“什么？你说他们全部投降了？”3月23日，克里姆林宫收到令人无比震惊的消息：6万多内无补给、外无援兵，后无退路的红军余部在绝望中放下武器投降。
“是的，斯大林同志，无论是我们掌握的情报还是巴库方面最后发来电报，情况就是如此。”
“叛徒！叛徒！我要把他们统统绞死！绞死！”斯大林怒不可遏地发着脾气，所有人都噤若寒蝉。
朱可夫和华西列夫斯基对视了一眼，露出守军投降他们无论如何也想不到，但仔细想想又在情理之中。莫斯科只强调让部队坚持打到“最后一人”，却什么援助、补给也不给，也不通过里海船只进行运输，只片面强调“大无畏的革命气势”，这当然不可能让守军坚持到底。虽然在敌人猛烈的空袭面前，在里海里开展大规模运输存在很大困难，问题是连希望都不给守军，怎么可能还让他们坚持到底呢？
斯大林希望利用这些守军消耗轴心国兵力的企图破了产，整个外高加索战役，红军连伤亡、俘虏与投诚算在一起，一共损失了17万人，但他们给轴心过造成的损失——连德国人、伊朗人和土耳其人全部加在一起不过是2万余人，其中德国人只占了45。
从本月初开始进攻到巴库守军正式放下武器投降，轴心集团利用仅仅3周左右的时间，不但拿下了外高加索的大片领土，还占领了苏联的石油重镇——巴库。总算守军还有点良心，在投降前将巴库的油田设施炸成了一片废墟，但这于事无补，苏联的石油产量一下子就掉到1000多万吨这个可怕的数字。
这场大胜（因为德军损失了近万人且很多都是精锐部队，因此在高斯眼中算不得完美）给了两个新加入轴心的小兄弟很大鼓舞：土耳其一下子拿到了包括格鲁吉亚、亚美尼亚和阿塞拜疆在内的近16万平方公里的土地，而伊朗不但收复了全部国土，还在德国的默许和纵容下，借口多年来的传统民族势力与领土纠纷，从临近的亚美尼亚和阿塞拜疆南部抢到了近3万平方公里的土地。虽然土耳其对此表示不满，但伊朗人说的也并非毫无道理，再加上外高加索的精华部分和巴库油田都掌握在土耳其手里，土耳其外交部长嘟囔了几句就不响了。
实际上，这场胜利不但没有缓解土耳其伊诺努总统身上的压力，反而给他带来更多困挠：他原本只想见好就收，拿回外高加索的领土就可以暂时告一段落和苏联人谈谈了，没想到这个轻而易举获得的战果大大刺激了军内鹰派的野心，几乎是逼迫着政府同意再度扩军60万，土耳其国内所有的报刊舆论都口径一致地要求“复仇”和“收复全部故土”，在这样的风口浪尖，凡主张“趁势和谈”都被当成是卖国贼看待。
而且，伊诺努总统还发现他对军队分而治之的策略也在逐渐失效，因为德国人派出了博克元帅，土耳其军方几个主要高层可以相互之间不买账，但在老资格的德国陆军元帅、担任过中央集团军群司令官的博克面前，他们无一例外都表现得恭恭敬敬，这种恭敬不仅因为博克的名声和以往战绩，还因为德军强大的攻击力——外高加索最难打的战役全是德国人带头打的，逼降巴库守军也是德国人的功劳。红军习惯性地对兵力比他们多几倍的土耳其人保持蔑视，但在数量同等或更少的德军面前却被打得溃不成军。
伊朗国内就更不用说了，新继位的巴列维凭借光复国土、开疆拓土两项成就就足以稳定国内的局势，再加上德国除了对石油有需求之外，并未殖民伊朗的打算，在其他方面也给予了伊朗很大支持，连最新式的虎式坦克都答应提供给该国，还表示后续可赠送伊朗一批护卫艇、鱼雷艇用于近海防御、保障石油输出，这让该国本来就十分强大的亲德势力更加发狂，巴列维一口气新募集了6个师，准备全部交给隆美尔带领——他想得很清楚，外高加索地区因土耳其的缘故他没法再争，但伊朗东北部却与苏联土库曼接壤，而且上面也不是俄罗斯族，只要把部队练出来了，那里有大把的运作空间。
外高加索战事告一段落后，轴心进攻的重点是在高加索山脉的隘口与据点上，这些任务不适合机械化部队，所以攻坚重任交给了伊朗和土耳其，隆美尔只派出党卫军欧根亲王师助战，以发挥该师山地作战的特长。在前期胜利的鼓舞之下，土耳其和伊朗人打得很疯狂，不过由于地形和敌军据险死守的缘故，他们只能打出1:1左右的交换比来。
“高加索山脉各主要隘口受到了德国人、伊朗人和土耳其人的冲击，秋列涅夫同志打得很艰苦，一再要求我们派遣援兵给他，至少要派足够的技术兵器，尤其是飞机。”朱可夫说道，“我原准备调6-8个航空团给他，但是……”
在高加索山脉作战，坦克不是第一位的，火炮也很难推到一线大规模运用，但飞机却万万不能少。在空中力量上，德国占据了显著优势，ju-87改造而成的对地攻击机发挥了极大优势，而燃烧弹在很多时候又比普通炸弹要好用。如果没有德国飞机助战，累死土耳其人和伊朗人也很难拿下这些隘口。
“但是什么？”斯大林听到了朱可夫欲言又止的回答，疑惑地问道。
“总参谋部估计敌人很快要在顿河流域发动大规模进攻，在这样的关键时刻，所有航空兵必须留在最要紧的地方。”
“你们得到了可靠情报？为什