而精灵豢养的骏马经过漫长的进化，也是中土世界除了神驹之外最好的骏马。
精灵卫队冲向了座狼骑兵，还未靠近他们手中的弓箭就就精准的射中了目标，然后他们手中的马枪迅疾的扎进了敌人的要害。顷刻间，半兽人就倒下了一半，看着源源不断赶来的精灵卫队，半兽人惊恐至极。在发现他们的指挥官率先逃跑后，他们便一窝蜂似的向着四面八方逃去。然而，面对精灵卫队，逃跑只会让他们死得更快！
洞中，冒险队的众人听到了地面上传来的隆隆马蹄声，半兽人和座狼的临死惨叫。比尔博疑惑的问道：“是谁在外面跟半兽人战斗？”
索林的脸色很不好，看着甘道夫沉声说道：“精灵。”
前去探路的德瓦林忽然返回，大喊道：“我看不到通道通向哪里，我们要走吗？”
早已被索林和甘道夫之间的气氛弄得很不自在的波佛立马回答道：“当然要走！”领着众人赶紧离开，索林没有再说话，走在了队伍中。
留在最后的甘道夫对着刘柯和比尔博说道：“这才是明智之举。”
…………
众人走在长长的山洞里，洞顶不时有一些细小的裂缝洒下一些光束，为洞内带来些许光亮，借着这些光亮众人在山洞中行走着。山洞很窄，只能容得下一个人通过，众人不得不排成了长长的一列，行走间不时的在凸出的岩石上磕磕碰碰。
不知过了多久，通道里越来越亮，洞顶消失，出现了一条线一般的天空。众人不由仰头看去，却因为久不见光而眯起了眼睛。待得眼睛适应后，比尔博发现两边岩壁的轮廓似乎能够吻合到一起，就好像这条通道是被人撕开的一样，感觉很不自然。
观察了许久，比尔博终于忍不住好奇的问道：“甘道夫，这里是什么地方？”
“你可以感觉到？”甘道夫有些惊讶的说道。
“对，感觉上……”比尔博停下了脚步环视周围，最后看向了甘道夫，“这一切感觉不像是自然形成的，而像是魔法造成的。”
“正是如此，”甘道夫的语气中充满了赞许，“很强大的魔法。”
比尔博还想再问些什么，却听到前面传来德瓦林的声音，“前面可以看到光了，出口就在前面。”
踏着岩石上的台阶走出通道，旁边还有一条小小的瀑布留下，水流清澈，足以让从长长的通道里走出来的人用来解渴。
虽然先前被座狼骑兵追击，后来又在这漫长的通道里行走，众人都有些口渴，却没有人去饮用那些清水，他们都被前方的景色吸引。
站在石台上向远方望去，只见到夕阳下，一副美丽的画卷展开。
对面是一座高耸入云的山脉，最高处白雪皑皑。越向下便越是温暖，山顶的积雪融化，汇集成了一条条溪流，溪流汇聚成为一条条河流，河流顺着山势向下流淌。
山势忽然变得陡峭，几近垂直，河流也一下失去了凭依，从高空洒下，化作一条条匹练般的瀑布。瀑布汇聚，形成一条大河，从众人脚下的河谷中流淌出去。
而在半山腰，一个坡度极缓的地方，却依着山势坐落着一大片精美雅致的建筑，布满悬崖之中，瀑布处处，绿树成荫，回廊曲折。虽是人工所建，却又融入进了自然之中，不见半点突兀。