春秋门，李秋水终于从丁春秋口中探听到了无涯子的藏身之处。自天山童姥死去后，李秋水才发现当年的那段师门情谊有多么可贵，几人的感情纠葛，说到头不过是一个可悲的误会，如今不老长生谷重新出世，对于痴痴爱了一辈子的无涯子，她终究无法放下。
丁春秋有些气馁的看着李秋水远去的身影，对方始终没将他放在心上。当年的事情说起来并不怪他，李秋水为了跟无涯子斗气，故意从外界找来不少俊男假意寻欢，但无涯子肯定看得穿李秋水的伎俩。那些男人也是可怜，被李秋水用精神秘术戏弄一通不说，更是难逃一死。这其中有不少人就是丁春秋帮她处理掉的。说起这位漂亮的可怕的师叔，丁春秋向来孺慕有加，发现对方与无涯子的婚变后，他还曾一度暗喜不已。只是襄王有情神女无意，对方似乎一直都无视他的存在，虽然他一直都忙前忙后的为李秋水的破事奔波。
事情的变化要从皇甫定国等人从童姥手中救下李秋水母女之后说起，因为种种误会，这一次李秋水似乎与无涯子彻底决裂了。丁春秋一路追寻，找到重伤的李秋水时，正是这位女强人平生最为脆弱的时候，你说他乘人之危也好，反正等丁春秋照顾这母女二人到了西夏地域后，两人稀里糊涂的发生了一些事情，李秋水是出于感动也罢，还是报恩也罢，都无法消除丁春秋的误会，这厮一厢情愿，自然不会贪图这一夕之欢。李秋水被他缠的烦了，便以北冥神功为代价，与他约法三章，从此不再相见，互不相干。当然，按照李秋水的性子，虽然做不到亲手杀死这个与自己有些瓜葛的男人，但却可以让他不知不觉的死去。只是有些出乎意料的是，丁春秋天资太高，居然没被这半吊子的北冥神功修炼死，反而独出心裁，自创了一门化功大法，在星宿海闯出了诺大的名头。
至于无涯子，气跑了婆娘之后也是后悔不已，第一时间就派出了门下弟子出去寻找，可惜苏星河专攻奇技淫巧，功夫太臭，寻错了方向，丁春秋虽然找到了李秋水，却是居心叵测还生出了一段奸情。如此一来，反倒是将李秋水彻底的给弄丢了。不久之后，无涯子便发现了丁春秋暗中修炼北冥神功的事情，自然就开始怀疑起丁春秋与李秋水的关系来。背师学艺在任何门派都是大忌，丁春秋本就有些嫉恨无涯子偏爱大师兄苏星河，听无涯子要废自己的武艺以示惩罚，当然不肯束手待毙，只是他那半吊子的北冥神功如何是无涯子对手，灵机之下，便添油加醋的将自己与李秋水的事情爆料了出来，其中涉及到许多私密之处，无涯子自然不会怀疑，心神大乱之下被对方一掌打落悬崖。虽然活了下来，但也成了一个废人。
这些事情涉及师门丑事，加上逍遥派历来隐秘，天山童姥与李秋水两人出于自傲也不会专门去找无涯子和好，无涯子的凄惨遭遇就无人得知了。此番若非皇甫殇暗中传音说给她无涯子与丁春秋的关系，李秋水也不会向丁春秋打听对方的下落。
说起来，皇甫殇也是无奈，这二人明显关系非凡，丁春秋三番五次寻找自己人的麻烦，实在无法让他放心下来。将无涯子的事情透露给李秋水，也是想要让老丁吃些教训。可惜他大大的低估了这二人的关系，也太高看了无涯子在李秋水心中的地位。事实上，此时对于无涯子，李秋水早就没了男女之情，这方面甚至还不及与丁春秋的藕断丝连，毕竟一个乃是抛妻弃子，一个乃是她自己心中有愧。当年将丁春秋打发走之后，她便发现自己有了身孕，无奈之下，只好以易容术混入了西夏皇宫做了妃子。而这个孩子，就是原本应该与虚竹走到一起的银川公主。以李秋水的手段，将自己的孩子安排成一个公主，自然不成问题，加上那位银川公主自幼修炼小无相功，年龄上也无人发现端倪。
不过等李秋水一路寻找到聋哑谷时，才发现无涯子已经死去多日。暗照苏星河的说法，是将功夫传授个了一个少林和尚后离开的人世。
李秋水暗自皱眉，实在想不通对方为何要找一个少林寺的人来继承自己的衣钵。苏星河素来嫉恨是这妖妇与丁春秋害死了师父，虽然碍于师父的面子不好公之于众，叫她一声师叔，但此间涉及道逍遥派新任掌门，再多的消息就不肯透露给李秋水了。李秋水无奈，让他小心为上之外，飘然而去。
“呸！假仁假意！”苏星河看着对方的背影，忍不住唾弃道，至于小心为上，他是没有多想。这也为日后聋哑谷一脉的凄惨遭遇埋下了伏笔。
此间不表，再说乔峰父子二人，思量之下，还是选择了先去大辽帮忙。阿朱自然紧随其后，乔峰虽然以此行多险为由让她安心在大理疗养，但却执拗不过她，只好带着阿朱一起去了辽国。半路上更是发现了偷偷跟来的阿紫，让萧远山将他一顿臭骂。乔峰嘿嘿一笑，却不辩解。这世上难得有几个亲人跟着，他除了感动又能如何。
这父子二人的到来让绝望中的大辽有了一线生机，乔峰的一身武艺刚猛无匹，在经历了几次战场厮杀后便有了质的突破，当场击杀了完颜阿骨打坐下的第一高手——大将耶律程，震动天下，被大辽皇帝封为南院大王，执掌大辽半数兵马。萧远山虽然没有出彩的战绩，但赫赫武功也是另军中之人钦佩，认祖归宗后，被封为亲王，执教辽国狼神府。
如此一来，北方