可九黎族和三苗族族人的这种信心，只保持了几天就又失去了。几天之后，姬果然又率领黄河各部前来讨战。蚩尤和延维立即带领九黎族和三苗族各部出来迎战。等到阵前一看，从蚩尤延维以下到各部酋长，甚至到每个族人都倒吸了一口冷气。黄河各部的队伍太雄壮了！。只见黄河各部族人排着整齐的队伍，手中一律拿着式样统一的青铜剑，身上穿着样式颜色统一的服装，处处显示出步调一致的力量。而九黎族和三苗族的族人，手中的青铜剑长短不一，身上的衣服各式各样。站在阵前根本没有队形，而是杂乱无章地聚在一起。一看就是一群乌合之众。
蚩尤看着自己的队伍不如对方雄壮，心里也有些焦躁。他低声对身边的延维道：“妈的，这轩辕氏姬打仗不行，就爱出这花花道道。把族人整成这样吓唬人吗？”延维也道：“就是，打仗要看谁的力量强。出这些花样有什么用呢？”然而他俩身后的九黎族和三苗族族人却不这么想。他们看看对方，又回头看看自己。还没有开战心里就先胆怯了。
九黎族和三苗族的族人都搞不明白，黄河各部和他们之间怎么会出现这么大的差异呢？他们还不懂他们和黄河各部已经是两种不同社会体制下的群体了。姬喜欢向别人收取供奉，喜欢盘剥别人。为了满足他一己的私欲，他会驱使所有的人为他劳作。这固然给族人们的生活带来痛苦，却也促成了部族财富的大量集中，以及大批族人的集中劳动。这无形中提高了轩辕氏及黄河各部的部族生产力。所以姬可以让参战的各部族人脱离劳动，操练队列和战法。而让不参战的族人生产粮食，制作青铜剑和服装来供他们使用。
而九黎族和三苗族还是原始的，松散的部落生活方式。从族长到族人都是自食其力。部族虽也集中保存些粮食，但那是为了应付灾年或部族的公益事情作的储备。除非关系到全族利益的大事他们才集中行动，平常都是过着个体劳动的生活。这次出征攻打黄帝，虽说是蚩尤极力主张的，但也是经过部族大会通过的。目的也是为了捍卫全族的尊严和利益，并不是为了蚩尤个人的利益。所以每一个族人都是为自己打仗来的。各人都需自备武器，服装和食物。青铜剑是平日狩猎用的，服装也是平常穿戴的。出发时携带的干粮吃完了，还得一边打仗一边捕猎取食。
双方的这些差异在战争初期还不太明显。随着战争的延续，姬将越来越多的人集中在一起劳动。这就使得集中生产的生产模式取代了个体劳动的生产模式。仍保持着个体劳动模式的九黎族和三苗族在生产上与黄河各部拉开了距离。个体劳动的产出抵不上集中劳动的产出。九黎族和三苗族由开始的强大逐渐走向衰弱，黄河各部则由开始的薄弱走向了强大。优劣之势发生了逆转。。蚩尤终于感觉出了自己的弱势。他生怕再拖下去，人人都发现自己的弱势。其实人们都已经感觉到了。于是蚩尤振臂一呼：“弟兄们，冲啊！”便率先向黄河各部的队伍冲了过去。他身后族人们见首领冲上去了，也一声呐喊冲了上去。
见九黎族和三苗族族人冲过来，黄河各部的队伍开始有次序地变化。中间的队伍开始慢慢后撤，两侧的队伍却开始延伸迂回。时间不长，九黎族和三苗族的族人又被围困在了当中。黄河各部开始缩小包围圈。九黎族和三苗族族人奋力抵抗，试图打退黄河各部的进攻。但换上青铜剑的黄河族人战斗力大增，想打退他们的进攻已围圈越缩越小，情急之下蚩尤又是一声大吼。九黎族和三苗族人听到吼声精神一振，也有节奏地吼叫起来。随着吼声九黎族和三苗族族人的战斗力陡增。黄河各部一时难以向前推进。
就在这时，黄河各部队伍的后边忽然发出“咚”一声巨响。这响声直震的地动山摇。原来这是黄帝姬让人敲响了用雷神的皮制作的鼓。战斗开始时，姬故意让人把鼓隐藏起来。直到把九黎族和三苗族族人都团团围住，他这才让族人开始击鼓。这样九黎族和三苗族族人就算想逃也逃不掉了。
果然，九黎族和三苗族族人听到这样巨大的响声都蒙了。力量较弱的族人吓得丢掉手中的武器，双手抱头蹲在了地上。在激烈的白刃格斗中哪容许发生这样的事情？丢掉武器的族人立刻就被黄河族人杀死了。
鼓声连续不断的响起，震的九黎族和三苗族族人心胆俱裂，斗志全无。黄河各部族人则士气大振，发起了猛烈的进攻。九黎族和三苗族的防线很快就被打破了，族人们一群一伙地被黄河各部族人分割包围起来。人数少的团伙很快就被消灭了。
蚩尤因生的身高力大，黄河族人难以围困住他。他不停地在战场上往来奔突，解救被围困的九黎族和三苗族族人。可是他力量再强，毕竟是一个人。又能救出多少族人？而且他一但离开，救出的族人就又会重新陷入包围。眼看九黎族和三苗族族人越战越