过了两天，胡曹引着一个人来见黄帝姬。此人生的身体健壮，体形魁梧，一看就是长年劳动的好手。胡曹向姬介绍说这人便是尹寿。姬又向尹寿问起做青色利器的事。尹寿听后道：“我听说当年祖婆女娲斩杀黑龙时，也曾用过这样的利器。后来被祖婆女娲带到天上去了。我原以为那本来就不是我们人间应有的东西。现在九黎族的人在用这种东西，看来我们人类也还是能造出这种东西的。”姬听到这里高兴地道：“对呀！九黎族能造我们就能造。那你就快点造吧！”尹寿则道：“启禀黄帝，要想造出这种利器，需要知道造利器用的是什么材料，采用的是什么方法。只要能找不到材料，掌握了制作的方法，造出这种青色利器应该是不难的。我这就去打听九黎族是用什么材料什么法方法造出这利器的。然后再去把那种材料找来，那时也就能造出青色利器来了。”姬一听眼下还是造不出利器，还要费这么多周折，就有些急了，问道：“哪要等到什么时候呀？九黎族人可是已经打到家门口了！”
尹寿道：“黄帝莫急，其实器具也并不能完全决定胜负。当初祖婆女娲传下我们人类，我们连栖身的草屋都没有，但我们照样猎食生存。因为我们自强不息。眼下黄帝只要自强不息，也一定能渡过眼前的难关。”姬这时哪有心情听大道理，却也无可奈何，只好催促道：“你快去找吧，你快去找吧！”尹寿领命独自走了。
胡曹也准备随着尹寿一起告辞，姬却叫住他道：“胡曹，还有件事要你去办！”胡曹忙道：“黄帝请吩咐。”姬道：“是这样，上次我们和九黎族打仗，结果被大雾包围。连东西南北也辨不清，幸亏风后按北斗星勺柄的指引才辨清方向。可是雾太重就看不清天上的星星了，白天也看不到星星。我们需要做一个自己能指示方向的器物，帮我们在大雾中辨别方向。这个事你去办吧！”胡曹一听面露难色，刚想推脱，可一看黄帝冷冷地盯着自己，吓得他浑身打个冷战，再不敢说其他，只有一个劲儿地点头道：“是，是，是，属下照办，属下照办。”胡曹回去后便开始挖空心思地琢磨可以指示方向的器物。经过好长时间的偿试，后来胡曹终于做出了可以指示方向的器具。不过那时黄帝和蚩尤的战争已经结束了，这器具也没派上用场。但这器具却成了中国人的重大发明之一。起初人们叫它“司南”，后来人们叫它“指南针”。
再过了几天，大鸿果然带着一条龙来见黄帝姬。姬一瞧这传说中的神灵，心里就很失望。只见这应龙身躯庞大，体形圆滚滚的。一边是细长的脖子，一边是同样细长的尾巴。脖子上长着一个圆圆的小脑袋。那脑袋特别小，如果不留神看，都分不清这圆滚滚的身子，哪边是头哪边是尾。在那圆滚滚的背上长着一对肉翅，腹下生着四只脚。原来应龙展开肉翅可以在天上飞翔。但落在地上却需四脚着地慢慢爬行。而且这应龙虽有灵异却不会说话，只能呜呜怪叫。姬看了多时，心里暗自说道：“这应龙与其说是神灵，倒不如说是神兽更合适。”
但事到如今也只能走一步说一步了。于是姬召集各部酋长，告诉大家应龙已到，准备和九黎族再战。这几天蚩尤率领九黎族进攻了好几次，姬怕再被大雾困住，一直躲在部落里不敢出战。姬整天想的就是如何把别人的东西据为己有，所以他最怕的也就是别人窃取他的财物。因而他的轩辕氏部建有高大坚固的围墙，防守严密。蚩尤攻了几次居然攻不进来。上古之人不懂兵法，也不晓得围困敌方。进攻的累了，蚩尤便带领族人回营地休息。所以只要九黎族不进攻，轩辕氏还可照常出入。
第二天，姬率领黄河各部族人开出了涿鹿。他已经作好了安排，让应龙暗伏在队伍的后边。只要一看见九黎族的队伍，应龙便立即升空降雨，打九黎族一个措手不及。姬心里正打着如意算盘，忽见前面尘土飞扬。原来是九黎族的队伍迎上来了。姬忙向身后一挥手，示意应龙升空。只听应龙“呜”地一声嘶叫便飞上了空中。
可应龙刚伸长脖子昂起头，暴风雨已劈头盖脸地下了起来。原来风伯雨师已抢先作起法来。九黎族和黄河各部打了第一仗之后，蚩尤和风伯雨师发现降雾虽能困住敌方，但也隐藏了敌方，使自己找不到攻击目标。于是他们决定改变进攻策略，不降雾而降雨，而且一下就是倾盆大雨。
只见狂风夹着大雨无情地扫向黄河各部族人。族人们被冲的东倒西歪，一个个抱着脑袋寻找躲雨的地方。可旷野之上哪里有藏身的地方。黄河各部的族人们只有东一头西一头的乱撞，结果相互践踏乱成一团。更可笑的是应龙被这暴风雨吹的昏了头，在空中忽上忽下的乱飞。最后被大风吹的飞也飞不动了，翻了个跟头重重地摔在地上。黄帝见状心知这一仗是又打败了。他急忙传令收兵，号令传下去，黄河各部族人没命地往涿鹿奔跑。
可就在这时旷野上响起无数奇怪的声音。这声音有的象人在说话，有的象人在打哈欠。但音色怪异绝不象是人类发出的。黄河各部族人听到这些声音，都神志迷糊起来。一个个摇摇晃晃手脚乏力。刚才还都在拚命地奔跑，眨眼间却卧倒一大片。更有些族人则痴痴呆呆地朝着发出声音的地方走去，任凭后边的人怎么喊也喊不回来了。姬伏在车上也觉得头脑发沉浑身无力