奥布瑞知道自己在一个平台，下面是一个巨大的房间，没有窗，应该是城堡的地下室，紫色的荧光灯闪闪烁烁，周围冰冷刺骨，动物的臊味和鱼腥味混在一起，还夹杂着刺鼻的化学试剂味道。
地下室里，布满了一排排玻璃缸，里面有什么东西在游荡；还有几个不锈钢的长桌，跟医院的手术台差不多，桌子的一头有水龙头和浅水池。这让他想起伊顿的科学实验室，不过，这里的规模要大得多。
房间的一头还有些笼子，里面发出哼哼唧唧的声音。他起先没注意，现在发现，在一张桌子上，躺着一头猪，开膛破肚，内脏被摊在一边。
奥布瑞想尽量看清楚，可他头晕目眩，好像房子也在转。他抓住旁边的铁栏杆，以防自己掉下去。他闭了闭眼睛--就在这时，有东西从后面抓住了他。两只潮湿滑腻的大手遮住了他的脸，他只觉得脖子上冷飕飕的，那可怕的、**的呼吸近在耳边……
然后，他瘫倒在地，昏了过去。
奥布瑞醒来，第一感觉是冷。他躺在什么硬东西上面，右边太阳穴上敷了一块湿片。冰凉的空气触在脸上，充满了肺部，渗透着后背。
尽管还处于半昏迷状态，身体极度虚弱，奥布瑞还是想动一动，却发现自己动弹不得。他勉强睁开眼睛，透过眼帘的缝隙，看到自己的手脚都被绑在海烈波实验室的不锈钢长桌上。
他觉得天旋地转，就闭上了眼睛，可头上猛地一阵灼痛，又逼他睁开了双目。
实验室里光线昏暗，头顶紫色的灯光下，奥布瑞觉得仿佛被现实隔离了。要不是房间里那种可怕的气味，他会觉得自己在梦境中，可人在梦中是闻不到任何气味的。突然，传来一声可怕的尖叫，接着是呼噜呼噜的低吼，不像是人发出的声音，可又说不上是什么。
不知道过去多久，并没有看到其他人的奥布瑞，在恢复一些体力之后，开始了自救，没有办法，他到现在也没有搞清楚，之前的是幻想，还是这里是幻境，可是不管怎么说，自由总是可贵，和必不可少的，就现在而言。
而在同一栋建筑的另外一段，在黑暗中走出了一个人影，普普通通的男性，肤色为白，只不过在脸部线条展现之后，如果詹姆斯在的话，一定会认出来，这个人就是他第一天来大天使之城，到达圣塔莫尼卡车站，被撞并且莫名其妙消失的人。
遇到他是詹姆斯最倒霉的开始，晕倒、被陷害、被抓捕随之而来……
神秘男子好奇地踏入另一个和奥布瑞不同的实验室，但是雷尔定定地站在门口观察房间。雷尔显然是和神秘男子一起来的，他对这里相对熟悉，他所在的房门是该房间唯一的一道门，房间的形状和东边隔临的死者房间不同的是，这两扇窗户有又粗又硬的铁栅栏封住，可容阳光射人的栅栏与栅栏间的空隙，不及三英寸宽。两扇窗户中间，有一个简单朴素的白色铁床架，在西墙和面向花园的墙，靠近西边窗户的地方，有一个衣柜。每件家具都收拾得整整齐齐，但是满布灰尘。
房门右手边是一张陈旧有卷盖的书桌，角落里有一个铁制的小档案柜，左手边是一座衣橱。雷尔看见西面那面墙，占了整整半面墙的空间，是一整列的架子，上面摆了一大堆瓶瓶罐罐。架子下是矮橱柜，矮橱柜宽阔的门全部关着。
这些架子的右边，是两张长方形的工作桌，又大又旧，摆满了尘埃遍布的蒸馏器、一排排的试管、酒精灯、水龙头和奇形怪状的电子仪器——一大堆化学设备，就连雷尔这个外行人看来，仿佛也十分完备。两张桌子平行，中间的空隙足供这位科学家仅稍稍转身，就可以同时在两张桌子上进行工作。
在桌子右边的东面墙壁，与架子直接相对的，是一座和隔壁死者房间一模一样的大壁炉。而实验室的后方，在东面墙壁介于床铺与壁炉之间，有一把已被化学药品染渍灼损、相当粗糙的小工作板凳。此外，还有几张椅子散置各处，一张圆椅面的三脚凳子立在矮橱柜前，正对着中间的架子。
雷尔先生踏进去，合上门，穿过房间。除了他走过的六英尺宽没被践踏的区域，其他地方都是杂沓的足印；不言自明，自从神秘男子撞见詹姆斯以后；有人经常造访这间实验室。而且，从尘埃和连一个清楚足印也没有的情况，更明显地看出，这个偷袭者刻意用脚把每一个清楚的足印都擦掉。
“这显然造访过不止一次，”神秘男子不由自主地喊出来，“可是她是怎么进来的？”
他走到窗边，攫住铁栅栏用全力摇撼，那些栅栏一动也不动，它们全嵌在水泥里；雷尔小心地检查水泥和栅栏，指望可能有几根可以被撬得开，但也证明是白费功夫；然后他检查窗户内外两面的窗台，外面的窗台虽然够宽，足以让手脚敏捷的人通过，但也看不出任何足印；内面窗台上的灰尘显然也没有被碰过。
神秘男子摇摇头。他离开窗户，走向壁炉，壁炉前面——和房间其他地方一样，有许多摩擦过的足印。他沉思地看着壁炉，虽然算是相当干净，但是这壁炉也颇有年代了。他犹豫一下，蹲下身，弯下腰，把头探进壁炉里面。神秘男子口里发出满意的呼声，迅速把头缩回来。
“什么？上面有什么？”雷尔问道。
“真笨，事先怎么没想到！”神秘男子喊道，“知道吗，你往上看烟囱，可以看得
见天空