多不对劲的情况，鸟儿们向他汇报，密林中的植物动物都开始生病，即使在白天，密林中也显得黑暗阴郁，空气沉重凝滞。于是，瑞达加斯特前往出现情况的森林去查看，却发现情况越来越严重，植物动物们开始出现死亡。他找到一只生病而未死的刺猬——萨巴斯汀，想让它告诉自己怎么回事，却发现萨巴斯汀已经生命垂危。瑞达加斯特赶紧将它带回了自己的住处，可他用尽了药物都无法解救萨巴斯汀。
就当瑞达加斯特无比的烦躁时，他想起了那恐怖的黑巫术。这不是病疫而是黑巫术！这时，邪恶的巨型蜘蛛昂哥立安后裔出现了，他们要带走那只被黑巫术杀死的刺猬。瑞达加斯特赶紧使用自己魔杖上的魔法宝石解救了刺猬萨巴斯汀，蜘蛛们这才退去，他们已经感觉不到黑魔法的存在了，智慧底下的他们就这样离开了。
瑞达加斯特借助鸟儿的指引，驾驶着罗斯加堡兔子拉着的木橇，跟踪了这些邪恶之物，寻找他们的巢穴。最后，他竟然追踪到了位于幽暗密林南方的多尔哥多。要知道多尔哥多亦名为阿蒙兰斯，曾经是欧瑞费尔森林精灵的都城，但后来森林精灵向北移至幽暗密林山脉附近。欧瑞费尔战死后，其子瑟兰督伊（精灵王子莱戈拉斯之父）继承王位，带领他的子民再次向东北迁移，越过密林河，并在那里定居。
瑞达加斯特本以为这个破旧的堡垒已经被荒废了，可现在他对自己的想法动摇了。他小心翼翼的进入其中。
瑞达加斯特所不知道的是，森林精灵放弃了阿蒙兰斯后，在第三纪元1050年，也就是距今一千九百年前，索伦在其旧址上建立了多尔哥多。他化身死灵法师，悄然散播着黑暗力量，邪恶生物由此滋生。
原本的巨绿森林在被暗影笼罩后，精灵们称它为塔尔-努-浮阴和塔尔-厄-尼戴德罗斯，这是精灵语的称呼，换做通用语便是幽暗密林和恐惧之森。
半晌，瑞达加斯特从堡垒中慌慌张张的逃了出来，催促着罗斯加堡兔子快跑，在他的身后，黑压压一群巨型蝙蝠追杀而至！瑞达加斯特驾驶着木撬往密林中疯狂冲去！