哪吒同家将出关，约行一里之多，天热难行；哪吒走得汗流满面，于是叫道：“家将你看前面树阴之下，可好纳凉？”
家将来到绿柳荫中，只见薰风荡荡，烦暑尽解，急忙走回来对哪吒禀道：“禀公子！前面柳荫之内，甚是清凉，可以避暑。”
哪吒听说，不觉大喜，便走进林内；解开衣带，舒放襟怀，甚是快乐。猛然的见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，真是两岸垂杨风习习，崖傍乱石水潺潺。
哪吒立起身来，走到河边叫家将：“我方走出关来热极了，一身是汗，如今且在石上洗一个澡。”
家将道：“公子注意点，只怕老爷回来，可早些回去。”
哪吒回道：“不妨。”
随后脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。
却不知这河乃“九湾河。”是东海口上，哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了；摆一摆江河晃动，摇一摇乾坤震撼。哪吒洗澡，不觉水晶宫已晃的乱响。
不说那哪吒洗澡，且说东海敖光在水晶宫闲坐了只听得宫门震响。敖光忙唤左右问道：“地不该震，为何宫殿晃摇？传与巡海夜叉李良，看海口是何的作怪？”
夜叉来到九湾河一望，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小儿将红罗帕蘸水洗澡。夜叉分水大叫道：“那孩子拿的什么作怪东西，把河水映红？宫殿摇动？”
哪吒回头一看，见水底一物，面如蓝靛，发似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒怒道：“你那畜生，是个什么东西也说话？”
夜叉大怒：“吾奉主公点差巡海夜叉，恁骂我是畜生！”
分水一跃，跳上岸来，望哪吒顶上一斧劈来；哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，将身躲过，把右手套的乾坤圈，望空中一举。
此宝原系昆仑山玉虚宫所赐，太乙真人镇金光洞之物。夜叉那里经得起，那宝打将下来，正落在夜叉头上，只打得头脑迸流，即死于岸上。
哪吒笑道：“把我的乾坤圈都污了。”
随后复到石上坐下，洗那圈子。水晶宫如何经得起此二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。敖光怒道：“夜叉去探事未回，怎的这等凶恶？”
正说话间，只见龙兵来报：“夜叉李良被一孩儿打死在陆地，特启龙君知道。”
敖光大惊：“李良乃灵宝殿御笔点差的，谁敢打死？”
敖光传令：“点龙兵待吾亲去，看是何人？”
话未了，只见龙王三太子敖丙出来口称：“父王为何大怒？”
敖光将李良被打死的事，说了一遍。三太子道：“给父王请安。孩儿出去拿来便了。”
随后忙调龙兵，上了逼水兽，提画戟，净出水晶工迳出水晶宫来。分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。哪吒起身看着水惊异道：“好大的水。”
只见波浪中现一水兽，兽上坐看一人，全装服色，挺戟骁勇，大叫道：“是什么人打死我巡海夜叉李良？”
哪吒笑道：“是我。”
敖丙一见问道：“你是谁人？”
哪吒答道：“我乃陈塘关李靖第三子哪吒是也。俺父亲镇守此间，乃一镇之主；我在此避暑洗澡，与他无干，他来杀我，我打死了他也无妨。”
三太子敖丙大骂道：“好泼贼，夜叉李良，乃天王殿差，你敢大胆将他打死，尚敢撒泼乱言？”
随后三太子将昼戟便刺来取哪吒。哪吒手无寸铁，把头一低，钻将过去：“少待动手！你是何人？通个姓名！我有道埋。”
赦丙回道：“孤乃东海龙君三太子敖丙是也。”
哪吒笑道：“你原是敖光之子。你妄自尊大，若恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把皮也剥了他的。”
三太子大叫一声：“气杀我也！好泼贼这等无礼？”
随后又一戟刺来，哪吒急了，把七尺混天绫望空一展，似火块千团，往下一裹，将三太子裹下逼水兽来。接着哪吒抢一步，赶上去一脚踏住敖丙的头顶，提起乾坤圈照顶门一下，把三太子的原身打出，是一条龙，在地上挺直。
哪吒笑道：“打出这小龙的本像来了，也罢，把他的筋抽去，做一条龙筋，与俺父亲束甲。”
随后哪吒把三太子的筋抽了，迳带进关来。把家将吓得浑身骨软筋酥，腿膝难行，挨到帅府门前，哪吒来见太夫人。
夫人疑道：“我儿！你往那里耍子，便去这半日？”
哪吒回道：“关外闲行，不觉来迟。”
哪吒说罢，往后园去了。李靖操演回来，发放左右，自卸衣甲，坐于后堂，忧思纣王失政，逼反天下四百诸侯，日见生民涂炭，在那里烦恼。
敖光在水晶宫，只听得龙兵来报说：“陈塘关李靖之子哪吒，把三太子打死，连筋都抽去了。”
敖光听报大惊道：“吾儿乃兴云步雨，滋生万物正神，怎说打死了？李靖你在西昆仑学道，吾与你也有一拜之交，你敢纵子为非，将吾儿子打死；这也是百世之冤，怎敢又将我儿子筋都抽了，言之痛切骨髓。”
敖光大怒，恨不能即与其子报仇，随化一秀士，迳往陈塘关来。至于帅府，对门官道：“你与我传报，有故人敖光拜访。”
军政官进内厅禀道：“启老爷！外有故人敖光拜访。”
李靖笑道：“吾兄一别多年，今日相逢，真是天幸。”
忙整衣来迎，敖光至大厅，施礼坐下。李靖见敖光一脸怒色，方欲动问