却说悟空离了方寸山，一路驾云而行，自是极快，不多时就来到了花果山的地头，降下云头，寻路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情，似乎在预示着什么。
可悟空却没有那么多的想法，径直高声呼喝道：“孩儿们，我回来了！”
只见那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好狠的心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣！”
悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”
悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”
当真是个好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。好山：
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽□睆声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢繁还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
美猴王正默看景致，只听得有人言语。径自下山寻觅，原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，疾忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”魔王道：“有甚祸事？”小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”魔王闻说：“取我批挂兵器来！”那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”
悟空急睁睛观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”
那混世魔王自然是瞧见了悟空，只是看他那般穷酸模样，又哪里有半分大王的样子，故而以无视嘲笑之。“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”
悟空自然也是心性通明，知晓这混世魔王在骂他，怒而骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
猴王这一拳当真是风声鹤唳，威风熊熊，让那混世魔王只能勉强抵挡，但是悟空又怎么会让这家伙有反击的机会，一顿老拳打出，将他打了个三荤五素，分不清东南西北。
而后悟空还不解气，往自己的身上拔下一撮猴毛，一口仙气吹出，便化出两三百小猴，围着这混世魔王一顿乱揍。
原来人得仙体，出神变化，无方不知。这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。
只见那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。悟空这才解气，去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。
而与此同时，东海九龙岛内，一直关注着花果山的吕岳得到了来自外界的消息，脸上露出了会心的笑容，天命五灵之一，天生石猴，石中金，已然出世。
至于吕岳从何得知，倒是要在那混世魔王的身上，这混世魔王本就是吕岳派去花果山上守着孙悟空归来的，现如今混世魔王身死，不正是那悟空归来的征兆么。
如今这最为主要的石中金已然现世，那么其余四位也该出世了，吕岳看着天空，饶有所思，而灵台方寸山上，菩提祖师也遣散了自己门下的弟子，恢复了自己的本来模样，依旧是白衣赤足，看向花果山的方向，嘴边噙着一抹淡笑：“好猴儿，你且闹吧，闹得越大越好。这洪荒却是来不得什么安生的。”
画面回转到花果山上，却说悟空取了那混世魔王的大刀，来到猴群面前安抚了自己的猴子猴孙，说出了自己的大名，在一众猴群的簇拥下，回到了那水帘洞中。
不过也端是这猴子喜爱显