就在大木博士惊叹的时候，小智对着妙蛙草说道：“使出飞叶快刀。”
“种子……”妙蛙草回应了一声后，躲在水箭龟使出了飞叶快刀。
只见妙蛙草的飞叶快刀以极快的速度飞向水箭龟。
“水箭龟，快使出缩壳，然后使出水炮攻击。”小茂看情况不妙急忙对着水箭龟说道。
“卡咪~~~”水箭龟将身子缩进龟壳里躲过了妙蛙草的飞叶快刀，然后将背上的两根大炮瞄准妙蛙草，使出了水炮攻击回去。
小智看着缩进龟壳的水箭龟笑了一下道：“妙蛙草躲开攻击，然后用藤鞭抽击龟壳，把他当成陀螺。”
“种子~~”妙蛙草轻轻一跳避开了水炮攻击，并根据小智的命令对着缩在壳中的水箭龟使出了藤鞭。只见藤鞭攻击在龟壳上并不是很大力，只是顺着一个方向一直抽打着，接着就看见缩在龟壳里的水箭龟被抽的原地旋转。
“卡咪~~~~~”只见水箭龟被转晕了，自己从龟壳中伸了出来。
看着晕乎乎的水箭龟小智说道：“就是现在，妙蛙草用飞叶快刀。”
“种子~~”妙蛙草对着晕头转向的水箭龟使出了飞叶快刀。
“卡咪~~”水箭龟失去了战斗能力，倒在了地上。
这时小茂整个人失去原来的自信的样子，跪坐在地上重复着道：“我又输了！？”
“唉！”大木博士摇了摇头，看着小茂问道：“你打算放弃了？不是还有3只神奇宝贝没有出场的吗？”
小茂无神的看着大木博士道：“爷爷，我输了！我又输了！”接着小茂呆呆的看着小智问道：“为什么？为什么我就是赢不了你？”
“想知道吗？”小智反问道。
这时小茂的空洞的眼神中似乎产生了一丝波动，过了一会就见小茂问道：“快告诉我，这是为什么？”
小智缓缓的说道：“你试着一个人旅行，在不依靠任何家庭条件下旅行，并试着在旅途中发现原来和现在的差别，这样你就知道了。”接着小智再一次强调道：“记住！是不借助任何家里的条件。”
小茂看着小智道：“这样就可以打败你了？”
“你是不是太天真了？”小智好笑的问道。
“好了，好了，既然小茂认输了，那么就不用在这里继续了。”这时大木博士说道。
“谢谢你了，大木博士，打扰了。”和大木博士交接完的小智等人朝着联盟的举办地接着旅行，当然了，是在小智妈妈花子的千叮咛万嘱咐之下众人背上了花子准备好的背包继续前行。
画面转到大木博士的家里，此时的大木博士看着正收拾好行李的小茂而烦恼呢。
“小茂啊，你真的打算不参加这次的联盟比赛吗？”大木博士对着小茂问道。
小茂毫不犹豫的说道：“是的，爷爷。我想试着一个去旅行，就像小智一样，我不能容忍他比我还要强大，我一定会超过他的。”接着小茂说道：“下一次，下一次赢的人一定会是我。”
“唉！大木博士叹了口气，离开了小茂的房间，不过其脸上的笑容显然是比较满意小茂现在的样子的。